一、2011年4月橡胶市场行情回顾
1.2011年4月天然橡胶市场行情
1.1 4月上海期货交易所天然橡胶价格对比走势图
2011年4月SHFE天然橡胶期货价格统计 | ||||
最高价 |
最低价 |
月均价 |
同比 |
环比 |
37065 |
31860 |
34730 |
40.4% |
-3.1% |
1.2 4月上海期货交易所及TOCOM天然橡胶价格对比走势图
1.3 4月国内外天然橡胶现货市场价格对比走势图
2011年4月华东市场SCR5价格统计 | ||||
最高价 |
最低价 |
月均价 |
华东同比 |
华东环比 |
39300 |
37100 |
38405 |
51.1% |
2.3% |
1.4 4月国内天然橡胶产销情况及市场行情分析
2011年4月国内主要产销区天然橡胶SCR5价格表 | |||||
地区 |
4月1日 |
4月15日 |
4月29日 |
月涨跌 |
备注 |
云南 |
37807 |
38857 |
36881 |
-926,-2.4% |
挂单均价 |
衡水 |
38000 |
39500 |
38000 |
0 |
元/吨 |
上海 |
37500 |
39000 |
37100 |
-400,-1.1% |
元/吨 |
广州 |
37500 |
38900 |
37100 |
-400,-1.1% |
元/吨 |
4月份,虽然泰国洪灾对本月泰国橡胶供应和运输产生影响,短期支持天然橡胶价格,橡胶生产国协会也将今年全球天然橡胶预估产量下调了4万吨,但是目前地缘政治造成冲突频繁,影响全球经济形势并不乐观,日本地震对汽车产业的影响持续显现,中国通胀压力有增无减,面临持续实行紧缩经济政策和稳定物价的压力,国内汽车产销增速也放缓,需求减缓的忧虑增强,洪灾对泰国产胶的影响还要看4月下旬的产胶旺季后的产量数据,随着4月主产国陆续进入产胶旺季,橡胶供需偏紧的局面将逐渐缓解,因此,橡胶期货行情和东南亚橡胶市场现货价格在四月上旬末升至高点后,呈现震荡回落走势,国内轮胎企业库存有所增加,各地受原油价格上涨、原料上涨、人力成本增加、生产限电及人民币升值等因素的共同影响,开工率处于中下水平,控制原料库存,按需采购,需求无明显改善,好在国内新胶上市量较少,天然橡胶库存仍处于低位,并且在逐渐消耗中,国内外橡胶价格倒挂,对国内橡胶价格的下跌提供一定的支持,跌幅低于期货和东南亚橡胶现货,虽然价格较月初小幅回来,但是总体均价较3月有小幅上涨,原油价格震荡上扬也提供一定支持。目前汽车产业发展的不确定性因素依然存在,加之产胶旺季到来,加重市场对橡胶胶供需前景的忧虑,橡胶主产国支撑橡胶价格的因素会限制橡胶价格下跌幅度,但是总体而言,4月橡胶行情呈现前期冲高、回去窄幅震荡回落行情,报价范围下行收窄,期货和国内现货价格环比分别回落3.1%和上涨2.3%,国内贸易商因国内外价格倒挂,在国际市场采购量有限,主要以国产胶销售为主,库存有限,报价跟随期货和市场行情调整,下游用胶企业采购量无改善,尤其在行情宽幅震荡会持续下跌时更加谨慎,市场交投平淡,月末产区报价下跌幅度高于主销区,成交有限。目前亚洲市场观望旺季到来后泰国洪灾对橡胶产量的影响,原油价格持高对天胶有利,随着橡胶供应的逐渐改善,橡胶价格面临季节性下调的压力,市场看跌后市,3月数据显示橡胶进口量大幅增加,目前国内库存仍有限,提供一定的支持,因此预计5月份天然橡胶走势以震荡下跌,跌幅增大,密切关注自然灾害对橡胶产量的影响、地缘政治对经济的影响及汽车消费情况。
2.2011年4月国内主要合成橡胶品种市场行情
2.1 4月石化生产厂家顺丁橡胶报价
4月初,中石油各分公司挂牌销售,到4月末,除中石油华北、华东、西南分公司挂牌外,其他各分公司实行定价销售,月末陆续恢复定价销售;中石化各分公司实行定价销售。
销售公司 |
生产厂家 |
类别 |
牌号 |
涨跌幅 |
4月29日 |
4月1日 |
最低价 |
最高价 |
月均价 |
中油东北 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
29800 |
30000 |
29800 |
30000 |
29970 |
中油东北 |
锦州石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
29800 |
30000 |
29800 |
30000 |
29970 |
中油华东 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
30000 |
30200 |
30000 |
30200 |
30050 |
中油华东 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
30000 |
30200 |
30000 |
30200 |
30050 |
中油华北 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
30000 |
30200 |
30000 |
30200 |
30050 |
中油华北 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
