一、2011年3月橡胶市场行情回顾
1．2011年3月天然橡胶市场行情
1.1 3月上海期货交易所天然橡胶价格对比走势图
|
2011年3月SHFE天然橡胶期货价格统计 | ||||
|
最高价 |
最低价 |
月均价 |
同比 |
环比 |
|
39365 |
33155 |
35834 |
48.2% |
-12.4% |
1.2 3月上海期货交易所及TOCOM天然橡胶价格对比走势图
1.3 3月国内外天然橡胶现货市场价格对比走势图
|
2011年3月华东市场SCR5价格统计 | ||||
|
最高价 |
最低价 |
月均价 |
华东同比 |
华东环比 |
|
40000 |
34500 |
37535 |
54.9% |
-9.4% |
1.4 3月国内天然橡胶产销情况及市场行情分析
|
2011年3月国内主要产销区天然橡胶SCR5价格表 | |||||
|
地区 |
3月1日 |
3月15日 |
3月31日 |
月涨跌 |
备注 |
|
云南 |
41938 |
39227 |
37167 |
-4771,-11.4% |
挂单均价 |
|
衡水 |
42100 |
35900 |
37700 |
-4400,-10.5% |
元/吨 |
|
上海 |
42000 |
35000 |
37600 |
-4400,-10.5% |
元/吨 |
|
广州 |
39700 |
34900 |
37500 |
-2200,-5.5% |
元/吨 |
3月上旬，橡胶协会公布2011年橡胶产量预估继续增加，市场东南亚市场预计橡胶供应偏紧的局面将逐渐缓解，期货行情和东南亚市场现货价格持续震荡回落，3月11日的日本东北部的大地震及核危机等次生灾害，影响日本经济及汽车轮胎产业的运行，中国国内持续采价紧缩经济政策，加重市场对于经济发展及橡胶需求的担忧，天然橡胶行情和原油行情在本月中旬跌至低点，然而，在流动性依然过剩的前提下，泰国洪灾、利比亚战局扩大等因素引发市场对橡胶及原油供应的忧虑，短期内加重橡胶供应吃紧的局面，原油及橡胶价格触底反弹，日本汽车企业级普利司通等轮胎企业宣布逐步恢复生产，提振橡胶需求前景，橡胶价格高位震荡盘升，缩小前期跌幅，本月总体而言，橡胶期、现货价格都呈现大幅回落，分别回落12.4%和9.4%，现货报价下降4000元/吨左右，国内贸易商因国内外价格倒挂，采购量有限，观望为主，国内市场现货库存持续下降，贸易商低价出货意愿不强，谨慎观望，下游用胶企业对大幅波动的行情更加持谨慎观望心态，市场交投平淡，月末产销区报价震荡企稳趋涨，且油价持续走高，加之东南亚现货价格大幅反弹上行，成交有所恢复，国内产区开割，新胶将逐渐上市，成交有限，目前亚洲市场观望泰国洪灾对橡胶产量的影响，因为目前仍处在泰国产胶淡季，利比亚等地缘政治局势紧张推升原油价格，加之日本地震的不利因素影响，增加了经济走势放缓的预期，市场观望心态较重，橡胶下游企业高成本需待消化，主产国预计橡胶出口放缓，都增强了橡胶供需情况的不确定性，随着主产区高产期的逐渐临近，橡胶价格面临季节性向下修正的压力，好在主产国前期表明支撑胶价的立场，令市场信心有所改善，不会出现低价抛售情况，因此短期内天然橡胶行情回落的空间有限，预计4月份天然橡胶走势以震荡整理走弱为主，跌幅有限，等待泰国橡胶产量的进一步评估，提高更明确的指引，关注自然灾害对橡胶产量的影响、地缘政治形势及汽车消费情况。
2．2011年3月国内主要合成橡胶品种市场行情
2.1 3月石化生产厂家顺丁橡胶报价
3月初，中石油各分公司挂牌销售，到3月末，除中石油华北、华东分公司挂牌外，其他各分公司实行定价销售；中石化各分公司实行定价销售。
|
销售公司 |
生产厂家 |
类别 |
牌号 |
涨跌幅 |
3月 |
3月 |
最低价 |
最高价 |
月均价 |
|
31日 |
1日 | ||||||||
|
中油东北 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31791 |
|
中油东北 |
锦州石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31791 |
|
中油华东 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3100 |
30200 |
33300 |
30200 |
33300 |
31809 |
|
中油华东 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3100 |
30200 |
33300 |
30200 |
33300 |
31809 |
|
中油华北 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓2900 |
30200 |
33100 |
30200 |
33100 |
31796 |
|
中油华北 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓2900 |
30200 |
33100 |
30200 |
33100 |
31796 |
|
中油华南 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3400 |
30000 |
33400 |
30000 |
33400 |
31670 |
|
中油华南 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3300 |
30000 |
33300 |
30000 |
33300 |
31630 |
|
中油西南 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3100 |
30000 |
33100 |
30000 |
33100 |
31770 |
|
中油西北 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31813 |
|
中石化华北 |
齐鲁石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31717 |
|
中石化华北 |
