冶金原料与铁合金市场一周概况（2.9-2.18）

本周关注热点：

 

1，存贷款利率8日起上调0.25个百分点

8日晚，央行突然宣布今起上调金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存贷款基准利率均上调0.25个百分点，其他各档次存贷利率都有所上调(见表)。记者注意到，自去年10月20日启动本轮加息以来，活期利率在前两次加息中都未调整，在此次加息终于上调0.04个百分点。这是央行今年以来首次上调利率，也是2010年以来第三次上调利率。

 央行兔年首次加息在市场预料之中。业内人士认为，以抑制通胀、消除实际负利率局面为指向的政策调控意图明显，年内加息步伐不会停歇。

2，18部委将对落后产能淘汰情况进行核查

2011年1月26日，工业和信息化部、发展改革委、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、农业部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、工商总局、质检总局、安全监管总局、银监会、电监会、能源局联合印发了《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》。

未经任何喘息，距“十一五”淘汰落后产能任务完成公布不到半个月时间，新年的淘汰风暴又将掀起。工信部、国家发改委、能源局、环保部等18个部委近日联合发布文件，要求地方政府最迟在每年2月底前上报当年淘汰落后产能的任务目标，对于全年未完成任务的地区，相关部门将暂停对项目的核准和审批。

3，印度首个铁矿石期货挑战定价机制 中国钢企亟须“充电”

庞大的铁矿石市场一旦如其他大宗商品一样彻底金融化，影响将波及全球的钢铁产业链。这一势头目前看来似乎不可阻挡。1月29日，世界第三大铁矿石供应国印度正式推出了铁矿石期货品种。印度商品交易所（ICEX）和印度多种商品交易所（MCX）联合推出了以矿石指数TSI为结算价格的矿石期货（IOF）。作为全球第一个铁矿石期货品种，IOF的诞生意味着铁矿石市场进一步金融化和定价短期化。

4，央行对部分中小银行实施差别准备金率

消息人士日前向中国证券报记者透露，春节后，央行对部分中小商业银行实施了差别存款准备金率的调控措施。这些银行主要是城市商业银行。

5，春节后螺纹钢期货再度“发威”

随着上游铁矿石价格节节攀升，下游房地产业用钢需求不断增加，螺纹钢期货在节后再度“发威”，创下历史新高。专家称，进入“十二五”开局之年，钢铁行业将转变发展方式，螺纹期价重心有望稳步上移。10日，上海螺纹钢期货盘中以5199元的价格再度创下历史新高，收盘价5188元/吨，上涨1.15%。

6，2011年冶金等行业安监重点工作安排印发

国家安全监管总局办公厅关于印发2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排的通知，按照《国家安全监管总局关于印发2011年工作要点的通知》（安监总政法〔2011〕19号）部署，制定了《2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排》，现印发，请结合本地区实际，认真抓好落实。

7，1月铁矿石进口创历史新高 武钢率先上调3月钢价

在贸易商与钢厂的强烈看涨预期下，今年1月份的铁矿石进口量创出历史新高。与此同时，此前市场普遍预期的1月钢材出口回暖也得到了数据印证。由于春节过后，钢铁行业将迎来传统的销售旺季，在高矿价及需求回暖的双重作用力下，钢材价格将有望持续处于高位。而昨日武钢股份已率先将主流品种上调100-400元/吨，市场预期，宝钢涨幅将在300元/吨左右。

8，1月份居民消费价格同比上涨4.9%

1月份，居民消费价格总水平同比上涨4.9%。其中，城市上涨4.8%，农村上涨5.2%；食品价格上涨10.3%，非食品价格上涨2.6%；消费品价格上涨5.0%，服务项目价格上涨4.6%。居民消费价格总水平环比上涨1.0%。其中，食品价格上涨2.8%，食品中鲜菜价格上涨14.4%、鲜蛋价格上涨2.3%。

9，必和必拓铁矿石最新报价上调 中国钢厂压力再增

春节刚过，伴随着港口不断上调的铁矿石现货价格，二季度协议价格上调的预期也逐步强烈。《经济参考报》记者15日从国内大型钢厂内部人士处独家获悉，三大矿山之一的必和必拓日前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由1月份的155美元/吨上涨至168美元/吨(离岸价)。如果按照澳大利亚到中国平均海运费7美元/吨计算，矿石到岸价格将达175美元/吨。

10，市场炒作部分钢厂高炉故障以刺激钢材市场

15日，有关多家钢厂的高炉因耐火材问题出现故障的消息对已经火热的钢材市场形成了进一步刺激。消息显示，包括鞍钢、本钢、首钢京唐和沙钢在内的多家大钢厂高炉出现故障，将导致2月钢材热卷品种的供应出现紧缺。记者从各钢厂证实，确有部分钢厂的大型高炉已经因为各种原因停止生产，但对市场实际供需是否产生重大影响尚需观察。

