2011年6月橡胶产品月报:天然橡胶震荡下跌 合成橡胶恢复涨势

2011-7-6 15:34:58来源:作者:
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一、2011年6月橡胶市场行情回顾

1.2011年6月天然橡胶市场行情

1.1  6月上海期货交易所天然橡胶价格对比走势图

2011年6月SHFE天然橡胶期货价格统计

最高价

最低价

月均价

同比

环比

33500

30700

32570

50.9%

3.5%

1.2    6月上海期货交易所及TOCOM天然橡胶价格对比走势图

1.3     6月国内外天然橡胶现货市场价格对比走势图  

2011年6月华东市场SCR5价格统计

最高价

最低价

月均价

华东同比

华东环比

36100

33600

35425

48.8%

0.4%

1.4  6月国内天然橡胶产销情况及市场行情分析

2011年6月国内主要产销区天然橡胶SCR5价格表

地区

6月1日

6月16日

6月30日

月涨跌

备注

云南

35234

35501

33725

-1509,-4.3%

挂单均价

衡水

36200

36400

34400

-1800,-5.0%

元/吨

上海

35700

36100

33900

-1800,-5.0%

元/吨

广州

35500

35800

33800

-1700,-4.8%

元/吨

6月纷纷公布的数据和消息表明全球经济发展偏弱,希腊债务危机拖累欧洲经济并且美国经济发展疲弱,增加市场了对于全球经济复苏的担忧,原油维持偏弱盘整,影响橡胶行情 但是全球通胀持续,市场预测宏观政策放松,看好橡胶商品市场前景,投资者的风险需求增加,降雨令东南亚主产区产量增速缓慢,短期供需缺口依然存在,支撑天然橡胶期货和现货行情高位盘整,同时中国的通胀压力依然持续,国内抑制通胀和收缩流动性导致实体经济增速下滑、企业盈利下降,汽车、轮胎产销预期下降,持高的价格令天然橡胶消费不振、需求放缓,加重国内市场需求的低迷态势。进入6月下旬,美联储下调美国经济增长预期,却维持低利率和结束量化宽松政策,悲观的全球经济前景削减橡胶的需求预期,投资市场避险意愿增强,打压期货行情,橡胶组织新公布的数据预测全球橡胶产量将持续增加而需求增速放缓,考虑到汽车产销回落、轮胎企业产成品库存增加、资金链紧张、新胶供应增加、产区的橡胶库存回升等因素,橡胶基本面呈现弱势格局,橡胶价格下行压力增大,出货意愿提高, 现货价格下跌,打压期货市场信心,呈现震荡下跌。月末,希腊议会通过紧缩计划,欧洲国家有望采取措施缓解债务危机,提振了市场对全球经济复苏的信心,并且国内外橡胶主产区多雨天气影响短期橡胶供应,下跌的价格提振市场买兴,交投改善,支撑行情止跌反弹,本月,期货和现货月均价均呈现不同程度的环比上涨,但是现货价格呈现攀高回落,下跌幅度较上月放大,跌幅在5%左右。目前而言,国内橡胶库存走高,总体供应过剩的预期仍占主导地位,因此预计后市沪胶期货和国内现货行情均呈现震荡走低行情,密切关注经济复苏情况、自然灾害对橡胶产量的影响及汽车消费情况变化。

