2014年第19周:期镍暴涨至2年来高位

2014-5-12 14:08:42来源:中商网撰写作者:良公
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本周是2014年的第19周,也是2014年第86个至第89个交易日,本周期镍暴涨至2年来高位;尽管因为英国银行假日,只有4个交易日,LME期镍电子盘连续2日大幅上涨;已经刷新2012年2月21日以来高点,达到20500美元/吨,LME期镍内盘收在19905美元/吨,暴涨1635美元/吨,涨幅8.95%;LME期镍电子盘收在20200美元/吨,暴涨1915美元/吨,涨幅10.47%。

 

 

周二,LME期镍内盘在前日18270美元/吨的基础上大幅高开255美元/吨,开在18525美元/吨,当日低点即为全周低点;期镍电子盘高开3美元/吨,开在18288美元/吨,当日低点即为全周低点;之后市场利好消息不断,尤其周四Goro镍矿停运的消息在市场蔓延2日,故期镍内盘和期镍电子盘低点均在周一,分别为18474美元/吨和18278美元/吨;期镍内盘和期镍电子盘高点均在周五,分别为20130美元/吨和20500美元/吨;则期镍内盘和电子盘的振幅分别为1656美元/吨和2222美元/吨,振幅特别放大。

因前周库存279528吨,本周库存278130吨,故本周LME镍库存总量净减1398吨,尽管大幅减少,整体看库存仍在高位;镍金属库存注销仓单在本周大幅减少,减少4140吨;外盘交易量和持仓量均大幅波动,总体大幅增加。

基本面分析

本周有以下较突出的影响事件:

周一,LME因英国银行假日休市。

周二,公布的美国贸易数据令人失望。美国3月份的贸易赤字下降3.6%,降至404亿美元,预期该数字将为400亿美元。出口增长2.2%,创6月份以来最大增幅,升至1939亿美元;进口增长1.7%,升至2343亿美元。多家券商下调了美国第一季度的GDP预期。高盛将美国第一季度GDP预期从-0.3%下调为-0.6%。摩根士丹利预计美国第一季度GDP增长率为-0.5%,但第二季度将达到3.7%。JP摩根大通将美国第一季度GDP预期值从-0.4%下调为-0.8%,因早间公布的贸易赤字数据令人失望。巴克莱银行将美国第一季度GDP预期从-0.1%下调为-0.2%。法国巴黎银行将美国第一季度GDP预期从0%下调为0.1%。

乌克兰局势仍然令市场感到担忧。乌克兰在该国东部地区针对叛乱分子的行动已造成多人伤亡。俄罗斯敦促基辅推迟全国选举。俄外长称就乌克兰危机举行新一轮国际磋商目前毫无意义,因此前一轮日内瓦协议并未被实施。北约组织秘书长表示,北约会在必要时毫不犹豫对俄罗斯采取措施。美国国务卿称,下周将与欧洲伙伴国会晤,磋商针对乌克兰的下一步恰当措施。

周三,美联储主席珍妮特-耶伦在美国国会众议院联合经济委员会发表了讲话。她在讲话中称,高度融通性政策仍然是可以得到保证的;第一季度经济增长放缓只是暂时性的。耶伦表示,通货膨胀率长期维持在2%之下可能带来风险;劳动力市场出现了显著疲软状况;预计今年美国经济增长速度会高于2013年,预计失业率将逐步下降,通货膨胀率将逐渐朝着2%提高。乌克兰局势仍是市场关注焦点。俄罗斯总统普京表示,俄罗斯希望以最快的速度就乌克兰危机敲定可能的解决方案。所有乌克兰人的利益都必须得到尊重。俄罗斯与欧安组织(OSCE)在解决乌克兰危机上的立场在很大程度上保持一致。普京还呼吁乌克兰东部分离分子推迟原定于5月11日举行的公投。

周三,美国公布第一季度非农业生产率初值下降1.7%。此前市场平均预期该数字将下降1.1%。具体数值方面,美国第一季度非农业生产率初值-1.7%,创2013年第一季度以来最大降幅,预期-1.0%,前值+2.3%。美国第一季度非农单位劳动力成本初值+4.2%,创2012年第四季度以来最大升幅,预期+2.6%,前值-0.4%。

