本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2012年2月16日（星期四）上午9：00

　　2.股权登记日：2012年2月9日（星期四）

　　3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")本部

　　4.召开方式：现场投票方式

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：董事长田永先生

　　7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

　　8.会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，持有（代表）公司股份756,720,665股，占公司总股份的49.16%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　　9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决方式审议通过了《关于发行5亿元中期票据的议案》。

　　表决结果：

　　同意756,720,665股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0%；

　　弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

　　2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

　　3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.本次股东大会《见证意见书》。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十六日