2.2011年6月国内主要合成橡胶品种市场行情

2.1  6月石化生产厂家顺丁橡胶报价

6月份,除中石油西南实行挂牌销售,月末定价销售,其他各分公司实行定价销售;中石化各分公司实行定价销售,月末公布7月新价格上涨800元。

销售公司

生产厂家

类别

牌号

涨跌幅

6月30日

6月1日

最低价

最高价

月均价

中油东北

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↑2300

30500

28200

28200

30500

29440

中油东北

锦州石化

顺丁橡胶

9000

↑2300

30500

28200

28200

30500

29440

中油华东

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↑2350

30500

28150

28150

30500

29460

中油华东

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↑2350

30500

28150

28150

30500

29460

中油华北

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↑2300

30500

28200

28200

30500

29440

中油华北

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↑2300

30500

28200

28200

30500

29440

中油华南

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↑2400

30500

28100

28100

30500

29440

中油华南

大庆石化

顺丁橡胶

9000

↑2400

30500

28100

28100

30500

29440

中油西南

大庆石化

顺丁橡胶

9000

-

-

-

-

-

-

中油西南

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29400

中油西北

独山子石化

顺丁橡胶

9000

↑2300

30500

28200

28200

30500

29480

中石化华北

齐鲁石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29420

中石化华北

燕山石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29420

中石化华东

高桥石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29420

中石化华中

巴陵石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29600

28100

28100

29600

29320

中石化华南

燕山石化

顺丁橡胶

9000

↑1400

29700

28300

28300

29700

29440

中石化华南

巴陵石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29600

28100

28100

29600

29320

中石化华南

高桥石化

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29420

山东玉皇化工

顺丁橡胶

9000

↑1500

29700

28200

28200

29700

29420

周(截至)

顺丁橡胶(低顺式)

顺丁橡胶(高顺式)

(CFR东北亚)

(CFR东南亚)

(CFR东北亚)

(CFR东南亚)

6月1日

4000-4200

4000-4200

4100-4500

4300-4500

6月8日

4000-4200

4000-4200

4150-4600

4300-4600

6月15日

4000-4200

4000-4200

4150-4550

4300-4550

6月22日

4100-4300

4100-4300

4150-4550

4300-4550

6月29日

4200-4400

4200-4400

4200-4600

4300-4600

注:单位:美元/吨。

2.2  6月顺丁橡胶生产企业与市场价格对比走势图  

2.3     6月国内顺丁橡胶行情分析 

2011年6月华东市场顺丁橡胶价格统计数据

最高价

最低价

月均价

华东同比

华东环比

30800

28700

29905

52.4%

4.8%

2011年6月国内市场顺丁橡胶价格

地区

6月1日

6月16日

6月30日

月涨跌

备注

华东

28700

30100

30800

2100,7.3%

挂单均价

华南

28900

30200

31000

2100,7.3%

元/吨

华北

28800

30100

30700

1900,6.0%

元/吨

东北

28700

29900

30700

2000,7.0%

元/吨

6月份,虽然全球经济增长预期放缓,国际原油价格弱势整理,但是原料丁二烯供应紧张、国内外价格持续攀高,从成本上支持顺丁橡胶企业价格,由于受前期丁苯橡胶货紧价格飙升的提振,国内市场与东南亚顺丁橡胶价格仍存在价差,市场对顺丁橡胶的操作热情增加,石化企业基于成本增加、利润压缩和支持市场价格等考虑,在六月上旬频繁上调企业报价,并将高价保持到月末,多家企业装置制定了三季度的检修计划,因此于六月末公布再度大幅上调企业报价的消息,中石化于7月初执行新价格政策,6月各石化企业出厂报价总体涨幅在5%以上,与呈现跌势的国内天然橡胶价格差距缩小,随着国内企业报价的上涨,国内市场价格一度持续攀升,但是短期涨势较猛,利润空间增大,供应充裕而下游需求疲弱,中旬开始,市场获利出货意愿提高,市场行情下跌,一度出现市场价格倒挂,月末受企业预计上调脑筋、装置检修将影响供应和天然橡胶反弹的支撑,顺丁橡胶价格止跌反弹,月末货少、惜售观望的心态也起到一定作用,国内外顺丁橡胶美金报价价差也逐渐缩小,但是仍存在出口套利的可能性。

目前而言,虽然丁二烯价格攀高和装置检修减少供应支撑顺丁橡胶价格行情,甚至仍有上涨预期,但是下游轮胎等生产企业成品库存较高、资金压力较大、开工率有限,面对天然橡胶走低而顺丁橡胶价扬的矛盾局面,对顺丁橡胶的需求将维持疲弱,价格上扬无消费成交量的支撑,呈现有价无市的行情,高价将难以长时间维持,在紧缩的货币政策下,贸易商操作将保持谨慎,因此预期7月石化企业报价呈现前期走高、后期维持平稳的行情,总体受成本支撑呈现涨势,市场行情预计攀高窄幅震荡回落,总体涨幅较6月收窄,市场成交受限,关注天胶市场行情、顺丁胶企业动向及供需情况等。