周四,美国在截至5月3日的一周中,首次申领失业救济人数为31.9万,预期33.0万,前值34.4万。周四,美联储主席耶伦继续就经济与财政前景在国会发表证词。耶伦对国会联合经济委员会表示,尽管第一季度开局疲软,但她预计美国经济增长率“稍高于”2013年1.9%的增幅。她表示,房地产市场疲软,劳动力市场状况有所改善但远不能令人满意。美联储的目标是维持融通性政策,直到劳动力市场复苏。耶伦称,财政政策的长期可持续性对美国经济至关重要,美国的财政政策已经拖累经济。耶伦表示担忧美国经济复苏不平衡的长期趋势,预计劳动参与率持续下滑。周四,中国4月进出口双双意外增长,超出市场预估,并令贸易顺差扩大至1850亿美元。

有报道,乌克兰与俄罗斯之间的冲突愈演愈烈。俄罗斯新闻机构国际文传电讯社援引俄罗斯国防部报道称,大约15000名乌克兰士兵已在靠近俄罗斯边境地区集结。

周五,判断美国潜在的就业增长趋势的职位空缺报告公布,美国3月职位空缺为401万,2月份的职位空缺数量从上次公布的417万下调为413万。美国3月批发库存环比增1.1%,预期0.5%,修正前值0.7%;批发销售环比增1.4%,预期1.1%,修正前值0.9%;预期该数字将增长0.5%。另有报道称,包括高盛集团、巴克莱银行和瑞士信贷等投行,正受到监管机构对其展开高频交易的相关调查。

行业信息

周一,LME因英国银行假日休市。

周二,外媒5月6日消息,一项对分析师和贸易商的调查显示,今年镍价将再度上涨20%,因印尼矿石出口限制助推市场转向供应短缺,且乌克兰动荡局势增强。彭博对13位分析师的调查显示,今年在基本金属中表现最为亮眼的期镍将进一步走升,到2014年底达到每吨22,000美元,高于5月2日收盘价的18,270美元。LME三个月期镍今年迄今为止已经猛涨31%,2013年为下挫19%。全球最大的镍生产国--印尼从1月起限制镍矿石出口,以扶助国内加工业发展。第二大生产国俄罗斯则面临着更加严厉的经济制裁,因美国和欧盟指责普京政府挑起乌克兰内部局势动荡。悉尼MineLifePty公司创办人兼资深分析师GavinWendt指出,“镍价动能强劲,且吸引了大量的投机兴致。”麦格理银行(MacquarieGroup)在4月28日的报告中预计,2014年下半年镍供应将出现缺口,且从明年起供应大量短缺。高盛集团(GoldmanSachsGroup)和摩根士丹利(MorganStanley)同样预计2015年供应出现缺口。全球最大的精炼镍生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKNorilskNickel)于4月7日表示,最快在下个季度,全球需求或超过供应。高盛表示,印尼的限令影响了全球多达25%的供应。这导致今年矿石成本增长90%,并同样推动镍生铁和精炼镍价格走高。“坚实的供需基本面提供上涨动能,乌克兰政治局势恶化则火上添油,”Wendt说道。调查显示,镍价预估区间为每吨18,276-29,000美元。日本最大的镍生产商--住友金属矿业公司(SumitomoMetalMiningCo.)于4月21日称,该公司低估了印尼限令对全球供应的影响。高盛表示,俄罗斯约占到全球镍供应的12%。乌克兰正在将叛军逐出东部工业核心地带,因暴力威胁导致当局对该地区的控制放松。今年以来,LME三个月期镍的持仓量跳升了30%至创纪录的306,767手。伦敦经纪公司MarexSpectronGroup称,在LME基本金属中,期镍仍拥有“最多的多头仓位”,价格上涨的押注占到持仓量的50%,为十年来最高。

