2011年4月橡胶产品月报:行情涨跌互现

2011-5-6 16:53:29来源:作者:
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一、2011年4月橡胶市场行情回顾

1.2011年4月天然橡胶市场行情

1.1  4月上海期货交易所天然橡胶价格对比走势图

2011年4月SHFE天然橡胶期货价格统计

最高价

最低价

月均价

同比

环比

37065

31860

34730

40.4%

-3.1%

1.2       4月上海期货交易所及TOCOM天然橡胶价格对比走势图

1.3     4月国内外天然橡胶现货市场价格对比走势图 

 

2011年4月华东市场SCR5价格统计

最高价

最低价

月均价

华东同比

华东环比

39300

37100

38405

51.1%

2.3%

1.4          4月国内天然橡胶产销情况及市场行情分析

2011年4月国内主要产销区天然橡胶SCR5价格表

地区

4月1日

4月15日

4月29日

月涨跌

备注

云南

37807

38857

36881

-926,-2.4%

挂单均价

衡水

38000

39500

38000

0

元/吨

上海

37500

39000

37100

-400,-1.1%

元/吨

广州

37500

38900

37100

-400,-1.1%

元/吨

4月份,虽然泰国洪灾对本月泰国橡胶供应和运输产生影响,短期支持天然橡胶价格,橡胶生产国协会也将今年全球天然橡胶预估产量下调了4万吨,但是目前地缘政治造成冲突频繁,影响全球经济形势并不乐观,日本地震对汽车产业的影响持续显现,中国通胀压力有增无减,面临持续实行紧缩经济政策和稳定物价的压力,国内汽车产销增速也放缓,需求减缓的忧虑增强,洪灾对泰国产胶的影响还要看4月下旬的产胶旺季后的产量数据,随着4月主产国陆续进入产胶旺季,橡胶供需偏紧的局面将逐渐缓解,因此,橡胶期货行情和东南亚橡胶市场现货价格在四月上旬末升至高点后,呈现震荡回落走势,国内轮胎企业库存有所增加,各地受原油价格上涨、原料上涨、人力成本增加、生产限电及人民币升值等因素的共同影响,开工率处于中下水平,控制原料库存,按需采购,需求无明显改善,好在国内新胶上市量较少,天然橡胶库存仍处于低位,并且在逐渐消耗中,国内外橡胶价格倒挂,对国内橡胶价格的下跌提供一定的支持,跌幅低于期货和东南亚橡胶现货,虽然价格较月初小幅回来,但是总体均价较3月有小幅上涨,原油价格震荡上扬也提供一定支持。目前汽车产业发展的不确定性因素依然存在,加之产胶旺季到来,加重市场对橡胶胶供需前景的忧虑,橡胶主产国支撑橡胶价格的因素会限制橡胶价格下跌幅度,但是总体而言,4月橡胶行情呈现前期冲高、回去窄幅震荡回落行情,报价范围下行收窄,期货和国内现货价格环比分别回落3.1%和上涨2.3%,国内贸易商因国内外价格倒挂,在国际市场采购量有限,主要以国产胶销售为主,库存有限,报价跟随期货和市场行情调整,下游用胶企业采购量无改善,尤其在行情宽幅震荡会持续下跌时更加谨慎,市场交投平淡,月末产区报价下跌幅度高于主销区,成交有限。目前亚洲市场观望旺季到来后泰国洪灾对橡胶产量的影响,原油价格持高对天胶有利,随着橡胶供应的逐渐改善,橡胶价格面临季节性下调的压力,市场看跌后市,3月数据显示橡胶进口量大幅增加,目前国内库存仍有限,提供一定的支持,因此预计5月份天然橡胶走势以震荡下跌,跌幅增大,密切关注自然灾害对橡胶产量的影响、地缘政治对经济的影响及汽车消费情况。