2.4     6月石化生产厂家丁苯橡胶报价

6月中上旬,中石油西南分公司挂牌销售,到6月下旬,取消挂牌和其他各分公司同样实行定价销售;中石化各分公司实行定价销售,月末公布7月其他销售区域价格跟随中石化华北价格补涨600元,南通申华、南京扬金、天津陆港和浙晨橡胶各公司挂牌销售,报价出现新高。

销售公司

生产厂家

类别

牌号

涨跌幅

6月30日

6月1日

最低价

最高价

月均价

中油东北

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑3000

31500

28500

28500

31500

30130

中油东北

吉林石化

丁苯橡胶

1500

↑3000

31500

28500

28500

31500

30130

中油华东

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑3000

31500

28500

28500

31500

30210

中油华东

兰州石化

丁苯橡胶

1500E

↑3000

31500

28500

28500

31500

30210

中油华东

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑3100

27700

24600

24600

27700

26405

中油华北

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑3100

27700

24600

24600

27700

26415

中油华北

兰州石化

丁苯橡胶

1500E/1502E

↑3000

31500

28500

28500

31500

30220

中油华北

吉林石化

丁苯橡胶

1502

↑3000

31500

28500

28500

31500

30220

中油华南

吉林石化

丁苯橡胶

1500/1502

↑2600

31200

28600

28600

31200

30230

中油华南

兰州石化

丁苯橡胶

1500E/1502E

↑2600

31200

28600

28600

31200

30230

中油华南

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑2900

27500

24600

24600

27500

26470

中油西南

兰州石化

丁苯橡胶

1500E/1500

↑2400

31200

28800

28800

31200

30340

中油西南

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑2700

27500

24800

24800

27500

26490

中油西南

独山子石化

丁苯橡胶

RC2557-A

↑2700

27500

24800

24800

27500

26510

中油西北

兰州石化

丁苯橡胶

1500

↑3000

31500

28500

28500

31500

30180

中油西北

兰州石化

丁苯橡胶

1500E

↑3000

31500

28500

28500

31500

30180

中油西北

兰州石化

丁苯橡胶

1712

↑3100

27700

24600

24600

27700

26350

中石化华北

齐鲁石化

丁苯橡胶

1502

↑3000

31500

28500

28500

31500

30250

中石化华北

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑3000

27700

24700

24700

27700

26450

中石化华东

齐鲁石化

丁苯橡胶

1502

↑2400

30900

28500

28500

30900

30130

中石化华东

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑2400

27100

24700

24700

27100

26330

中石化华南

齐鲁石化

丁苯橡胶

1502

↑2400

30900

28500

28500

30900

30130

中石化华南

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑2400

27100

24700

24700

27100

26330

中石化华中

齐鲁石化

丁苯橡胶

1500

↑2400

30900

28500

28500

30900

30130

中石化华中

齐鲁石化

丁苯橡胶

1712

↑2400

27100

24700

24700

27100

26330

南通申华

丁苯橡胶

1502

↑2900

31800

28900

28900

31800

30470

丁苯橡胶

1712

↑2900

27800

24900

24900

27800

26510

南京扬金

丁苯橡胶

1502

↑2400

31400

29000

29000

31400

30480

丁苯橡胶

1712

↑2400

27400

25000

25000

27400

26450

浙晨橡胶

丁苯橡胶

1502

↑2500

32000

29500

29500

32000

31360

天津陆港

丁苯橡胶

1712

-

27000

-

27000

27000

27000

丁苯橡胶

1502

↑2110

31100

28990

28990

31100

30460

周(截至)

丁苯橡胶(非充油1502级)

丁苯橡胶(充油1712级)

1502(CIF中国)

1502(CFR东南亚)

1712(CIF中国)

1712(CFR东南亚)