周二,美国2014年3月未加工镍进出口分项数据公布,出口1-3月总计661,626千克,进口1-3月总计34,944,815千克;3月出口总计278,689千克,3月进口总计13,395,904千克。

有报道称,2014年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最。厄尔尼诺现象即为太平洋海洋表层暖化现象,其会影响风向,同时可能在全球不同地区引发洪灾及旱灾。

周三,德国商业银行上调2014年和2015年镍价预估。预计镍价年底将达到19000美元/吨。预计2014年平均镍价为17400美元/吨。预计2015年镍均价19300美元。

周四,有消息称,因发生溢漏,淡水河谷已经暂停在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂的生产。正在等待当地政府派人调查处置。进一步的消息称,经评估大约有100,000升的酸性污水流入河流,污水中酸性物质的浓度有多高目前尚不清楚。甚至还报道称,周四早上当地河流也已经恢复了正常。

周五,有消息称,因发生溢漏,矿业巨头淡水河谷已经暂停其在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂80%的生产。并计划全部关闭。正在等待当地政府的处置意见。中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应,因镍价飙升及供应短缺的担忧,使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。

有报道称,由于印尼镍矿出口禁令,中国和日本加大在菲律宾的镍矿进口。自2月下旬以来,菲律宾的出口镍矿价格翻了一倍多。印尼镍矿禁令后,中日买家争抢菲律宾矿。中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应。在印尼禁令前,中国和日本的镍使用商和贸易商都建立了大量镍矿石库存,但长期供应仍是个问题。中国近来已增加精镍进口量,以满足季节性需求上升。知情人士表示,镍需求可能会因中国当局的收储行动而更加高涨,进口精镍预计6月底之前将开始运抵中国国储局仓库。

期镍飙升至逾两年最高,因工业用户纷纷买入以确保供应,且投机客的购买狂潮持续。尽管预计Goro镍矿停运不会对现货镍供应造成重大影响,但消息点燃了看涨人气,并引发技术性买盘。

德国商业银行(Commerzbank)称,Goro镍矿生产恢复之后,镍价可能部分回吐这波涨幅。德国商业银行表示,Goro镍矿因为污水泄漏暂时停止生产是正常情况,一般只会持续几天。镍价回调的可能性逐渐加大。但花旗集团(Citigroup) 金属研究和战略董事David Wilson称,镍价回调的幅度不太可能过大。Wilson说,虽然去年印尼生产了全球大约28%的镍,今年这一比例会因为该国出台的矿石出口禁令而降至7%。Wilson说,镍市场无疑正在经历一个大幅且根本性的变化。Wilson称,镍价跌至每吨18,500美元应该会吸引新的买盘兴趣。今年镍价可能会站上每吨22,000美元的关口,明年可能会触及每吨逾3万美元的高位。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw表示,中国的含镍生铁厂商在原料方面正面临严峻问题;根据模型计算,只有3-6个月的供应,但现在市场表现有些过头。

周五,喀里多尼亚南部地方政府表示,针对淡水河谷镍生产地污水外泄所造成的环境损害,已经展开法律程序。淡水河谷此前发表声明称,外泄的污水具有一定酸性,但之后在附近河流和海洋进行的测试结果显示,水质已恢复正常。淡水河谷此前表示,由于发生污水外泄,已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%,并计划在周五稍晚全部关闭。受此消息提振,镍价跳涨近6%。目前尚未能立即连络上淡水河谷发言人置评。喀里多尼亚南部地方政府在一份声明中指出,已根据环保法规展开法律程序;此前污水外泄造成约1,000条鱼死亡,并且发出禁止游泳及钓鱼命令。地方政府并未说明何时可能准许淡水河谷复工,但称受污染部分仅局限于一条河流。淡水河谷称,受停工影响的工人达3,500人,其中1,300为公司员工,其余为外包工人。此消息增强了伦敦期镍的看涨气氛。此前在印尼矿石出口禁令引发的供应忧虑下,期镍年内已累计跳涨逾47%。LME三个月期镍上扬5.7%至每吨20,500美元的26个月新高。