2.2011年4月国内主要合成橡胶品种市场行情

2.1  4月石化生产厂家顺丁橡胶报价

4月初,中石油各分公司挂牌销售,到4月末,除中石油华北、华东、西南分公司挂牌外,其他各分公司实行定价销售,月末陆续恢复定价销售;中石化各分公司实行定价销售。

销售公司

生产厂家

类别

牌号

涨跌幅

4月29日

4月1日

最低价

最高价

月均价

中油东北

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↓200

29800

30000

29800

30000

29970

中油东北

锦州石化

顺丁橡胶

9000

↓200

29800

30000

29800

30000

29970

中油华东

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↓200

30000

30200

30000

30200

30050

中油华东

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↓200

30000

30200

30000

30200

30050

中油华北

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↓200

30000

30200

30000

30200

30050

中油华北

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↓200

30000

30200

30000

30200

30050

中油华南

独山子石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中油华南

大庆石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中油西南

大庆石化

顺丁橡胶

9000

-

-

-

0

0

-

中油西南

独山子石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中油西北

独山子石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中石化华北

齐鲁石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中石化华北

燕山石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中石化华东

高桥石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

中石化华中

巴陵石化

顺丁橡胶

9000

0

29900

29900

29900

29900

29900

中石化华南

燕山石化

顺丁橡胶

9000

0

30100

30100

30100

30100

30100

中石化华南

巴陵石化

顺丁橡胶

9000

0

29900

29900

29900

29900

29900

中石化华南

高桥石化

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

山东玉皇化工

顺丁橡胶

9000

0

30000

30000

30000

30000

30000

周(截至)

顺丁橡胶(低顺式)

顺丁橡胶(高顺式)

(CFR东北亚)

(CFR东南亚)

(CFR东北亚)

(CFR东南亚)

3月30日

3700-3800

3800-3900

4000-4200

4100-4400

4月6日

3700-3800

3800-3900

4000-4200

4100-4400

4月13日

3800-3900

3900-4000

4000-4200

4100-4400

4月20日

3800-3900

3900-4000

4000-4200

4200-4400

4月27日

3800-3900

3900-4000

4000-4100

4200-4400

注:单位:美元/吨。

2.2  4月顺丁橡胶生产企业与市场价格对比走势图  

2.3   4月国内顺丁橡胶行情分析

2011年4月华东市场顺丁橡胶价格统计数据

最高价

最低价

月均价

华东同比

华东环比

30200

30000

30115

34.6%

-4.0%

2011年4月国内市场顺丁橡胶价格

地区

4月1日

4月15日

4月29日

月涨跌

备注

华东

30100

30200

30100

0

挂单均价

华南

30100

30200

30000

-100,-0.3%

元/吨

华北

30100

30200

30100

0

元/吨

东北

30200

30100

30000

-100,-0.3%

元/吨

4月份,受地缘政治和美元贬值等因素的影响,国际原油价格上涨至110美元/桶附近高位震荡整理,月均价达到108.5美元/桶,环比上涨6%;国际市场因丁二烯供应紧张而持续飙升,带动国内丁二烯价格上扬,国际市场顺丁橡胶价格稳中有涨,其中中国市场因顺丁胶供应相对充裕,下滑的天然胶价格已使下游轮胎厂商保持观望,需求有限,贸易商对进口胶采取退市观望态度,因此对中国市场的报价落后于东南亚其它地区和印度的价格,并且在月末下行收窄。虽然有上游丁二烯原料的支持和天然橡胶行情的支撑,但是下游需求较弱,影响到市场上的交投气氛,4月,石化企业顺丁胶价格短时维稳,随后部分高价小幅下调后报价基本维持稳定,但是石化企业库存持续上涨,部分涨至临界值,中石油华北采取大客户批量优惠价格,有利于库存的消耗,下旬,中油挂牌的销售公司基本平翻后定价销售,表明支撑价格的意愿,因此4月份石化企业报价多数平稳,部分略有下调,总体持稳,库存增加,出货迟缓。石化企业稳定的报价和下游企业相对较低的需求把贸易商加在了中间,因去年同期顺丁胶供应紧张而备货的行为,使得市场上现货供应充裕,交投气氛平淡,僵持的局面令贸易商不得不采取平价甚至倒挂价格出货,虽然一度受天胶和丁苯胶价格带动报价有所上调,但是多数报价在29900-30200元/吨的窄幅范围内徘徊,成交价格较低,市场行情处于僵持状态,贸易商多退市谨慎观望为主,中国政府采取的紧缩货币政策更是打压人气且放缓的交易,市场延续上月有价无市行情,成交较少。

