摩根士丹利发表报告,认为内地铝业供给则改革将从三方面加强,中国铝业盈利对铝价变化相当敏感,预计将成最受惠企业,而市场尚未反应该利好。
该行表示,内地政府为降低北京空气污染,周边28个城市的重工业冬季的生产将削减30%,令铝的生产受到影响。部分企业会关闭,部分产能会重置,而产能重置预计需要两年时间完成。
此外,发改委将在9月完成违法建设项目的调查,预计约170万吨已建成但未营运产能面临取缔,加上约255万吨在建非法产能,一共425万吨产能受到影响,占中国的总产能约9%。
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