对于伦敦金属交易所(LME)的期镍,在2014.05.05-2014.05.09期间的表现及主要相关信息简述如下:

2014.05.05(周一),LME因英国银行假日休市。

2014.05.06(周二),LME期镍内盘在前日18270美元/吨的基础上大幅高开255美元/吨,开在18525美元/吨,低点18474美元/吨,高点18550美元/吨,以次高点18500美元/吨收盘,大涨230美元/吨,涨幅1.26%。期镍电子盘高开3美元/吨,开在18288美元/吨,亚洲时段盘初闪现全天最低点18278美元/吨之后,表现强劲,稳步上行,在亚洲时段午盘后达到全天最高点18595美元/吨后有所下行;欧洲时段多数时间小幅反复震荡盘整在日均线下,尾盘强势上行收盘在18552美元/吨,大涨267美元/吨,涨幅1.46%。

进入2014年的第86个交易日,LME注册仓库的库存净减12吨,减幅0.0043%,减为279516吨;注销量减1230吨,减为121230吨,减幅1.00%,注销仓单率为43.37%;故实际库存增1218吨,增为158286吨。外盘交易量大增23285手,增为73746手,增幅46.14%。前日持仓量减300手,减为234087手,减幅0.128%。

美国三大股指具体情况为:道指下跌129.53点,收于16,401.02点,跌幅为0.78%;标普500下跌16.93点,收于1,867.73点,跌幅为0.90%;纳指下跌57.30点,收于4,080.76点,跌幅为1.38%。

周二,美国股市收跌,金融股跌幅领先。推特股价大跌拖累纳指下滑。乌克兰危机继续恶化令市场承压。美6月份交割的黄金期货下跌70美分,收于每盎司1308.60美元。美6月份交割的原油期货上涨2美分,收于每桶99.50美元。收市较早的基本金属内盘多数收涨,期铜期铝收跌,期镍收于18500美元/吨,涨幅1.26%;期铜收于6717美元/吨,跌幅0.03%;期铝收于1784美元/吨,跌幅0.11%;期锌收于2050.5美元/吨,涨幅0.51%;期锡收于23170美元/吨,涨幅0.32%;期铅收于2110美元/吨,涨幅0.91%。

周二,公布的美国贸易数据令人失望。美国3月份的贸易赤字下降3.6%,降至404亿美元,预期该数字将为400亿美元。出口增长2.2%,创6月份以来最大增幅,升至1939亿美元;进口增长1.7%,升至2343亿美元。多家券商下调了美国第一季度的GDP预期。高盛将美国第一季度GDP预期从-0.3%下调为-0.6%。摩根士丹利预计美国第一季度GDP增长率为-0.5%,但第二季度将达到3.7%。JP摩根大通将美国第一季度GDP预期值从-0.4%下调为-0.8%,因早间公布的贸易赤字数据令人失望。巴克莱银行将美国第一季度GDP预期从-0.1%下调为-0.2%。法国巴黎银行将美国第一季度GDP预期从0%下调为0.1%。

乌克兰局势仍然令市场感到担忧。乌克兰在该国东部地区针对叛乱分子的行动已造成多人伤亡。俄罗斯敦促基辅推迟全国选举。俄外长称就乌克兰危机举行新一轮国际磋商目前毫无意义,因此前一轮日内瓦协议并未被实施。北约组织秘书长表示,北约会在必要时毫不犹豫对俄罗斯采取措施。美国国务卿称,下周将与欧洲伙伴国会晤,磋商针对乌克兰的下一步恰当措施。

