随着中国聚丙烯行业规模高速发展,至2023年前后,中国聚丙烯大概率存在供应过剩的可能。所以,聚丙烯出口就成为了缓解中国聚丙烯供需矛盾的关键,这也是目前已有和拟在建聚丙烯生产企业重点考察的方向之一。
根据海关数据统计,2021年中国出口的聚丙烯,主要流向了东南亚地区,其中越南是中国聚丙烯最大的出口国,2021年中国出口至越南的聚丙烯占到总聚丙烯出口量的36%左右,占比最大。其次,中国出口至印度尼西亚和马来西亚的出口量占到总聚丙烯出口量的7%左右,也是属于东南亚国家。
根据出口大区统计,中国出口至东南亚地区的聚丙烯占到总量的48%,是最大的出口地区。另外,还有大量聚丙烯出口至中国香港及中国台湾,除了在当地存在少量消费之外,仍有大量的聚丙烯转口至东南亚地区。
根据不完全的出口数据及转口数据统计来看,中国出口至东南亚的聚丙烯资源,实际占比有望达到60%及以上。所以,东南亚成为了中国聚丙烯最大的出口地区。
那么问题来了,为什么东南亚会成为中国聚丙烯的出口市场?未来东南亚仍将是最大的出口地区吗?中国聚丙烯企业如何提前布局东南亚市场?
大家都知道,中国华南地区距离东南亚存在绝对的位置优势,从广东海运至越南或泰国,需要2-3天时间,与中国海运至日本及韩国时间差距不大。并且,中国华南地区与东南亚地区存在密切的海运往来,有大量的船只需要途径东南亚的马六甲海峡,从而形成了先天的海运资源。
另外,随着日韩聚丙烯产业的蓬勃发展,有大量聚丙烯存在从日韩进口至中国的情况,而中国出口至日韩的占比极少,2021年出口日本占到总出口量的6.6%左右。而东南亚地区来说,聚丙烯的生产企业不多,从而形成了明显的供需错配,在位置优势和资源错配的前提下,中国聚丙烯存在大量资源流向东南亚的情况。
对于未来,位置优势无法改变,而资源错配短期内难于缓解,预计未来中国聚丙烯资源仍有大量会流向东南亚地区。也可以这样说,东南亚未来依旧是中国聚丙烯的主要出口市场。
(2)、东南亚塑料制品消费增速高速增长,形成了明显消费缺口
在过去几年中,东南亚地区的塑料制品消费规模高速增长。其中越南地区的塑料制品消费增速保持在15%速度增长,泰国也达到了9%较高速度,而马来西亚和印尼等国家,塑料制品的消费增速均在7%左右,菲律宾也达到了5%左右的消费增速。
据越南工贸部统计,2010-2020年期间塑料行业是越南增长最快的行业之一,年均增长16%-18%(仅次于电信和纺织),有些商品的年增长率接近100%。
可以看到,这些国家对塑料制品的消费增速,大部分都超过了中国塑料制品的5%-6%消费速度。虽然东南亚国家的塑料制品基数低,但是高速增长也带来了巨大的消费需求,从而催生了对聚丙烯基料的消费。
另外一个主要原因,东南亚生产的塑料制品,大部分被出口至美国、欧洲等国家消化。由于东南亚国家的地理位置,导致东南亚塑料制品出口至欧洲,较中国存在较低的运费基础,这也是东南亚塑料制品消费高速增长的关键原因。
如越南的塑料制品遍布全球近160个市场,越南塑料企业的传统出口市场是日本、美国、一些欧洲国家(如德国、荷兰等)和东盟(如柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾等)。
(3)、东南亚塑料制品工业发展现状如何
根据越南工贸部统计的数据显示,2021年越南塑料制品企业数量超过3000家,其中从业人数超过30万人,行业营收超过100亿美元。越南是中国聚丙烯出口占比最多的国家,同时也是东南亚地区塑料制品企业最多的国家。越南的塑料工业发展,与背后中国对越南塑料粒子的稳定供应密不可分。
根据对越南的聚丙烯塑料下游制品消费品类来看,2021年越南聚丙烯塑料制品中,大部分应用于生产包装袋,如BOPP、CPP等,占到了聚丙烯消费结构的52%及以上。另外,还有约23%份额生产编织袋等产品,用于生产片材的占比在12%,用于生产挤出容器的占比在6%。可见,越南地区聚丙烯下游的制品的应用,还是以低端加工制造为主,并且使用的聚丙烯多以低端牌号的同质化聚丙烯为主,很少涉及到高端聚丙烯的应用
图3越南聚丙烯塑料制品下游消费结构
目前东南亚地区聚丙烯塑料制品的消费结构,与当地加工制造业的水平密不可分,东南亚地区的塑料制品全部基于低廉的劳动力成本优势,在逐步向规模化和大型化发展。如果要拓展高端制品应用,首先要保障规模化和大型化为前提,而这一点无法与中国塑料制品行业相比较。并且,平头哥认为,东南亚塑料制品工业的规模化发展,预估还需要5-10年的时间。
所以,未来东南亚地区塑料制品工业,长时间内难以摆脱低端化的现状,这可能也为中国聚丙烯企业出口东南亚提供了主要的方向。
(4)、中国聚丙烯企业是否可以提前布局?
开头提到,中国聚丙烯行业未来短时间内存在大概率过剩的可能,在这样的大背景下,出口就成了中国聚丙烯寻求缓解矛盾的关键方向。东南亚地区未来仍将是中国聚丙烯出口的主要消费市场,而企业现在布局还来得及吗?答案是肯定的。
第一,中国聚丙烯的过剩是结构性过剩,同质化牌号供应的过剩,而东南亚地区目前也同质化聚丙烯牌号消费为主,在中国聚丙烯下游制品快速升级迭代的前提下,中国生产的这些同质化聚丙烯牌号,只有寻求出口至东南亚地区,才能缓解国内供需矛盾。第二,东南亚地区的塑料制品行业在高速增长,一方面来自于本国的消费驱动,另一方面,东南亚已经逐渐演变成为欧洲和北美的“制品加工厂”。相比较欧洲地区出口聚丙烯基料至东南亚,而中国出口至东南亚,具有绝佳的位置优势。
所以,如果你现在是一名聚丙烯工厂的海外消费市场拓展人员,东南亚将会是你重要的拓展方向,其中越南是重要的消费拓展国家。虽然欧洲对东南亚部分国家部分产品存在反倾销的惩罚,但是难以改变东南亚低廉加工成本的现状,未来东南亚塑料制品工业仍将继续高速发展。这样的一个大蛋糕,估计有实力的企业早已开始布局。
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