燕山石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31717 |
|
中石化华东 |
高桥石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31761 |
|
中石化华中 |
巴陵石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
29900 |
33100 |
29900 |
33100 |
31617 |
|
中石化华南 |
燕山石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30100 |
33300 |
30100 |
33300 |
31861 |
|
中石化华南 |
巴陵石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3300 |
29900 |
33200 |
29900 |
33200 |
31717 |
|
中石化华南 |
高桥石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31761 |
|
山东玉皇化工 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓3200 |
30000 |
33200 |
30000 |
33200 |
31717 | |
|
周（截至） |
顺丁橡胶(低顺式) |
顺丁橡胶(高顺式) | ||
|
（CFR东北亚） |
（CFR东南亚） |
（CFR东北亚） |
（CFR东南亚） | |
|
3月2日 |
3600-3700 |
3650-3750 |
4100-4300 |
4200-4500 |
|
3月9日 |
3650-3750 |
3750-3850 |
4100-4300 |
4200-4500 |
|
3月16日 |
3650-3750 |
3750-3850 |
4000-4200 |
4100-4400 |
|
3月23日 |
3750-3850 |
3850-3950 |
4100-4400 |
4300-4600 |
单位：美元/吨
2.2 3月顺丁橡胶生产企业与市场价格对比走势图 
|
2011年3月华东市场顺丁橡胶价格统计数据 | ||||
|
最高价 |
最低价 |
月均价 |
华东同比 |
华东环比 |
|
33100 |
30100 |
31370 |
43.5% |
-5.0% |
|
2011年3月国内市场顺丁橡胶价格 | |||||
|
地区 |
3月1日 |
3月15日 |
3月31日 |
月涨跌 |
备注 |
|
华东 |
33100 |
31000 |
30100 |
-3000,9.1% |
挂单均价 |
|
华南 |
33000 |
31000 |
30100 |
-2900,8.8% |
元/吨 |
|
华北 |
33000 |
31100 |
30100 |
-2900,8.8% |
元/吨 |
|
东北 |
32900 |
31200 |
30200 |
-2700,8.2% |
元/吨 |
3月份，受地缘政治危机影响，国际原油价格基本在100美元/桶上方震荡上扬，月均价达到102美元/桶，环比上月上涨接近15%；国际市场丁二烯和顺丁橡胶价格持续大幅攀升，本应对国内的顺丁橡胶行情形成上行支撑，但是由于2月份石化企业价格一次性大幅上涨，推高的市场价格令市场成交迟滞，石化企业和市场库存持续增长，加重企业成本负担，采购意愿薄弱，且日本地震、地缘政治危机、主权债务危机等因素增加了全球经济复苏的阻力，加之人民币升值和货币紧缩政策影响部分出口企业，市场延续上月有价无市行情，因此，月初，中石油各销售公司陆续实行原价挂牌销售，上旬价格无调整，但是市场价持续下行，价格倒挂逐渐加重，且中旬的国际市场报价下调，中石油和中石化企业在本月中纷纷大幅下调报价，中石油仍挂牌销售，但是天胶价格弱势对市场信心产生负面影响，顺丁胶市场价格跌势放缓，仍难逃倒挂行情，因此，石化企业再度下调报价，天胶行情止跌回升，支撑市场价格在企业报价上方窄幅盘整，月末临近，石化企业库存仍然偏高，贸易商出货意愿增强，价格短时平稳后再度下调，市场交投受天胶及丁苯胶行情改善影响，稍有改善，但多在低价成交，月末中石油结算后陆续低价定价销售，中石化报价也于月末下调至30000元/吨附近，市场价格30000元/吨上方窄幅整理，华东地区报价相对坚挺，华北、华南仍存在成交价格倒挂的情况，月末，石化企业库存有所消耗，但是市场库存较大，无利可图，将影响开单积极性，为4月份的库存消耗埋在隐患。总体上，本月石化企业报价跌幅在8.8%-10.2%，市场价格下跌9%左右，考虑到库存较大，预计4月份顺丁胶企业报价前期企稳，后期小幅下调，市场行情呈现震荡盘整走低，受天胶和丁苯胶止跌反弹的影响，跌幅收窄，关注天胶行情、顺丁胶供需情况及国际顺丁胶报价变化。
2.4 3月石化生产厂家丁苯橡胶报价
3月上旬末，中石油各分公司挂牌销售，到3月末，除中石油华北、华东分公司挂牌外，其他各分公司实行定价销售；中石化各分公司实行定价销售，南通申华、南京扬金和浙晨橡胶各公司挂牌销售。
|
销售公司 |
生产厂家 |
类别 |
牌号 |
涨跌幅 |
3月 |
3月 |
最低价 |
最高价 |
月均价 |
|
31日 |
1日 | ||||||||
|
中油东北 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26074 |
|
中油东北 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26074 |
|
中油华东 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26104 |
|
中油华东 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26104 |
|
中油华东 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓600 |
21500 |
22100 |
21200 |