外媒5月6日消息,一项对分析师和贸易商的调查显示,今年镍价将再度上涨20%,因印尼矿石出口限制助推市场转向供应短缺,且乌克兰动荡局势增强。彭博对13位分析师的调查显示,今年在基本金属中表现最为亮眼的期镍将进一步走升,到2014年底达到每吨22,000美元,高于5月2日收盘价的18,270美元。LME三个月期镍今年迄今为止已经猛涨31%,2013年为下挫19%。全球最大的镍生产国--印尼从1月起限制镍矿石出口,以扶助国内加工业发展。第二大生产国俄罗斯则面临着更加严厉的经济制裁,因美国和欧盟指责普京政府挑起乌克兰内部局势动荡。悉尼MineLifePty公司创办人兼资深分析师GavinWendt指出,“镍价动能强劲,且吸引了大量的投机兴致。”麦格理银行(MacquarieGroup)在4月28日的报告中预计,2014年下半年镍供应将出现缺口,且从明年起供应大量短缺。高盛集团(GoldmanSachsGroup)和摩根士丹利(MorganStanley)同样预计2015年供应出现缺口。全球最大的精炼镍生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKNorilskNickel)于4月7日表示,最快在下个季度,全球需求或超过供应。高盛表示,印尼的限令影响了全球多达25%的供应。这导致今年矿石成本增长90%,并同样推动镍生铁和精炼镍价格走高。“坚实的供需基本面提供上涨动能,乌克兰政治局势恶化则火上添油,”Wendt说道。调查显示,镍价预估区间为每吨18,276-29,000美元。日本最大的镍生产商--住友金属矿业公司(SumitomoMetalMiningCo.)于4月21日称,该公司低估了印尼限令对全球供应的影响。高盛表示,俄罗斯约占到全球镍供应的12%。乌克兰正在将叛军逐出东部工业核心地带,因暴力威胁导致当局对该地区的控制放松。今年以来,LME三个月期镍的持仓量跳升了30%至创纪录的306,767手。伦敦经纪公司MarexSpectronGroup称,在LME基本金属中,期镍仍拥有“最多的多头仓位”,价格上涨的押注占到持仓量的50%,为十年来最高。

周二,美国2014年3月未加工镍进出口分项数据公布,出口1-3月总计661,626千克,进口1-3月总计34,944,815千克;3月出口总计278,689千克,3月进口总计13,395,904千克。

有报道称,2014年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最。厄尔尼诺现象即为太平洋海洋表层暖化现象,其会影响风向,同时可能在全球不同地区引发洪灾及旱灾。

综合看,乌克兰紧张局势正在逐步升级,持续上涨的期镍也处在高位盘整之中。市场依然有人认为,俄罗斯若受制裁必然引发对俄Norilsk Nickel出口的担忧。在本周一LME因英国银行假日休市之后,周二的亚洲时段,一些处在观望的资金再度入场,盘中出现近一周盘整后的高点。有观点称,2014年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最,这或对红土镍的供应造成新的忧虑。

2014.05.07(周三),LME期镍内盘在前日18500美元/吨的基础上大幅高开123.5美元/吨,开在18623.5美元/吨低点,以高点18650美元/吨收盘,涨150美元/吨,涨幅0.81%。期镍电子盘低开2美元/吨,开在18550美元/吨,亚洲时段盘初闪现全天最高点18700美元/吨之后,表现疲弱,逐波震荡下行,在欧洲时段盘初前达到全天最低点18520美元/吨,之后反复震荡盘整在日均线下,尾盘震荡上扬收盘在18680美元/吨,涨128美元/吨,涨幅0.69%。

进入2014年的第87个交易日,LME注册仓库的库存净减1080吨,减幅0.39%,减为278436吨;注销量减960吨,减为120270吨,减幅0.79%,注销仓单率为43.19%;故实际库存减120吨,减为158166吨。外盘交易量减936手,减为72816手,减幅1.27%。前日持仓量减756手,减为233331手,减幅0.323%。

美国三大股指具体情况为:道指上涨117.59点,收于16,518.61点,涨幅为0.72%;标普500上涨10.49点,收于1,878.21点,涨幅为0.56%;纳指下跌13.09点,收于4,067.67点,跌幅为0.32%。