6月1日

4050-4150

4100-4300

3400-3500

3500-3600

6月8日

4100-4200

4200-4300

3400-3500

3500-3600

6月15日

4150-4250

4200-4300

3450-3500

3500-3600

6月22日

4150-4250

4200-4300

3450-3500

3500-3600

6月29日

4200-4400

4200-4400

4200-4600

4300-4600

2.5    6月丁苯橡胶生产企业与市场价格对比走势图

2.6    6月国内丁苯橡胶行情分析 

2011年6月华东市场丁苯胶价格统计数据

最高价

最低价

月均价

同比

环比

31800

29900

31060

105.4%

10.0%

2011年6月国内丁苯橡胶价格行情

地区

6月1日

6月16日

6月30日

月涨跌

备注

华东

29900

31300

31800

1900,6.4%

挂单均价

华南

29800

32100

31900

2100,7.0%

元/吨

华北

29800

31200

31800

2000,6.7%

元/吨

东北

29400

31200

31700

2300,7.8%

元/吨

6月份,虽然全球经济增长预期放缓,国际原油价格弱势整理,但是原料丁二烯供应紧张、国内外价格持续攀高,加之与东南亚市场报价存在差距、出口套利仍然持续,国内现货供应持续偏紧,支撑石化企业6月上旬频繁上调出厂报价,推升市场报价大幅上扬并且保持高位,但是过高的价格压缩了企业的利润空间甚至是亏损,抑制了下游企业的采购意愿,对高价抵触,货源有限支撑市场价格保持高位盘整,市场交投平淡,中旬末,石化企业基于丁二烯价格上扬或许还有支撑市场价格的考虑,再度大幅上调出厂价格,市场价格上扬,但是呈现有价无市的局面,月末中石化华北再度率先调高出厂报价,增加了价格普遍上涨的预期,贸易商库存较低,出货意愿减弱,报价上扬,观望后市,部分封盘惜售,因此市场报价稀少,交投愈发清淡,加之天然橡胶价格跌势加速,打压丁苯橡胶市场信心,成交困难。6月各石化企业出厂报价总体涨幅在8.5%以上,与呈现跌势的国内天然橡胶价格差距缩小,也推升进口顺丁橡胶的报价,与东南亚市场美金报价缩小到50%美元/吨的差距,或抑制出口套利,市场价格上涨7%左右。国内贸易商前期受厂家报价上扬和国内供需紧张的提振,报价持续大幅上涨,随着价格的攀高,市场需求受到抑制,中间商获利出货的意图提高,报价窄幅下行,但是石化企业再度上调报价,令贸易商对后期报价开单较谨慎,低价出货的意愿减弱,但是对中旬末企业上调报价反应迟缓,表明上涨压力增大,对后市看法出现分歧,部分贸易商担心供需改善打压市场价格,观望为主,市场交投转淡,后期甚至有价无市,丁苯橡胶企业报价与顺丁橡胶的报价差距较大,据悉,石化企业7月仍有出口订单需要履行,国内供应紧张的局面或许难有明显改善,因此预计7月石化企业报价呈现前期上扬、后期企稳的行情,不排除供应相对需求改善、小幅回落的可能,丁苯橡胶市场行情呈现前期盘升趋高、中后期高位盘整为主、或在后期略有回落的走势,总体表现坚挺,应关注石化企业新动向、供需情况、原油、天然橡胶走势。