11，1月CPI涨幅低于预期 货币信贷增速回落

国家统计局15日公布的数据显示，1月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.9%，涨幅比上月提高0.3个百分点，但并未突破5.1%的前期高点及此前市场预期。中国人民银行同日公布的数据显示，1月份我国人民币贷款增加1.04万亿元，受监管部门加强信贷调控影响，当月货币信贷增速双双回落。

12，宝钢3月钢价普涨 最高上调600元/吨

今年以来，宝钢连续上调各类钢材出厂价。在2月15日公布的3月钢价中，宝钢主力产品价格继续上调，涨幅在200元-600元/吨不等。

13，工信部：中国钢铁行业今年生产经营局面严峻

中国工业与信息产业部在此间向社会发布了2010年钢铁行业运行情况以及对2011年钢铁行业的展望的报告。报告认为，今年中国钢铁行业生产经营将面临更加严峻的局面。

14，央票难解回笼困境 多机构预期近期上调存准率

在3月期央票发行小幅放量之后，本周央行公开市场操作仍以550亿元完成连续第14周资金净投放。分析人士指出，虽然央票发行规模有所扩大，但相对逾千亿的到期量，仍显不足。鉴于央票发行量短期内难以继续大幅提升，市场近期对央行再次上调法定存款准备金率的预期依然强烈。

15，G20财长和央行行长会今开幕 5大议题料有激辩

当地时间18日，为期两天的二十国集团(G20)财长和央行行长会议将在巴黎举行。日前国外媒体公布了G20公报草案初稿，初稿显示G20认为大宗商品价格上涨、发达国家主权债务问题等是威胁全球复苏的主要风险。

 

各冶金原料和铁合金产品形势：

冶金原料各产品形势：

铁矿石：本周是春节假期后第一周，钢厂采购逐渐恢复，但仍持谨慎态势，市场资源持续紧张，价格持续上扬。外盘价格持续攀升，创历史最高记录，但成交清淡。

煤炭：本周全国价格整体稳定，秦港煤价小幅下跌。春节期间煤炭供需相对稳定，由于节后南方电厂未正式开工，沿海需求一般；煤炭主产区发货积极，港口库存和直供电厂库存均保持高位。预计下周受气温回升和春节因素影响，需求可能略有下降。

焦炭：国内焦炭市场运行良好，提价意愿较强。受目前炼焦煤资源紧缺和焦化企业提价意愿较强等影响，春节过后，钢材市场的消费需求将会迎来旺季，钢厂将陆续回到市场采购，对焦炭的消费需求料将增加，预计焦炭价格以稳为主，有小幅上调的可能。

生铁：节后钢材、原料价格不断大幅上涨，带动生铁价格上行，而生铁资源偏紧，铁厂基本没有库存，对涨价也形成支撑，但是由于需求还没有明显放量，成交情况一般。预计后市需求释放，价格仍将高位看涨。

废钢：春节后，国内废钢价格普遍上涨，资源紧张，江浙地区上涨幅度达200元/吨，市场惜售明显，预计不含税价格将达到3500元/吨，单但同时，由于市场价格意外冲高，市场人士操作谨慎。

炭素：本周部分炭素产品提价预期已经显现出来，除了煅后石油焦上调先行之外，石墨电极和预焙阳极的上涨也是正在进行时，预计3月初将陆续决定成交价格。

碳黑：本周炭黑企业面临成本上涨，下游橡胶企业采购不积极，成交清淡

 

铁合金各产品形势：

硅铁：节后硅铁价格稍有下滑，但是市场采购积极，部分地区厂家表示硅铁现货紧张。

金属硅：本周金属硅市场活跃度增加，工厂力挺金属硅价格，多数贸易商也继续看好后市，受国内价格上调和汇率的影响，贸易商抬高报价。

锰合金：受市场需求及电力问题的影响，锰合金产量降低，现货缩减导致节后锰合金报价开始提升。预计未来一段时间市场行情会有微幅改观。

电解锰：本周国内电解锰市场价格受主产地货源较少影响，以及下游不锈钢厂逐渐入市采购支撑，国内锰价近日开始进入上行通道。预计短期内走势仍较好。

铬铁：本周钢厂采购超出预期，对高碳铬铁有很大支撑，预计下周国内高铬价格持续高位运行。

镍铁：在国际市场涨势带动下，节后国内镍价行情走势保持高位运行，后市仍有继续攀高可能。

钼产品：中国春节期间国际钼价不断走高，节后中国钼市场也因受到国际行情带动而大幅上扬，此外终端需求进场以及原料端提价也成为国内钼铁价格的主要支撑力。但节后钼铁散货需求不旺确是不争的事实，国际价格在涨至18美元高位后有所疲软，国内行情因此受到不良影响，钼市风险乍现。