周三,美国股市收盘涨跌不一,道指上涨超过110点。AOL与高朋拖累纳指走低。美联储主席耶伦就房地产市场风险与疲软的经济提出警告,强调仍然需要高度融通性的货币政策。美国第一季度非农业生产率降幅超出预期。美6月份交割的黄金期货下跌19.70美元,收于每盎司1288.90美元,为5月1日以来最低收盘价。美原油期货上涨1.23美元,报每桶100.71美元。收市较早的基本金属内盘多数收跌,唯有期镍收涨,期镍收于18650美元/吨,涨幅0.81%;期铜收于6655美元/吨,跌幅0.92%;期铝收于1768美元/吨,跌幅0.90%;期锌收于2030.5美元/吨,跌幅0.98%;期锡收于23105美元/吨,跌幅0.28%;期铅收于2080美元/吨,跌幅1.42%。

周三,美联储主席珍妮特-耶伦在美国国会众议院联合经济委员会发表了讲话。她在讲话中称,高度融通性政策仍然是可以得到保证的;第一季度经济增长放缓只是暂时性的。耶伦表示,通货膨胀率长期维持在2%之下可能带来风险;劳动力市场出现了显著疲软状况;预计今年美国经济增长速度会高于2013年,预计失业率将逐步下降,通货膨胀率将逐渐朝着2%提高。乌克兰局势仍是市场关注焦点。俄罗斯总统普京表示,俄罗斯希望以最快的速度就乌克兰危机敲定可能的解决方案。所有乌克兰人的利益都必须得到尊重。俄罗斯与欧安组织(OSCE)在解决乌克兰危机上的立场在很大程度上保持一致。普京还呼吁乌克兰东部分离分子推迟原定于5月11日举行的公投。

周三,美国公布第一季度非农业生产率初值下降1.7%。此前市场平均预期该数字将下降1.1%。具体数值方面,美国第一季度非农业生产率初值-1.7%,创2013年第一季度以来最大降幅,预期-1.0%,前值+2.3%。美国第一季度非农单位劳动力成本初值+4.2%,创2012年第四季度以来最大升幅,预期+2.6%,前值-0.4%。

德国商业银行上调2014年和2015年镍价预估。预计镍价年底将达到19000美元/吨。预计2014年平均镍价为17400美元/吨。预计2015年镍均价19300美元。

综合看,由于市场担心印尼限矿,以及俄罗斯若受制裁必然引发对俄Norilsk Nickel出口的担忧,故期镍接近15个月高点。周三的亚洲时段盘初至高点震荡走低,但依然保持在18500美元之上强势盘整。期镍处在技术上压力位下,继续上行需聚集能量。

2014.05.08(周四),LME期镍内盘在前日18650美元/吨的基础上大幅高开770美元/吨,开在19420美元/吨高点,以低点19400美元/吨收盘,大涨750美元/吨,涨幅4.02%。期镍电子盘低开70美元/吨,开在18620美元/吨的全天最低点,亚洲时段逐波大幅上扬,在欧洲时段盘初前达到全天最高点19780美元/吨,之后有所走低,减少了涨幅;尾盘震荡收在19450美元/吨,大涨760美元/吨,涨幅4.066%。

进入2014年的第88个交易日,LME注册仓库的库存净减468吨,减幅0.17%,减为277968吨;注销量减1812吨,减为118458吨,减幅1.51%,注销仓单率为42.62%;故实际库存增1344吨,增为159510吨。外盘交易量大增28329手,增为101139手,增幅38.91%。前日持仓量大增4766手,增为238097手,增幅2.04%。

美国三大股指具体情况为:道指上涨32.43点,收于16,550.97点,涨幅为0.20%;标普500下跌2.58点,收于1,875.63点,跌幅为0.55%;纳指下跌16.18点,收于4,051.50点,跌幅为0.40%。

周四,美国股市收盘涨跌不一,纳指连续第三个交易日走低。市场关注美联储主席耶伦的国会证词。美国上周首次申请失业救济人数低于预期。欧洲央行暗示可能在6月采取行动。美6月份交割的黄金期货下跌1.20美元或0.1%,收于每盎司1287.70美元。美原油期货下跌72美分,报每桶100.05美元。收市较早的基本金属内盘多数收涨,唯有期镍涨幅耀眼,期镍收于19400美元/吨,涨幅4.02%;期铜收于6729美元/吨,涨幅1.11%;期铝收于1765美元/吨,跌幅0.23%;期锌收于2033美元/吨,涨幅0.12%;期锡收于23195美元/吨,涨幅0.39%;期铅收于2095美元/吨,涨幅0.72%。