↓200 |
30000 |
30200 |
30000 |
30200 |
30050 |
中油华南 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中油华南 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中油西南 |
大庆石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
中油西南 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中油西北 |
独山子石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中石化华北 |
齐鲁石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中石化华北 |
燕山石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中石化华东 |
高桥石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
中石化华中 |
巴陵石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
29900 |
29900 |
29900 |
29900 |
29900 |
中石化华南 |
燕山石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30100 |
30100 |
30100 |
30100 |
30100 |
中石化华南 |
巴陵石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
29900 |
29900 |
29900 |
29900 |
29900 |
中石化华南 |
高桥石化 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
山东玉皇化工 |
顺丁橡胶 |
9000 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
周(截至) |
顺丁橡胶(低顺式) |
顺丁橡胶(高顺式) | ||
(CFR东北亚) |
(CFR东南亚) |
(CFR东北亚) |
(CFR东南亚) | |
3月30日 |
3700-3800 |
3800-3900 |
4000-4200 |
4100-4400 |
4月6日 |
3700-3800 |
3800-3900 |
4000-4200 |
4100-4400 |
4月13日 |
3800-3900 |
3900-4000 |
4000-4200 |
4100-4400 |
4月20日 |
3800-3900 |
3900-4000 |
4000-4200 |
4200-4400 |
4月27日 |
3800-3900 |
3900-4000 |
4000-4100 |
4200-4400 |
注:单位:美元/吨。
2.2 4月顺丁橡胶生产企业与市场价格对比走势图
2.3 4月国内顺丁橡胶行情分析
2011年4月华东市场顺丁橡胶价格统计数据 | ||||
最高价 |
最低价 |
月均价 |
华东同比 |
华东环比 |
30200 |
30000 |
30115 |
34.6% |
-4.0% |
2011年4月国内市场顺丁橡胶价格 | |||||
地区 |
4月1日 |
4月15日 |
4月29日 |
月涨跌 |
备注 |
华东 |
30100 |
30200 |
30100 |
0 |
挂单均价 |
华南 |
30100 |
30200 |
30000 |
-100,-0.3% |
元/吨 |
华北 |
30100 |
30200 |
30100 |
0 |
元/吨 |
东北 |
30200 |
30100 |
30000 |
-100,-0.3% |
元/吨 |
4月份,受地缘政治和美元贬值等因素的影响,国际原油价格上涨至110美元/桶附近高位震荡整理,月均价达到108.5美元/桶,环比上涨6%;国际市场因丁二烯供应紧张而持续飙升,带动国内丁二烯价格上扬,国际市场顺丁橡胶价格稳中有涨,其中中国市场因顺丁胶供应相对充裕,下滑的天然胶价格已使下游轮胎厂商保持观望,需求有限,贸易商对进口胶采取退市观望态度,因此对中国市场的报价落后于东南亚其它地区和印度的价格,并且在月末下行收窄。虽然有上游丁二烯原料的支持和天然橡胶行情的支撑,但是下游需求较弱,影响到市场上的交投气氛,4月,石化企业顺丁胶价格短时维稳,随后部分高价小幅下调后报价基本维持稳定,但是石化企业库存持续上涨,部分涨至临界值,中石油华北采取大客户批量优惠价格,有利于库存的消耗,下旬,中油挂牌的销售公司基本平翻后定价销售,表明支撑价格的意愿,因此4月份石化企业报价多数平稳,部分略有下调,总体持稳,库存增加,出货迟缓。石化企业稳定的报价和下游企业相对较低的需求把贸易商加在了中间,因去年同期顺丁胶供应紧张而备货的行为,使得市场上现货供应充裕,交投气氛平淡,僵持的局面令贸易商不得不采取平价甚至倒挂价格出货,虽然一度受天胶和丁苯胶价格带动报价有所上调,但是多数报价在29900-30200元/吨的窄幅范围内徘徊,成交价格较低,市场行情处于僵持状态,贸易商多退市谨慎观望为主,中国政府采取的紧缩货币政策更是打压人气且放缓的交易,市场延续上月有价无市行情,成交较少。