钨产品：节后钨市场价格一路上涨，商家惜售，观望市场。

钒产品：本周国际钒市相对平静，国内钒市总体继续回升，钒铁市场价位进一步上涨，钢厂钒铁采购招标增多，且价位同步提高，原料片钒依然坚挺，预计下周钒市场看涨为主。

稀土：本周整体稀土市场报价大幅上涨，询盘较活跃，但供应仍较紧张，商家比较惜售，整体稀土市场观望气氛较浓。

其它合金：硼铁价格平稳。

 

2.9-2.18原料与铁合金市场主流市场价格表：

	产品	代表性产品规格	重点地区	重点地区主流价格	价格单位	价格说明	比上周涨跌	节后预测
各冶金原料产品形势：	铁精粉	Fe66%	河北唐山	1500-1520	元／吨（干基，含税）	出厂含税	上涨90-100	趋涨
	铁矿砂	Fe63.5%	天津港（印粉）	1400-1410	元/吨（湿基、车板含税）	（湿基、车板含税）	上涨50-60	趋涨
	煤炭	山西优混5500大卡	秦皇岛港	770-780	元/吨	平仓价	下跌5元/吨	震荡盘整
	焦炭	二级冶金焦	山西，山东，河北，	1950-2050	元/吨	出厂含税	价格上调50-100	小幅上调
	生铁	炼钢生铁L8-10	河北、辽宁	3950-4000	元/吨	出厂含税	涨150-200元	高位看涨
		铸造生铁Z18-22	河北、辽宁、山东、江苏	4200-4300	元/吨	出厂含税	涨150元	高位看涨
		球墨生铁Q10-12	河北、辽宁、山东、江苏	4200-4300	元/吨	出厂含税
	废钢	重废	江浙	3300-3500	元/吨	出厂不含税	上涨200元	继续上涨
	石墨电极	普通300-850mm	大厂主流	12000-13500	元/吨	出厂含税	趋涨	节后趋涨
		高功率300-600mm	大厂主流	15000-17500	元/吨	出厂含税	趋涨
		超高功率300-600mm	大厂主流	22000-35000	元/吨	出厂含税	平稳
	预焙阳极	国标1	山东、河南、山西、河北	3900-4050	元/吨	出厂含税	价格平稳	平稳
	煅后石油焦	低硫S<0.5	葫芦岛	3800-3900	元/吨	出厂含税	均价上涨50元	后市趋涨
	煅煤	90C普煅	宁夏	1650-1750	元/吨	出厂含税	本周平稳	平稳
		92C电煅	宁夏	2400-2450	元/吨	出厂含税	本周平稳	平稳
	电极糊	密闭-1	西北地区	3050-3250	元/吨	出厂含税	价格平稳	平稳
	炭黑	n330干法	山西	6500-6700	元/吨	出厂含税	略有下调	略有下调
铁合金各产品形势：	硅铁	75#	甘肃、青海、宁夏、内蒙	6850-7000	元/吨	出厂含税	跌100-150	平稳
		72#	甘肃、青海、宁夏、内蒙	6650-6800	元/吨	出厂含税	跌100-150
	金属硅	553#	湖南，四川，云南，贵州	13900-14200	元/吨	港口含税	涨100	稳中稍涨
	锰铁	65#	山西	8000-8100	元/基吨	出厂含税	上调100	小幅波动
	电解锰	DJM99.7	湖南	18700-18900	元/吨	出厂含税	持平	高位运行
	铬铁	50% Cr	山西、四川	9500-9800	元／基吨	出厂含税	上涨400	看涨
	镍铁	4-6%	山东	1580-1650	元/Ni	出厂含税	上调70	看涨
	钼铁	Mo≥60%	全国	15-15.4	万元/基吨	出厂含税	大幅上涨	回调风险
	钨铁	80	江西	17.9-18.3	万元/基吨	出厂含税	上调3000元/吨 上涨	上涨
	APT	GB-0	江西	18.3-18.5	万元/吨	出厂含税	上调5000元/吨 上涨	上涨
	钒铁	50#	全国	10-10.2	万/基吨	出厂含税	上涨2000	稳步上涨
	片钒	98%V	全国	9.2-9.4	万/吨	出厂含税	上涨1500	坚挺上行
	钛铁	70%Ti	辽宁	3.3	万元/基吨	出厂含税	平稳	平稳
	钛	钛矿	四川攀钢	1050-1100	元／吨	出厂不含税	平稳	平稳
	锆英砂	锆英砂	海南	10500	元/吨	出厂不含税	上涨	平稳
	稀土	氧化镨钕TRe0>99%	包头	264000-266000	元/吨	出厂含税	大幅上涨	上涨
		金属镨钕99%	包头	346000-349000	元/吨	出厂含税	大幅上涨	上涨
	硼铁	FeB18C0.5	辽阳	3500	美元/吨	出口,大连FOB	平稳	平稳

 

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