周四,美国在截至5月3日的一周中,首次申领失业救济人数为31.9万,预期33.0万,前值34.4万。周四,美联储主席耶伦继续就经济与财政前景在国会发表证词。耶伦对国会联合经济委员会表示,尽管第一季度开局疲软,但她预计美国经济增长率“稍高于”2013年1.9%的增幅。她表示,房地产市场疲软,劳动力市场状况有所改善但远不能令人满意。美联储的目标是维持融通性政策,直到劳动力市场复苏。耶伦称,财政政策的长期可持续性对美国经济至关重要,美国的财政政策已经拖累经济。耶伦表示担忧美国经济复苏不平衡的长期趋势,预计劳动参与率持续下滑。周四,中国4月进出口双双意外增长,超出市场预估,并令贸易顺差扩大至1850亿美元。

有报道,乌克兰与俄罗斯之间的冲突愈演愈烈。俄罗斯新闻机构国际文传电讯社援引俄罗斯国防部报道称,大约15000名乌克兰士兵已在靠近俄罗斯边境地区集结。

有消息称,因发生溢漏,淡水河谷已经暂停在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂的生产。正在等待当地政府派人调查处置。进一步的消息称,经评估大约有100,000升的酸性污水流入河流,污水中酸性物质的浓度有多高目前尚不清楚。甚至还报道称,周四早上当地河流也已经恢复了正常。

综合看,由于所属谷公司的Goro镍加工厂(设计年产能 6万吨 ,因为技术原因一直未能达产,也就4万吨出点头),在LME期镍高位调整的当口,市场本来就担心印尼限矿,以及俄罗斯若受制裁必然引发对俄Norilsk Nickel出口的担忧,加之如今的镍生产厂事故,故期镍电子盘飙升至高点19786美元,今年至今涨幅达40%,创下两年来新高。

2014.05.09(周五),LME期镍内盘在前日19400美元/吨的基础上大幅高开730美元/吨,开在20130美元/吨高点,低点19900美元/吨,以次低点19905美元/吨收盘,大涨505美元/吨,涨幅2.60%。期镍电子盘低开43美元/吨,开在次低点19493美元/吨,开盘瞬间出现全天最低点为19492美元/吨,亚洲时段盘初即快速逐波大幅上扬,冲破2万美元大关,午后更是达到全天最高的20500美元/吨,之后尽管下滑走低,在欧洲时段仍处在强势之中,反复波动于2万美元之上;尾盘震荡收高在20200美元/吨,大涨750美元/吨,涨幅3.86%。

进入2014年的第89个交易日,LME注册仓库的库存净增162吨,增幅0.06%,增为278130吨;注销量减138吨,减为118320吨,减幅0.12%,注销仓单率为42.54%;故实际库存增300吨,增为159810吨。外盘交易量减8990手,减为92149手,减幅8.89%。前日持仓量增881手,增为238978手,增幅0.37%。

美国三大股指具体情况为:道指上涨32.37点,收于16,583.34点,涨幅为0.20%;标普500上涨2.84点,收于1,878.47点,涨幅为0.15%;纳指上涨20.37点,收于4,071.87点,涨幅为0.15%。

周五,美国股市收高,道指创造历史最高收盘纪录。默沙东与其他医疗保健股票涨幅领先。本周科技股与小型股表现低迷。美6月份交割的黄金期货下跌10美分,收于每盎司1287.60美元。全周金价下跌了1.2%。美原油期货上涨45美分,报每桶100.71美元。收市较早的基本金属内盘涨跌不一,唯有期镍涨幅再度耀眼,期镍收于19905美元/吨,涨幅2.60%;期铜收于6745美元/吨,涨幅0.24%;期铝收于1762美元/吨,跌幅0.17%;期锌收于2035美元/吨,涨幅0.10%;期锡收于23150美元/吨,跌幅0.19%;期铅收于2085美元/吨,跌幅0.48%。