总体上,4月石化企业报价平稳,市场价格跌幅收缩至1%以内,考虑石化企业和市场库存仍然充裕,下游企业因生产限电、利润压缩和人民币升值等因素制约,短期需求不会明显改善,预计5月份顺丁胶企业报价前期回落,后期止跌企稳,总体呈现下跌走势,市场行情呈现震荡下行后小幅盘整行情,关注原油及天胶行情、顺丁胶供需情况等。
2.4 4月石化生产厂家丁苯橡胶报价
4月出,中石油西南分公司挂牌销售,到4月下旬,取消挂牌和其他各分公司实行定价销售;中石化各分公司实行定价销售,南通申华、南京扬金和浙晨橡胶各公司挂牌销售,天津陆港月末开始正式出货。
销售公司 |
生产厂家 |
类别 |
牌号 |
涨跌幅 |
4月29日 |
4月1日 |
最低价 |
最高价 |
月均价 |
中油东北 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26510 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26510 | |
中油华东 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26490 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26490 | |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22555 | |
中油华北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22610 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1502E |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26550 | |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26550 | |
中油华南 |
吉林石化 |
丁苯橡胶 |
1500/1502 |
↑1700 |
27200 |
25500 |
25500 |
27200 |
26535 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1502E |
↑1700 |
27200 |
25500 |
25500 |
27200 |
26535 | |
中油西南 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E/1500 |
↑1700 |
27200 |
25500 |
25500 |
27200 |
26625 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1800 |
23300 |
21500 |
21500 |
23300 |
22680 | |
中油西北 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26510 |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1500E |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26510 | |
兰州石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22565 | |
中石化华北 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26485 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22560 | |
中石化华东 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26485 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22560 | |
中石化华南 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26485 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22560 | |
中石化华中 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1500 |
↑1500 |
27000 |
25500 |
25500 |
27000 |
26485 |