22600 |
21930 |
|
中油华北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21957 |
|
中油华北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E/1502E |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26143 |
|
中油华北 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26143 |
|
中油华南 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1500/1502 |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25000 |
26800 |
25948 |
|
中油华南 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E/1502E |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25000 |
26800 |
25948 |
|
中油西南 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E/1500 |
↓1400 |
25500 |
26900 |
25200 |
26900 |
26087 |
|
中油西南 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21957 |
|
中油西北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26065 |
|
中油西北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E |
↓1000 |
25500 |
26500 |
25200 |
27000 |
26065 |
|
中油西北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓600 |
21500 |
22100 |
21200 |
22600 |
21891 |
|
中石化华北 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26087 |
|
中石化华北 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21930 |
|
中石化华东 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26122 |
|
中石化华东 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21965 |
|
中石化华南 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26122 |
|
中石化华南 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21965 |
|
中石化华中 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↓1500 |
25500 |
27000 |
25200 |
27000 |
26087 |
|
中石化华中 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↓1100 |
21500 |
22600 |
21200 |
22600 |
21930 |
|
南通申华 |
丁苯橡胶 |
1502 |
0 |
27000 |
27000 |
27000 |
27000 |
27000 | |
|
丁苯橡胶 |
1712 |
0 |
22600 |
22600 |
22600 |
22600 |
22600 | ||
|
南京扬金 |
丁苯橡胶 |
1502 |
0 |
27500 |
27500 |
27500 |
27500 |
27500 | |
|
丁苯橡胶 |
1712 |
0 |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 | ||
|
浙晨橡胶 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↓1800 |
25200 |
27000 |
25200 |
27000 |
26009 | |
|
周（截至） |
丁苯橡胶(非充油1502级) |
丁苯橡胶(充油1712级) | ||
|
（CIF中国） |
（CFR东南亚） |
（CIF中国） |
（CFR东南亚） | |
|
3月2日 |
3700-3800 |
4000-4100 |
3200-3300 |
3300-3400 |
|
3月9日 |
3700-3800 |
4000-4100 |
3200-3300 |
3300-3400 |
|
3月16日 |
3600-3700 |
3900-4000 |
3100-3200 |
3200-3300 |
|
3月23日 |
3750-3850 |
4000-4100 |
3250-3350 |
3300-3400 |
2.5 3月丁苯橡胶生产企业与市场价格对比走势图
2.6 3月国内丁苯橡胶行情分析
|
2011年3月华东市场丁苯胶价格统计数据 | ||||
|
最高价 |
最低价 |
月均价 |
同比 |
环比 |
|
27100 |
25200 |
25960 |
50.0% |
-2.7% |
|
2011年3月国内丁苯橡胶价格行情 | |||||
|
地区 |
3月1日 |
3月15日 |
3月31日 |
月涨跌 |
备注 |
|
华东 |
27100 |
25600 |
25700 |
-1400,5.2% |
挂单均价 |
|
华南 |
27100 |
25600 |