总体上,4月石化企业报价平稳,市场价格跌幅收缩至1%以内,考虑石化企业和市场库存仍然充裕,下游企业因生产限电、利润压缩和人民币升值等因素制约,短期需求不会明显改善,预计5月份顺丁胶企业报价前期回落,后期止跌企稳,总体呈现下跌走势,市场行情呈现震荡下行后小幅盘整行情,关注原油及天胶行情、顺丁胶供需情况等。

2.4     4月石化生产厂家丁苯橡胶报价

4月出,中石油西南分公司挂牌销售,到4月下旬,取消挂牌和其他各分公司实行定价销售;中石化各分公司实行定价销售,南通申华、南京扬金和浙晨橡胶各公司挂牌销售,天津陆港月末开始正式出货。

销售公司

生产厂家

类别

牌号

涨跌幅

4月29日

4月1日

最低价

最高价

月均价

中油东北

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑1500

27000

25500

25500

27000

26510

吉林石化

丁苯橡胶

1500

↑1500

27000

25500

25500

27000

26510

中油华东

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑1500

27000

25500

25500

27000

26490

兰州石化

丁苯橡胶

1500E

↑1500

27000

25500

25500

27000

26490

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22555

中油华北

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22610

兰州石化

丁苯橡胶

1502E

↑1500

27000

25500

25500

27000

26550

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑1500

27000

25500

25500

27000

26550

中油华南

吉林石化

丁苯橡胶

1500/1502

↑1700

27200

25500

25500

27200

26535

兰州石化

丁苯橡胶

1502E

↑1700

27200

25500

25500

27200

26535

中油西南

兰州石化

丁苯橡胶

1500E/1500

↑1700

27200

25500

25500

27200

26625

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑1800

23300

21500

21500

23300

22680

中油西北

兰州石化

丁苯橡胶

1500

↑1500

27000

25500

25500

27000

26510

兰州石化

丁苯橡胶

1500E

↑1500

27000

25500

25500

27000

26510

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22565

中石化华北

齐鲁石化

丁苯橡胶

1500

↑1500

27000

25500

25500

27000

26485

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22560

中石化华东

齐鲁石化

丁苯橡胶

1502

↑1500

27000

25500

25500

27000

26485

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22560

中石化华南

齐鲁石化

丁苯橡胶

1502

↑1500

27000

25500

25500

27000

26485

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22560

中石化华中

齐鲁石化

丁苯橡胶

1500

↑1500

27000

25500

25500

27000

26485

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑1600

23100

21500

21500

23100

22560

南通申华

丁苯橡胶

1502

↑500

27500

27000

27000

27500

27250

丁苯橡胶

1712

↑900

23500

22600

22600

23500

23090

南京扬金

丁苯橡胶

1502

0

27500

27500

27500

27500

27500

丁苯橡胶

1712

0

23500

23500

23500

23500

23500

浙晨橡胶 

丁苯橡胶

1502 

↑2800

28000

25200

25200

28000

27130

周(截至)

丁苯橡胶(非充油1502级)

丁苯橡胶(充油1712级)

(CIF中国)

(CFR东南亚)

(CIF中国)

(CFR东南亚)