齐鲁石化 |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑1600 |
23100 |
21500 |
21500 |
23100 |
22560 | |
南通申华 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑500 |
27500 |
27000 |
27000 |
27500 |
27250 | |
丁苯橡胶 |
1712 |
↑900 |
23500 |
22600 |
22600 |
23500 |
23090 | ||
南京扬金 |
丁苯橡胶 |
1502 |
0 |
27500 |
27500 |
27500 |
27500 |
27500 | |
丁苯橡胶 |
1712 |
0 |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 |
23500 | ||
浙晨橡胶 |
丁苯橡胶 |
1502 |
↑2800 |
28000 |
25200 |
25200 |
28000 |
27130 |
周(截至) |
丁苯橡胶(非充油1502级) |
丁苯橡胶(充油1712级) | ||
(CIF中国) |
(CFR东南亚) |
(CIF中国) |
(CFR东南亚) | |
3月30日 |
3750-3800 |
3800-4000 |
3250-3300 |
3250-3350 |
4月6日 |
3750-3800 |
3800-4000 |
3250-3300 |
3300-3400 |
4月13日 |
3750-3850 |
3900-4000 |
3250-3350 |
3350-3450 |
4月20日 |
3800-3900 |
3900-4100 |
3300-3400 |
3400-3500 |
4月27日 |
3850-3950 |
3950-4200 |
3300-3400 |
3500-3600 |
2.5 4月丁苯橡胶生产企业与市场价格对比走势图
2.6 4月国内丁苯橡胶行情分析
2011年4月华东市场丁苯胶价格统计数据 | ||||
最高价 |
最低价 |
月均价 |
同比 |
环比 |
27700 |
25700 |
26935 |
50.5% |
3.8% |
2011年4月国内丁苯橡胶价格行情 | |||||
地区 |
4月1日 |
4月15日 |
4月29日 |
月涨跌 |
备注 |
华东 |
25700 |
27300 |
27700 |
2000,7.8% |
挂单均价 |
华南 |
25800 |
27300 |
27800 |
2000,7.8% |
元/吨 |
华北 |
25700 |
27300 |
27600 |
1900,7.4% |
元/吨 |
东北 |
25700 |
27200 |
27500 |
1800,7.0% |
元/吨 |
4月份,受地缘政治和美元贬值等因素的影响,国际原油价格上涨至110美元/桶附近高位震荡整理,月均价达到108.5美元/桶,环比上涨6%;因原料丁二烯及及苯乙烯价格持续上涨,加之吃紧的供应和天然橡胶价格反弹的支撑,亚洲市场丁苯胶价格前期坚挺、后期上涨,支撑国内丁苯胶价格走高,但是天然橡胶未来价格趋势的不确定性已经抑制了购买行文,下游大型轮胎厂商提前达成二季度的合约,中国抑制通货膨胀的措施打压了市场人气,对后期高价观望为主,因此中国市场价格相对东南亚市场偏低。受上游原料、周边市场丁苯胶价格上涨及供应偏紧的共同作用,4月份,石化企业月初短暂观望后,阶段性小幅上调报价,报价于中旬末涨至本月高点,下旬价格持稳,后期部分装置停车检修加之供应紧张,相比顺丁胶,出货较顺畅,因此实行定价销售。丁苯胶作为天然橡胶的替代品,在本月前期持续上涨的时候,激发了下游企业的采购意愿,市场交投较为活跃,贸易商库存紧张,进入下旬,部分石化企业因库存偏低而限制出货量,并且与东南亚价差增加了企业丁苯胶出口的预期,因此加剧市场货源偏紧局面,支撑市场价格,在月中企业报价企稳后仍呈现震荡上扬行情,月末出货意愿较弱,价格升至本月高点,市场交投也相对转弱,华南的广东地区因库存紧张而需求尚可,价格高于国内其他地区报价,本月中间商交投意愿也有所提高。
总体而言,4月丁苯胶企业报价上涨6%-7.4%,充油胶因供应较少涨幅较高,市场价格月均价环比上涨近4%。虽然上游原料及亚洲市场丁苯胶报价较国内较高,国内市场丁苯胶供应偏紧,都对市场行情提供支持但是目前全球通胀压力持续增大,国内进一步的货币紧缩政策随时出台,人民币升值对下游用胶企业有负面影响,制约企业采购行为,下游需求无明显改善,天胶、顺丁胶与丁苯胶的价差缩小,对丁苯胶价格上行形成打压,因此,预计5月份丁苯胶企业报价前期持稳,后期或有小幅回调,调整幅度受供应改善情况的影响,丁苯胶市场价格将呈现前期高位震荡整理、后期震荡回落,总体表现出相当抗跌性,应关注石化企业新动向、供需情况、原油、天然橡胶走势。
2.7 合成橡胶生产装置动态
生产企业 |
装 置 动 态 |
丁 苯 橡 胶 | |
兰州石化 |
装置三线运行,新装置产松香型胶1500E、1502E,中旬开始检修20天;老装置正常运行,生产充油型胶1712。 |
齐鲁石化 |