25700 |
-1400,5.2% |
元/吨 |
|
华北 |
27100 |
25700 |
25700 |
-1400,5.2% |
元/吨 |
|
东北 |
27000 |
25500 |
25700 |
-1300,4.8% |
元/吨 |
3月份，受地缘政治危机影响，国际原油价格基本在100美元/桶上方震荡上扬，月均价达到102美元/桶，环比上月上涨接近15%,国际市场丁二烯和顺丁橡胶价格持续大幅攀升，对丁苯胶成交形成一定的支撑，但是由于2月份石化企业价格一次性大幅上涨丁苯胶价格，推高的市场价格令市场成交迟滞，石化企业和市场库存在本月上旬仍然持续增长，中石油于本月初实行挂牌销售，由于库存压力增加，市场交投清淡，中旬，石化企业纷纷下调报价，，但是对于市场价格深幅倒挂影响有限，再度下调报价后，市场交投回暖，中间商交投意愿提高，市场货源逐渐消耗，石化企业库存逐渐减少，较顺丁胶改善较明显，下游企业逢低采购也有所增加，进入下旬，市场价格止跌企稳，随后，受天胶和原油走高提振，价格逐渐小幅上扬，贸易商库存有限，低价出货意愿减弱，因此价格推高，月末，石化企业报价也适时的小幅上调，月末出货意愿较弱，观望为主。鉴于全球通胀压力持续增大，加之上游原料及国际市场丁苯胶报价仍然高企，加之国内市场丁苯胶供应偏紧，市场行情仍有上行的支撑，但是，下游需求仍无明显改善，国内紧缩的货币政策和人民币升值对下游用胶企业有负面影响，且多种因素增加了全球经济发展的不确定性，企业较为谨慎，采购随用随采，后期或受天胶影响下行修正，因此，3月份顺丁胶企业报价下跌3.8%-5.6%，市场价格下跌5%上下，预计4月份丁苯胶企业报价前期阶段性小幅上调，后期平稳为主，不排除受不利因素影响再度下调报价，丁苯胶市场价格将呈现前期震幅上行，后期震荡整理为主，或有小幅回落，总体易涨难跌，应关注石化企业新动向、供需情况、原油、天然橡胶走势。
2.7 合成橡胶生产装置动态
|
生产企业 |
装 置 动 态 |
|
丁 苯 橡 胶 | |
|
兰州石化 |
装置三线运行，新装置产松香型胶1500E、1502E；老装置正常运行，生产充油型胶1712。 |
|
齐鲁石化 |
装置三线运行，一线产松香1502，两线产充油1712，新装置两线产环保型松香1502。 |
|
吉林石化 |
装置正常生产，二线1502，一线1500E，日产量470-480吨。 |
|
扬金橡胶 |
10万吨/年装置低负荷运行，二线分产1502、充油1712。 |
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南通申华 |
装置正常运行，一线产松香丁苯胶，二线产充油丁苯胶。 |
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顺 丁 橡 胶 | |
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燕山石化 |
装置保持后处理四线100%的负荷生产，日产量440吨。 |
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齐鲁石化 |
5万吨/年顺丁装置两线正常运行，拟于年底扩能至10万吨/年。 |
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巴陵石化 |
装置两线运行正常，日产100吨左右。 |
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高桥石化 |
装置检修结束，目前正常运行，日产量360-370吨。 |
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大庆石化 |
8万吨/年顺丁橡胶装置运行正常。 |
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独山子石化 |
3万吨/年装置两线正常生产，日产量90吨左右。 |
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锦州石化 |
6万吨/年胶装置运行正常。 |
二、3月发布的重要政策和数据
1. 3月重要政策和数据标题
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3月发布的重要政策、事件和数据汇总 |
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泰国3月天然橡胶预计减产 |
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象牙海岸1-2月天然橡胶出口量大幅增长 |
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一季度越南橡胶对华出口情况分析 |
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ANRPC：调高今年全球天然橡胶产量预期 |
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印尼今年橡胶产量将继续增长 |
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丰田将日本汽车组装业务停产时间延长 |
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中国2月橡胶进口量最新统计数据 |
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泰国政府:目前不干预国内橡胶市场 |
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中国橡胶谷在青岛诞生 |
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亚洲轮胎生产商打压丁苯胶合同价 |
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印度橡胶价格或将触及新高 |
