价格综述:
三月份,国内粗苯报价呈上扬-持稳-下滑走势。
以所有采价企业数据为依据,国内粗苯市场整体呈下滑走势的情况下,因地域差异,三月份西南、西北地区仍呈上涨趋势,上涨幅度依次为2.97%、2.02%。下滑趋势前三名分别是:中南、华东和华北,下滑幅度依次为1.20%、0.81%和0.77%。由此可见本月粗苯下滑主要发生在主产区,前期价格过高,下游抵制不接货是主要原因。
以所有采价企业数据为依据,上下旬下跌幅度最大的前三个省份为:河南、山东和山西。跌幅分别为2.21%、1.68%和1.04%。西北地区的内蒙古和宁夏地区呈涨势,上下旬上涨幅度为1.67%。
在所有采价企业中,上下旬下跌幅度最大的前三家企业为:山东海化煤业化工有限公司,山东滕州瑞达焦化,河南豫龙焦化有限公司,跌幅分别为3.23%、3.13%和2.72%。其中在粗苯价格普遍下跌的企业中,西南、西北各企业仍在继续走高,其中上下旬上涨幅度最大的前三家企业为:新疆八一钢铁有限公司,广东广钢焦化厂和达州市福达焦化实业有限公司,上涨幅度分别为9.47%、7.62%和5.80%。
三月份国内粗苯日平均价从月初的5900元/吨一直上涨,到3月14日涨至月中最高日均价6062元/吨,然后市场开始走下坡路到月末时日均价已下滑至5938元/吨。这种走势反映了焦化企业对粗苯市场走势的心态,月初中石化刚刚上调石油纯苯挂牌价,企业认为下游纯苯走势会逐渐走好,因此报价纷纷拉涨,但在经过一段时间后焦化纯苯和加氢纯苯依然疲软下滑,酸洗苯企业普遍停车,苯加氢企业开工率也很低,粗苯后市不被看好,因此价格开始走低,特别是中旬中石化下调石油纯苯挂牌价,而国内纯苯市场短期内无好转可能,下游企业不接货,焦化企业库存增加,于是到了三月下旬粗苯价格普遍下调。
从三月初到三月末,黑龙江省日平均价从5863元/吨跌至5850元/吨,下跌了13元;河北省日均价从6150元/吨跌至6088元/吨,下滑了63元;山西省日均价从6000元/吨跌至5965元/吨,下滑35元;山东省日均价从6370元/吨跌至6275元/吨,下跌幅度最高为95元;河南省日均价从6213元/吨下滑至6133元/吨,下跌了79元;内蒙古、宁夏从5414元/吨涨至5564元/吨,与国内主产区及周边走势相异。
原料市场:
三月各地炼焦煤价格基本保持平稳,大部分地区无波动,但有少数地区出现下跌,近期下游市场弱势运行,钢厂、焦化厂资金趋紧,对原料采购比较谨慎,导致目前焦煤市场观望心态较重稳。短期内国内钢材需求不旺,钢材、炼焦煤库存升高,钢厂资金趋紧,炼焦煤市场结构性宽松;但随着两会之后经济目标确定,各项固定资产投资集中释放以及1000万套保障性住房建设逐步开工,加之下半年日本灾后重建,对于焦煤及钢材需求都将回升,焦煤市场将逐步重获支撑。今年山西炼焦煤供给增量有限,由于短期内受铁路运输瓶颈影响,部分新增炼焦煤产量将无法形成有效供给。铁路瓶颈将使国内炼焦煤市场继续呈现区域性供求失衡。市场后市供给形势不容乐观,焦煤市场预期仍是向好。
市场回顾:
三月份,国内粗苯市场行情总体欠佳,其中二月底中石化上调石油苯挂牌价200元后,统一执行8900元/吨,各焦化企业看好粗苯下游产品后市,而下游粗苯加工产品实际出货情况不很好,企业不愿采购高价原料,因此3月份上、中旬粗苯产品的上下游一直在僵持当中,后期纯苯市场逐渐明朗,粗苯市场开始小幅走低。
