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7月10日下午,白银有色集团公司私募股权融资暨技改项目银团贷款协议签约仪式在兰州宁卧庄宾馆隆重举行。
甘肃省委副书记、省长刘伟平,中国中信集团总经理田国立,中国工商银行总行副行长易会满,甘肃省委常委、副省长虞海燕,省委秘书长刘立军,省政府秘书长李沛文,中国中信集团总经理助理、中信国安集团副董事长罗宁,中国中信集团总经理助理、中信国安集团总经理孙亚雷,中非发展基金副总裁王勇,中信建投董事长王常青,白银公司各股东单位、私募基金投资人及中介结构、项目融资银行、甘肃省有关部门、白银市委市政府,白银公司领导李沛兴、廖明等出席签约仪式。
签约仪式由甘肃省国资委主任马艾武主持。白银公司党委书记、董事长李沛兴分别与10家股东单位签署增资扩股协议,与国家开发银行甘肃分行、中国农业银行甘肃分行签署技改项目银团贷款协议。
据悉,这次私募股权融资的签约,是白银公司加快推进上市步伐、借助外力跨越发展的重要步骤。本次私募融资30亿元,其中24.8亿元增资白银公司本部,5.2亿元投资白银公司控股的南非第一黄金公司。中非发展基金、中信国安集团、中国工商总行为主要投资人,联合中国信达资产管理公司、省电投、省国投、酒钢集团等企业和自然人成立瑞源基金,以私募股权基金方式完成了白银公司的增资扩股。目前,在券商中信建投的辅导下,白银公司已具备上市基本条件。公司计划年内上报证监会,择机明年在上交所实现IPO,公开和私募拟共募集资金100亿元,为公司跨越发展提供更强有力的支持。
仪式上签署的铜冶炼技术提升等5个项目的融资协议,得到国家开发银行联合甘肃省农业银行的银团贷款56.6亿元。这5个项目建成后,公司将新增销售收入240亿元,相当于再造一个白银公司。
中国工商银行总行副行长易会满在致辞中代表工商银行热烈祝贺白银公司成功完成本轮私募融资。易会满表示,工商银行将继续在股权融资、兼并收购投资银行领域以及投资银行信贷融资、权属现金管理等商业银行领域,为白银公司提供全面的金融服务。
中国中信集团总经理助理、中信国安副董事长罗宁代表中国中信集团、中信国安集团,对白银公司在资本运作上取得又一成果表示热烈祝贺。罗宁指出,中信集团与白银公司战略合作以来,白银公司企业面貌发生了巨大的变化,取得了利润增长数十倍,产能和资源量翻番的突出成绩。中信集团为此感到十分欣慰,对白银公司的发展前景充满信心。罗宁表示,中信集团将凭借自身的优势和资源,进一步支持白银公司在全球范围内整合配置资源,提高可持续发展能力;积极帮助白银公司早日实现股票在国内首发上市。希望白银公司加快跨越发展,努力做大做强,把企业建设成为国际知名、国内一流企业。
甘肃省委常委、副省长虞海燕在讲话中指出,白银公司成功实施私募股权融资,顺利获得银行贷款,不仅为白银公司首发上市提供了条件,也为今后进一步实施铜冶炼技术提升等项目提供了资金保障。衷心希望各股东单位能够充分发挥各自的优势,进一步积极地支持白银公司加快发展。省委省政府将在各个方面提供有利的条件,一如既往地大力支持白银公司的发展。