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IRCo与中橡协将成立联合工作组 |
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象牙海岸前2月天然橡胶出口量同比大幅增长 |
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韩国2月进口天然橡胶价格年比大幅上涨 |
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工信部：中国前2月天然橡胶进口价格同比大幅上涨 |
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泰国政府计划采取行动支撑橡胶价格 |
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马来西亚1月天然橡胶产量同比增长 |
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中国2月份天然橡胶进口量环比下降 |
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日本1月天然橡胶进口量同比增长 |
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印度2月天然橡胶产量同比增加 |
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巴陵石化橡胶部产业技术升级新成果 |
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新交所:橡胶期货将在衍生品平台挂牌交易 |
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《废旧轮胎综合利用指导意见》政策解读座谈会召开 |
2. 1月主要橡胶产品产量及进出口数据统计
中国海关总署3月10日公布的初步数据显示，2011年2月中国进口天然橡胶(包括胶乳)11万吨，环比降26.67%，1至2月累计进口25万吨，同比降14.2%，进口平均价格为4,566美元/吨，同比上涨80.6%。数据还显示，2月中国进口合成橡胶(包括胶乳)91248吨，1至2月累计进口230874吨，同比降6.4%。中国海关公布总署21日公布的详细数据显示，中国2月进口橡胶107,218吨，同比降14.41%。1至2月累计进口254,590吨，同比降14.2%。
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2011年2月全国合成橡胶产量统计 | |||||||
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地区 |
2月 |
1-2月累计 | |||||
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2011年 |
2010年 |
同比 |
环比 |
2011年 |
2010年 |
同比 | |
|
全国 |
539436 |
447782 |
20.5% |
-1.4% |
1086427 |
922323 |
17.8% |
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2011年2月中国顺丁胶、丁苯胶、主要天然橡胶品种进出口数据统计 | |||||||
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产品代码 |
原料品种 |
进 口 |
出 口 | ||||
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数量 |
同比 |
环比 |
金额 |
数量 |
金额 | ||
|
40022010 |
丁二烯橡胶 |
4784 |
-54.7% |
-56.1% |
1417 |
806 |
274 |
|
40022090 |
丁二烯橡胶板、片、带 |
10214 |
-39.8% |
-41.8% |
3561 |
710 |
267 |
|
合计 |
14998 |
54.5% |
- |
4978 |
1515 |
541 | |
|
40021911 |
未加工丁苯橡胶 |
6948 |
-50.7% |
-56.0% |
1817 |
2086 |
557 |
|
40021913 |
初级形状热塑丁苯橡胶 |
5747 |
-35.4% |
-13.2% |
1499 |
5358 |
1163 |
|
40021912 |
充油丁苯橡胶 |
6963 |
-48.0% |
-37.0% |
1742 |
556 |
133 |
|
40021914 |
初级形状充油热塑丁苯橡胶 |
1328 |
304.5% |
41.7% |
371 |
311 |
73 |
|
合计 |
20986 |
-41.8% |
- |
5430 |
8311 |
1926 | |
|
40012100 |
烟片胶 |
7688 |
-71.9% |
-56.7% |
3736 |
272 |
151 |
|
40012200 |
技术分类天然橡胶(TSNR) |
81622 |
6.8% |
-27.8% |
40883 |
120 |
56 |
|
40012900 |
其他初级形状的天然橡胶 |
1683 |
3.6% |
-13.7% |
737 |
52 |
34 |
|
合计 |
90993 |
0.1% |
- |
45356 |
445 |
240 | |
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注：数量单位：吨；金额单位：万美元，同比±%。 | |||||||
三、橡胶后市行情展望
总体上，预计4月天然橡胶现货行情震荡整理走弱，顺丁橡胶弱势震荡盘整，丁苯胶行宽幅震荡趋涨。
(关键字：天然橡胶 顺丁胶 丁苯胶 月报)