装置三线运行,一线产松香1502,两线产充油1712,新装置两线产环保型松香1502。 |
吉林石化 |
装置正常生产,二线1502,一线1500E,日产量470-480吨。 |
扬金橡胶 |
10万吨/年装置低负荷运行,二线分产1502、充油1712。 |
南通申华 |
装置正常运行,一线产松香丁苯胶,二线产充油丁苯胶。 |
顺 丁 橡 胶 | |
燕山石化 |
装置保持后处理四线100%的负荷生产,日产量440吨。 |
齐鲁石化 |
5万吨/年顺丁装置两线正常运行,拟于年底扩能至10万吨/年。 |
巴陵石化 |
装置两线运行正常,日产100吨左右。 |
高桥石化 |
装置检修结束,目前正常运行,日产量360-370吨。 |
大庆石化 |
8万吨/年顺丁橡胶装置运行正常。 |
独山子石化 |
3万吨/年装置两线正常生产,日产量90吨左右。 |
锦州石化 |
6万吨/年胶装置运行正常。 |
二、4月发布的重要政策和数据
1. 4月重要政策和数据链接
4月发布的重要政策、事件和数据标题汇总(详见本网橡胶行业快讯) | |
废轮胎橡胶综合利用产业将实施准入管理 |
泰国修正2011年橡胶产量预测 |
印尼预计将向中国出口橡胶80万吨 |
丰田汽车公司将中断欧洲汽车生产 |
日本3月天然橡胶进口量同比增加 |
锦州石化一季度顺丁橡胶产量刷新纪录 |
ANRPC:今年全球天然橡胶产量预期调降 |
美国2月天然橡胶进口量环比下降 |
印度2011/12财年天然橡胶产量预测 |
马来西亚2月天然橡胶产量同比增长 |
越南4月橡胶出口量同比大增 |
中东石化工业产能逐步增长 |
普利司通轮胎公司节电转移部分生产计划 |
日本横滨橡胶公司提高轮胎出口价格 |
中印2011年橡胶需求预期增长 |
越南今年天然橡胶出口量预计增长 |
青科大与中胶橡胶资源再生有限公司签订合作项目 |
日本2月天然橡胶进口量同比大增 |
中国(宁海)汽车橡胶部件产业基地通过复评 |
中国汽车产业“十二五”规划新动向 |
中国3月天然橡胶进口量同比增长 |
印尼对日橡胶出口量预测 |
印度2010/11财年天然橡胶产量增长 |
2010年马来西亚橡胶产品出口增长 |
2. 3月主要橡胶产品产量及进出口数据统计
中国海关总署4月10日公布的初步数据显示,3月中国进口合成橡胶(包括胶乳)15.4万吨,1至3月累计进口38.5万吨,同比降10.2%。4月22日公布的数据显示,中国4月天然橡胶进口量同比增10%,至21.34万吨,环比则增长99%。1-3月天然橡胶进口量同比下降4.6%,至46.78万吨。
2011年3月全国合成橡胶产量统计 | |||||||
地区 |
3月 |
1-3月累计 | |||||
2011年 |
2010年 |
同比 |
环比 |
2011年 |
2010年 |
同比 | |
全国 |
340466 |
264333 |
28.8% |
-36.9% |
846784 |
737909 |
14.8% |
2011年3月中国顺丁胶、丁苯胶、主要天然橡胶品种进出口数据统计 | |||||||
产品代码 |
原料品种 |
进 口 |
出 口 | ||||
数量 |
同比 |
环比 |
金额 |
数量 |
金额 | ||
40022010 |
丁二烯橡胶 |
8452 |
-43.7% |
76.7% |
2780 |
1365 |
463 |
40022090 |
丁二烯橡胶板、片、带 |
17963 |
3.6% |
75.9% |
6486 |
720 |
272 |
合计 |
26415 |
-18.4% |
- |
9266 |
2085 |
735 | |
40021911 |
未加工丁苯橡胶 |
5558 |
-45.0% |
82.0% |
1777 |
4200 |
1451 |
40021913 |
初级形状热塑丁苯橡胶 |
6907 |
-41.0% |
38.5% |
1702 |
3273 |
797 |
40021912 |
充油丁苯橡胶 |
6863 |
-15.8% |
56.6% |
1971 |
1184 |
343 |
40021914 |
初级形状充油热塑丁苯橡胶 |
2000 |
135.5% |
6.3% |
564 |
1486 |
302 |
合计 |
21327 |
-30.8% |
- |
6013 |
10143 |
2892 | |
40012100 |
烟片胶 |
16664 |
-52.4% |
116.8% |
90294 |
315 |
1802 |
40012200 |
技术分类天然橡胶(TSNR) |
146421 |
15.1% |
79.4% |
77503 |
483 |
234 |
40012900 |
其他初级形状的天然橡胶 |
2811 |
-25.9% |
67.0% |
1338 |
381 |
220 |
合计 |
165896 |
0.1% |
- |
169136 |
1179 |
2255 | |
注:数量单位:吨;金额单位:万美元,同比±%。 |
三、橡胶后市行情展望
总体上,预计5月天然橡胶现货行情震荡下跌,顺丁橡胶先跌后稳,丁苯胶行高位盘整后小幅回落。
(关键字:天然橡胶 顺丁胶 丁苯胶 月报)