|
焦作万方拟以不低于10.64元/股非公开发行不超过2.8亿股,募资30亿元,其中23.3亿元募集资金用于于2×300MW热电机组建设项目,6.7亿元补充流动资金。公司股票昨收于10.22元。
据公司介绍,依据国家“上大压小”电力政策的要求,2010年10月份焦作万方限产约三分之一产能,已关停全资子公司万方电力拥有的2×125MW机组,本次定向增发项目规划新建2×300MW热电机组,将保障其正常生产用电,减低生产成本,并进一步完善“煤电铝一体化”产业链。
根据方案,该项目建设动态总投资为27.45亿元,静态总投资26。34亿元,建设周期为两年,建设内容包括2×300MW中间再热两级可调抽凝式热电机组,配2台1110t/h煤粉锅炉,同步建设烟气脱硫、脱硝及其他辅助设施。
电解铝的生产和销售是焦作万方的主营业务,而电力成本约占其生产成本的50%左右。公司表示,该项目投产后,其所发电力将全部提供给公司电解铝生产所用,能大幅减少公司对网电的需求。此外,公司参股子公司赵固能源的主营业务为煤炭开采、加工与销售。故此项目的投产有利于促进“煤电铝一体化”产业链的进一步完善,有效提升公司在电解铝行业内的综合竞争力。
此外,焦作万方目前流动资金需求主要依赖于银行借款。截至2011年9月30日,公司短期借款与一年内到期的非流动负债合计为9.92亿元,短期偿债压力较大。其中6.7亿元募集资金用于补充流动资金,将明显优化公司负债结构,增强营运能力。
值得一提的是,为保证中国铝业的控股股东地位,焦作万方特意规定,参与本次非公开发行,单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过1亿股;若此前已经持有公司股份,则加上本次认购的股份数量之和不得超过1亿股。
据悉,中国铝业目前持有焦作万方11525万股,占总股份的24.00%,国务院国资委为公司实际控制人;定向增发完成后,中国铝业持有焦作万方股份不低于发行后总股本的15.12%,控股股东、实际控制人不变。