3月30日

3750-3800

3800-4000

3250-3300

3250-3350

4月6日

3750-3800

3800-4000

3250-3300

3300-3400

4月13日

3750-3850

3900-4000

3250-3350

3350-3450

4月20日

3800-3900

3900-4100

3300-3400

3400-3500

4月27日

3850-3950

3950-4200

3300-3400

3500-3600

2.5    4月丁苯橡胶生产企业与市场价格对比走势图

2.6    4月国内丁苯橡胶行情分析 

2011年4月华东市场丁苯胶价格统计数据

最高价

最低价

月均价

同比

环比

27700

25700

26935

50.5%

3.8%

2011年4月国内丁苯橡胶价格行情

地区

4月1日

4月15日

4月29日

月涨跌

备注

华东

25700

27300

27700

2000,7.8%

挂单均价

华南

25800

27300

27800

2000,7.8%

元/吨

华北

25700

27300

27600

1900,7.4%

元/吨

东北

25700

27200

27500

1800,7.0%

元/吨

4月份,受地缘政治和美元贬值等因素的影响,国际原油价格上涨至110美元/桶附近高位震荡整理,月均价达到108.5美元/桶,环比上涨6%;因原料丁二烯及及苯乙烯价格持续上涨,加之吃紧的供应和天然橡胶价格反弹的支撑,亚洲市场丁苯胶价格前期坚挺、后期上涨,支撑国内丁苯胶价格走高,但是天然橡胶未来价格趋势的不确定性已经抑制了购买行文,下游大型轮胎厂商提前达成二季度的合约,中国抑制通货膨胀的措施打压了市场人气,对后期高价观望为主,因此中国市场价格相对东南亚市场偏低。受上游原料、周边市场丁苯胶价格上涨及供应偏紧的共同作用,4月份,石化企业月初短暂观望后,阶段性小幅上调报价,报价于中旬末涨至本月高点,下旬价格持稳,后期部分装置停车检修加之供应紧张,相比顺丁胶,出货较顺畅,因此实行定价销售。丁苯胶作为天然橡胶的替代品,在本月前期持续上涨的时候,激发了下游企业的采购意愿,市场交投较为活跃,贸易商库存紧张,进入下旬,部分石化企业因库存偏低而限制出货量,并且与东南亚价差增加了企业丁苯胶出口的预期,因此加剧市场货源偏紧局面,支撑市场价格,在月中企业报价企稳后仍呈现震荡上扬行情,月末出货意愿较弱,价格升至本月高点,市场交投也相对转弱,华南的广东地区因库存紧张而需求尚可,价格高于国内其他地区报价,本月中间商交投意愿也有所提高。

总体而言,4月丁苯胶企业报价上涨6%-7.4%,充油胶因供应较少涨幅较高,市场价格月均价环比上涨近4%。虽然上游原料及亚洲市场丁苯胶报价较国内较高,国内市场丁苯胶供应偏紧,都对市场行情提供支持但是目前全球通胀压力持续增大,国内进一步的货币紧缩政策随时出台,人民币升值对下游用胶企业有负面影响,制约企业采购行为,下游需求无明显改善,天胶、顺丁胶与丁苯胶的价差缩小,对丁苯胶价格上行形成打压,因此,预计5月份丁苯胶企业报价前期持稳,后期或有小幅回调,调整幅度受供应改善情况的影响,丁苯胶市场价格将呈现前期高位震荡整理、后期震荡回落,总体表现出相当抗跌性,应关注石化企业新动向、供需情况、原油、天然橡胶走势。

2.7  合成橡胶生产装置动态

生产企业

装  置  动  态

丁 苯 橡 胶

兰州石化

装置三线运行,新装置产松香型胶1500E、1502E,中旬开始检修20天;老装置正常运行,生产充油型胶1712。

齐鲁石化

装置三线运行,一线产松香1502,两线产充油1712,新装置两线产环保型松香1502。

吉林石化

装置正常生产,二线1502,一线1500E,日产量470-480吨。

扬金橡胶

10万吨/年装置低负荷运行,二线分产1502、充油1712。

南通申华

装置正常运行,一线产松香丁苯胶,二线产充油丁苯胶。

顺 丁 橡 胶

燕山石化

装置保持后处理四线100%的负荷生产,日产量440吨。

齐鲁石化

5万吨/年顺丁装置两线正常运行,拟于年底扩能至10万吨/年。

巴陵石化

装置两线运行正常,日产100吨左右。

高桥石化

装置检修结束,目前正常运行,日产量360-370吨。

大庆石化

8万吨/年顺丁橡胶装置运行正常。

独山子石化

3万吨/年装置两线正常生产,日产量90吨左右。

锦州石化

6万吨/年胶装置运行正常。

二、4月发布的重要政策和数据

1.  4月重要政策和数据链接

4月发布的重要政策、事件和数据标题汇总(详见本网橡胶行业快讯)