周五,判断美国潜在的就业增长趋势的职位空缺报告公布,美国3月职位空缺为401万,2月份的职位空缺数量从上次公布的417万下调为413万。美国3月批发库存环比增1.1%,预期0.5%,修正前值0.7%;批发销售环比增1.4%,预期1.1%,修正前值0.9%;预期该数字将增长0.5%。另有报道称,包括高盛集团、巴克莱银行和瑞士信贷等投行,正受到监管机构对其展开高频交易的相关调查。

有消息称,因发生溢漏,矿业巨头淡水河谷已经暂停其在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂80%的生产。并计划全部关闭。正在等待当地政府的处置意见。中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应,因镍价飙升及供应短缺的担忧,使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。

有报道称,由于印尼镍矿出口禁令,中国和日本加大在菲律宾的镍矿进口。自2月下旬以来,菲律宾的出口镍矿价格翻了一倍多。此前,中国和日本的镍使用商和贸易商都建立了大量镍矿石库存,但长期供应仍是个问题。中国近来已增加精镍进口量,以满足季节性需求上升。知情人士表示,镍需求可能会因中国当局的收储行动而更加高涨,进口精镍预计6月底之前将开始运抵中国国储局仓库。

期镍飙升至逾两年最高,因工业用户纷纷买入以确保供应,且投机客的购买狂潮持续。尽管预计Goro镍矿停运不会对现货镍供应造成重大影响,但消息点燃了看涨人气,并引发技术性买盘。

德国商业银行(Commerzbank)称,Goro镍矿生产恢复之后,镍价可能部分回吐这波涨幅。德国商业银行表示,Goro镍矿因为污水泄漏暂时停止生产是正常情况,一般只会持续几天。镍价回调的可能性逐渐加大。但花旗集团(Citigroup) 金属研究和战略董事David Wilson称,镍价回调的幅度不太可能过大。Wilson说,虽然去年印尼生产了全球大约28%的镍,今年这一比例会因为该国出台的矿石出口禁令而降至7%。Wilson说,镍市场无疑正在经历一个大幅且根本性的变化。Wilson称,镍价跌至每吨18,500美元应该会吸引新的买盘兴趣。今年镍价可能会站上每吨22,000美元的关口,明年可能会触及每吨逾3万美元的高位。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw表示,中国的含镍生铁厂商在原料方面正面临严峻问题;根据模型计算,只有3-6个月的供应,但现在市场表现有些过头。

周五,喀里多尼亚南部地方政府表示,针对淡水河谷镍生产地污水外泄所造成的环境损害,已经展开法律程序。淡水河谷此前发表声明称,外泄的污水具有一定酸性,但之后在附近河流和海洋进行的测试结果显示,水质已恢复正常。淡水河谷此前表示,由于发生污水外泄,已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%,并计划在周五稍晚全部关闭。受此消息提振,镍价跳涨近6%。目前尚未能立即连络上淡水河谷发言人置评。喀里多尼亚南部地方政府在一份声明中指出,已根据环保法规展开法律程序;此前污水外泄造成约1,000条鱼死亡,并且发出禁止游泳及钓鱼命令。地方政府并未说明何时可能准许淡水河谷复工,但称受污染部分仅局限于一条河流。淡水河谷称,受停工影响的工人达3,500人,其中1,300为公司员工,其余为外包工人。此消息增强了伦敦期镍的看涨气氛。此前在印尼矿石出口禁令引发的供应忧虑下,期镍年内已累计跳涨逾47%。LME三个月期镍上扬5.7%至每吨20,500美元的26个月新高。

综合看,所属谷公司的Goro镍加工厂事故的消息已经在市场蔓延2天;每天都涨幅惊人。因事故恰处在LME期镍高位调整的当口,市场本来就担心印尼限矿,以及俄罗斯若受制裁必然引发对俄Norilsk Nickel出口的担忧,如今的镍生产厂事故无异于火上浇油,故期镍电子盘飙升至26个月的高点20500美元,今年至今涨幅达45%。

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