随着中国聚丙烯行业规模高速发展，至2023年前后，中国聚丙烯大概率存在供应过剩的可能。所以，聚丙烯出口就成为了缓解中国聚丙烯供需矛盾的关键，这也是目前已有和拟在建聚丙烯生产企业重点考察的方向之一。
根据海关数据统计，2021年中国出口的聚丙烯，主要流向了东南亚地区，其中越南是中国聚丙烯最大的出口国，2021年中国出口至越南的聚丙烯占到总聚丙烯出口量的36%左右，占比最大。其次，中国出口至印度尼西亚和马来西亚的出口量占到总聚丙烯出口量的7%左右，也是属于东南亚国家。
根据出口大区统计，中国出口至东南亚地区的聚丙烯占到总量的48%，是最大的出口地区。另外，还有大量聚丙烯出口至中国香港及中国台湾，除了在当地存在少量消费之外，仍有大量的聚丙烯转口至东南亚地区。
根据不完全的出口数据及转口数据统计来看，中国出口至东南亚的聚丙烯资源，实际占比有望达到60%及以上。所以，东南亚成为了中国聚丙烯最大的出口地区。
那么问题来了，为什么东南亚会成为中国聚丙烯的出口市场?未来东南亚仍将是最大的出口地区吗?中国聚丙烯企业如何提前布局东南亚市场?
大家都知道，中国华南地区距离东南亚存在绝对的位置优势，从广东海运至越南或泰国，需要2-3天时间，与中国海运至日本及韩国时间差距不大。并且，中国华南地区与东南亚地区存在密切的海运往来，有大量的船只需要途径东南亚的马六甲海峡，从而形成了先天的海运资源。
另外，随着日韩聚丙烯产业的蓬勃发展，有大量聚丙烯存在从日韩进口至中国的情况，而中国出口至日韩的占比极少，2021年出口日本占到总出口量的6.6%左右。而东南亚地区来说，聚丙烯的生产企业不多，从而形成了明显的供需错配，在位置优势和资源错配的前提下，中国聚丙烯存在大量资源流向东南亚的情况。
对于未来，位置优势无法改变，而资源错配短期内难于缓解，预计未来中国聚丙烯资源仍有大量会流向东南亚地区。也可以这样说，东南亚未来依旧是中国聚丙烯的主要出口市场。
(2)、东南亚塑料制品消费增速高速增长，形成了明显消费缺口
在过去几年中，东南亚地区的塑料制品消费规模高速增长。其中越南地区的塑料制品消费增速保持在15%速度增长，泰国也达到了9%较高速度，而马来西亚和印尼等国家，塑料制品的消费增速均在7%左右，菲律宾也达到了5%左右的消费增速。
据越南工贸部统计，2010-2020年期间塑料行业是越南增长最快的行业之一，年均增长16%-18%(仅次于电信和纺织)，有些商品的年增长率接近100%。
可以看到，这些国家对塑料制品的消费增速，大部分都超过了中国塑料制品的5%-6%消费速度。虽然东南亚国家的塑料制品基数低，但是高速增长也带来了巨大的消费需求，从而催生了对聚丙烯基料的消费。
另外一个主要原因，东南亚生产的塑料制品，大部分被出口至美国、欧洲等国家消化。由于东南亚国家的地理位置，导致东南亚塑料制品出口至欧洲，较中国存在较低的运费基础，这也是东南亚塑料制品消费高速增长的关键原因。
如越南的塑料制品遍布全球近160个市场，越南塑料企业的传统出口市场是日本、美国、一些欧洲国家(如德国、荷兰等)和东盟(如柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾等)。
(3)、东南亚塑料制品工业发展现状如何
根据越南工贸部统计的数据显示，2021年越南塑料制品企业数量超过3000家，其中从业人数超过30万人，行业营收超过100亿美元。越南是中国聚丙烯出口占比最多的国家，同时也是东南亚地区塑料制品企业最多的国家。越南的塑料工业发展，与背后中国对越南塑料粒子的稳定供应密不可分。
根据对越南的聚丙烯塑料下游制品消费品类来看，2021年越南聚丙烯塑料制品中，大部分应用于生产包装袋，如BOPP、CPP等，占到了聚丙烯消费结构的52%及以上。另外，还有约23%份额生产编织袋等产品，用于生产片材的占比在12%，用于生产挤出容器的占比在6%。可见，越南地区聚丙烯下游的制品的应用，还是以低端加工制造为主，并且使用的聚丙烯多以低端牌号的同质化聚丙烯为主，很少涉及到高端聚丙烯的应用
图3越南聚丙烯塑料制品下游消费结构
目前东南亚地区聚丙烯塑料制品的消费结构，与当地加工制造业的水平密不可分，东南亚地区的塑料制品全部基于低廉的劳动力成本优势，在逐步向规模化和大型化发展。如果要拓展高端制品应用，首先要保障规模化和大型化为前提，而这一点无法与中国塑料制品行业相比较。并且，平头哥认为，东南亚塑料制品工业的规模化发展，预估还需要5-10年的时间。
所以，未来东南亚地区塑料制品工业，长时间内难以摆脱低端化的现状，这可能也为中国聚丙烯企业出口东南亚提供了主要的方向。
(4)、中国聚丙烯企业是否可以提前布局?
开头提到，中国聚丙烯行业未来短时间内存在大概率过剩的可能，在这样的大背景下，出口就成了中国聚丙烯寻求缓解矛盾的关键方向。东南亚地区未来仍将是中国聚丙烯出口的主要消费市场，而企业现在布局还来得及吗?答案是肯定的。
第一，中国聚丙烯的过剩是结构性过剩，同质化牌号供应的过剩，而东南亚地区目前也同质化聚丙烯牌号消费为主，在中国聚丙烯下游制品快速升级迭代的前提下，中国生产的这些同质化聚丙烯牌号，只有寻求出口至东南亚地区，才能缓解国内供需矛盾。第二，东南亚地区的塑料制品行业在高速增长，一方面来自于本国的消费驱动，另一方面，东南亚已经逐渐演变成为欧洲和北美的“制品加工厂”。相比较欧洲地区出口聚丙烯基料至东南亚，而中国出口至东南亚，具有绝佳的位置优势。
所以，如果你现在是一名聚丙烯工厂的海外消费市场拓展人员，东南亚将会是你重要的拓展方向，其中越南是重要的消费拓展国家。虽然欧洲对东南亚部分国家部分产品存在反倾销的惩罚，但是难以改变东南亚低廉加工成本的现状，未来东南亚塑料制品工业仍将继续高速发展。这样的一个大蛋糕，估计有实力的企业早已开始布局。
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