三月月初,中石化刚刚上调石油纯苯挂牌价,全国各地焦化企业在此利好消息的提振下,报价纷纷拉涨,个别月定价企业上调幅度高达1100元/吨,其他各企业也基本上调了100-200左右。但从下游产品实际走势来看,虽然有中石化上调石油苯的提振,但无论是焦化苯还是加氢苯产品出货情况依然不很理想,二月份苯加工企业对高价原料还能适量采购,但当前由于自身产品出货情况不佳,以及后市纯苯市场走势不明朗的情况制约下,粗苯加工企业担心亏损,对新涨上来的高价粗苯有些望而却步,采购量大幅缩小。而此期间,焦化企业正面临主产品焦炭行情下滑的危机,不少企业加大了限产幅度,粗苯总产量减少,企业挺粗苯价位心态浓厚,低价不愿出货,部分企业因此长达一周没有走货。三月上旬在上下游的僵持下,产区粗苯实际成交价变化不大,西南、湖南、湖北、两广等地实际成交价有小幅上涨。截止三月上旬末,实际成交价:东北5800-6000,河北6000-6250,山西5950-6050,山东6300-6400,内蒙古、宁夏5500-5600,湖南、湖北5600-5700,河南6200-6300。
三月中旬,3月11日,中石化下调石油纯苯挂牌价200元,执行8700元/吨。国内粗苯市场行情因此震荡下滑,市场交投气氛清淡,成交量稀少,从报价情况来看,国内涨跌互现,调价企业多发生在东北、山西、山东、河南地区,幅度50-150左右;河北、湖南、湖北地区报价持稳;而因地域差异西北、西南地区企业报价在其他地区下调的情况下,仍在上调粗苯报价,且幅度不小。三月中旬各焦化企业粗苯出货困难,因为酸洗苯企业开工生产的非常少,接货能力更弱,而此期间正值粗苯处于下滑阶段,且没有探底迹象,买张不买跌的心理,更加大了炼焦企业粗苯出货的困难。此期间日本发生大地震以及紧随之后的海啸对亚洲芳烃市场影响极大,三菱化学位于千叶的裂解装置已经停车,JX和出光位于千叶的芳烃装置可能也已经停车,亚洲芳烃市场商谈行情随即明显走高。加氢苯市场月中旬持稳为主,实则暗中下滑,商谈走货,出货量不大,苯加氢企业开工稳定,个别企业停车检修,普遍没有库存;而酸洗苯企业此期间开工率普遍下降,河北、河南、山西、山东停车企业较多,市场交投不多,产品基本无库。顺酐稳中下滑,普遍出货不畅,库存有压力,原料采购谨慎,企业大多对后市悲观观望,下游需求短期无好转,预计到4月中旬后有起色。截止三月中旬末,实际成交价:河北6000-6200,山西5800-5900,山东6200-6300,两湖、两广5600-5750,西北5600左右。
三月下旬, 3月23日,中石化华东销售分公司纯苯挂牌价下调200元/吨,执行8500元/吨;中国石化化工销售华北分公司纯苯价格下调300元/吨,统一执行8400元/吨。此期间,下游产品走势如下,受国际经济环境不稳、外盘价格走低的带动,国内苯乙烯市场行情仍持稳中下滑走势,市场低迷情绪蔓延。其原料加氢苯小幅下跌,普遍出货不畅,加氢苯企业开工状况变化不大持稳,对高价原料观望为主,采购量很少。顺酐稳中下滑,市场混乱、商谈走货,普遍出货不畅、库存有压力,原料采购谨慎。焦化苯市场行情稳中下滑,因市场混乱,对市场信心存在质疑,酸洗苯企业绝大多数已经停止生产。因此无论是酸洗苯企业还是苯加氢企业对原料采购积极性都很低,接货量很少,下游对原料市场观望情绪浓厚,生产积极性不高,焦化企业同时间面临库存增加以及出货困难的危机,迫于库存压力,焦化企业逐渐松口下调粗苯成交价,粗苯市场逐渐稳步走低。月末,3月29日,中石化华东销售分公司再次下调石油纯苯挂牌价300元/吨,统一执行8200元/吨;中石化华北销售分公司再次下调石油纯苯挂牌价200元/吨,统一执行价格为8200元/吨。整个三月下旬,粗苯市场呈下滑走势。截止三月末,实际成交价:东北5650-5800,河北5800-6000,山西5800-5950,山东6100-6200,河南6000-6100,内蒙古、宁夏5550左右,湖南、湖北5600左右。
后市预测:
三月末,中石化华北、华东再次下调石油纯苯挂牌价,统一执行8200元/吨。而据市场人士预计,顺酐市场将会疲软至四月中旬,酸洗苯企业短期内依然没有开车计划,加氢苯出货困难,预计四月初,粗苯产品在缺乏下游支撑、以及中石化下调石油纯苯等利空因素的影响下,继续保持小幅下滑趋势的可能性较高。
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