废轮胎橡胶综合利用产业将实施准入管理

泰国修正2011年橡胶产量预测

印尼预计将向中国出口橡胶80万吨

丰田汽车公司将中断欧洲汽车生产

日本3月天然橡胶进口量同比增加

锦州石化一季度顺丁橡胶产量刷新纪录

ANRPC:今年全球天然橡胶产量预期调降

美国2月天然橡胶进口量环比下降

印度2011/12财年天然橡胶产量预测

马来西亚2月天然橡胶产量同比增长

越南4月橡胶出口量同比大增

中东石化工业产能逐步增长

普利司通轮胎公司节电转移部分生产计划

日本横滨橡胶公司提高轮胎出口价格

中印2011年橡胶需求预期增长

越南今年天然橡胶出口量预计增长

青科大与中胶橡胶资源再生有限公司签订合作项目

日本2月天然橡胶进口量同比大增

中国(宁海)汽车橡胶部件产业基地通过复评

中国汽车产业“十二五”规划新动向

中国3月天然橡胶进口量同比增长

印尼对日橡胶出口量预测

印度2010/11财年天然橡胶产量增长

2010年马来西亚橡胶产品出口增长

2. 3月主要橡胶产品产量及进出口数据统计

中国海关总署4月10日公布的初步数据显示,3月中国进口合成橡胶(包括胶乳)15.4万吨,1至3月累计进口38.5万吨,同比降10.2%。4月22日公布的数据显示,中国4月天然橡胶进口量同比增10%,至21.34万吨,环比则增长99%。1-3月天然橡胶进口量同比下降4.6%,至46.78万吨。

2011年3月全国合成橡胶产量统计

地区

3月

1-3月累计

2011年

2010年

同比

环比

2011年

2010年

同比

全国

340466

264333

28.8%

-36.9%

846784

737909

14.8%

2011年3月中国顺丁胶、丁苯胶、主要天然橡胶品种进出口数据统计

产品代码

原料品种

进  口

出  口

数量

同比

环比

金额

数量

金额

40022010

丁二烯橡胶

8452

-43.7%

76.7%

2780

1365

463

40022090

丁二烯橡胶板、片、带

17963

3.6%

75.9%

6486

720

272

合计

26415

-18.4%

-

9266

2085

735

40021911

未加工丁苯橡胶

5558

-45.0%

82.0%

1777

4200

1451

40021913

初级形状热塑丁苯橡胶

6907

-41.0%

38.5%

1702

3273

797

40021912

充油丁苯橡胶

6863

-15.8%

56.6%

1971

1184

343

40021914

初级形状充油热塑丁苯橡胶

2000

135.5%

6.3%

564

1486

302

合计

21327

-30.8%

-

6013

10143

2892

40012100

烟片胶

16664

-52.4%

116.8%

90294

315

1802

40012200

  技术分类天然橡胶(TSNR)

146421

15.1%

79.4%

77503

483

234

40012900

  其他初级形状的天然橡胶

2811

-25.9%

67.0%

1338

381

220

合计

165896

0.1%

-

169136

1179

2255

注:数量单位:吨;金额单位:万美元,同比±%。

三、橡胶后市行情展望

总体上,预计5月天然橡胶现货行情震荡下跌,顺丁橡胶先跌后稳,丁苯胶行高位盘整后小幅回落。

(关键字:天然橡胶 顺丁胶 丁苯胶 月报)

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