2.7  合成橡胶生产装置动态

生产企业

装  置  动  态

丁 苯 橡 胶

兰州石化

装置正常运行,分产松香型胶1500E、1502E,老装置6月25日检修三周左右,之前生产充油型胶1712。

齐鲁石化

装置三线运行,一线产松香1502,两线产充油1712,新装置两线产环保型松香1502。

吉林石化

装置正常生产,二线1502,一线1500E,日产量470-480吨,6月20日开始吉化部分装置检修一个月,7月15日重启

扬金橡胶

10万吨/年装置低负荷运行,二线分产1502、充油1712。

南通申华

装置正常运行,一线产松香丁苯胶,二线产充油丁苯胶。

顺 丁 橡 胶

燕山石化

装置保持后处理四线100%的负荷生产,8月份计划停车检修1个月。

齐鲁石化

5万吨/年顺丁装置两线正常运行,拟于年底扩能至10万吨/年。

巴陵石化

装置两线运行正常,日产100吨左右,7月10日起计划扩能检修50天左右。

高桥石化

装置正常运行,日产量360-370吨,计划9月中旬起检修1个月。

大庆石化

8万吨/年顺丁橡胶装置运行正常。

独山子石化

3万吨/年装置两线正常生产,日产量90吨左右,计划7月28日停车检修,持续时间约58天。

锦州石化

6万吨/年胶装置运行正常。

二、6月发布的重要政策和数据

1.  6月重要政策和数据链接(详见http://WWW.chinaccm.com/36/3604/360401/TITLE/TITLE.ASP

6月发布的重要政策、事件和数据汇总

ANRPC:上调今年全球天然橡胶产量预估

东海橡胶在华设汽车研发中心

美晨科技深交所创业板挂牌上市

越南上半年橡胶出口量价双升

象牙海岸1-4月天然橡胶出口量下降

中国5月天然橡胶进口量同比大幅增长

中国5月份轮胎产量同比下降

马来西亚4月对华橡胶出口量同比大增

吉林石化前5个月丁苯橡胶产值大增

福特汽车第二季度盈利将低于预期

印度5月天然橡胶产量连续增长

国际橡胶联盟:三季度天然橡胶价格仍将维持4美元/公斤上方

中国2015年天然橡胶需求缺口继续增大

2011年大陆轮胎全球扩产近10%

韩泰轮胎公司印尼新工厂破土动工

兰州石化:依靠技术创新巩固丁苯橡胶市场份额

华南轮胎建我国最大橡胶空气弹簧公司

马来西亚4月天然橡胶产量环比下降

今年全球天然橡胶产量预计将增长5.8%

海关总署:中国5月天然橡胶进口量环比回落

美国4月天然橡胶进口量环比大降

日本4月天然橡胶进口量同比大幅下降

朗盛拟在新加坡建全球最大钕系顺丁橡胶工厂

吉林石化环保型充油丁苯橡胶技术通过验收

学者呼吁加强泰国橡胶种植业规划

5月份中国汽车产销继续低迷

传化集团投资建设合成橡胶基地项目

福橡化工有限责任公司揭牌成立

2.  5月主要橡胶产品产量及进出口数据统计

中国海关总署公布的初步数据显示,6月中国进口合成橡胶(包括胶乳)12.2万吨,环比增加3.2%,同比则减少9.5%,1至6月累计进口62.5万吨,同比降13.9%。中国海关总署6月21日公布的数据显示,中国5月天然橡胶进口量同比增长33%,至123,056吨,环比则降30%。1-5月天然橡胶进口766,036吨,同比增长6.3%。

国家统计局公布数据显示,1-5月份合成橡胶产量同比增长16%,至144万吨;5月份合成橡胶产量同比增长9.1%,至299,000吨。中国5月份轮胎产量为7,077万条,同比下降2.5%。环比增长0.1%。1-5月份轮胎产量增长3.6%,达到3.1138亿条。

据汽车行业协会统计,5月全国汽车产、销量分别为135万辆和138万辆,同比下降4.9%和4%,环比下降12.1%和10.9%。

2011年5月全国合成橡胶产量统计

地区

5月

1-5月累计

2011年

2010年

同比

环比

2011年

2010年

同比

全国

296779

273999

8.3%

-1.9%

1438249

1246411

15.4%

注:单位:吨、%

2011年5月中国顺丁胶、丁苯胶、主要天然橡胶品种进出口数据统计

产品代码

原料品种

进  口

出  口

数量

同比

环比

金额

数量

金额

40022010

丁二烯橡胶

7229

-20.7%

6.5%

2546

3062

1213

40022090

丁二烯橡胶板、片、带

10580

4.7%

-17.5%

4834

2872

1204

合计

17809

-7.3%

-

7380

5934

2418

40021911

未加工丁苯橡胶

4581

12.6%

5.4%

1479

7444

2788

40021913

初级形状热塑丁苯橡胶

4788

-40.1%

11.6%

1384

4629

1368

40021912

充油丁苯橡胶

3820

-17.5%

-18.1%

1255

1404

483

40021914

初级形状充油热塑丁苯橡胶

1381

15.3%

-9.3%

414

594

136

合计

14570

-18.6%

-

4532

14071

4776

40012100

烟片胶

9999

25.8%

-43.6%

5229

523

257

40012200

  技术分类天然橡胶(TSNR)

99156

35.2%

-25.9%

49537

747

380

40012900

  其他初级形状的天然橡胶

2422

-18.9%

-2.9%

1169

157

89

合计

111577

-27.6%

-

55935

1426

726

注:数量单位:吨;金额单位:万美元,同比±%。

三、橡胶后市行情展望

总体上,预计7月天然橡胶现货行情震荡趋跌,顺丁橡胶攀高企稳为主,丁苯胶攀升后高位盘整,上行压力较大,总体涨幅收窄。

(关键字:天然橡胶 顺丁胶 丁苯胶 月报)

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