上半年，随着下游照明需求的不断提升，上游外延芯片及中游封装企业终于从前两年低迷的市场泥潭中慢慢走了出来，MOCVD产能利用率也在不断上升。多家芯片企业在都表示上半年已经满产，产品供不应求。
然而在行业持续向好之际，近日忽然传出中国台湾地区外延芯片厂商奇力光电、晶发光电停产的消息。
据了解，奇力光电拥有近40台MOCVD机台，在LED业界与璨圆、新世纪光电等都是生产蓝光LED外延片和芯片。
“目前很多芯片厂还是在艰难地苦撑着。其实台湾地区的晶发早就停工了，只是没有正式宣布，奇力由于债务一个接一个到期，于是无预警地宣布停工。”LED业内资深人士、原湘能华磊总经理特别助理叶国光表示，虽然前两个季度芯片供不应求，但是价格并未回升。
有熟悉两岸LED行业发展的业内人士表示，台湾企业成长一般体量不够大，尤其是资金实力不够，在行业繁荣期尚可，一旦行业不景气，面临充分竞争，往往无法坚持。
从年初浙江亚威朗歇业到四月大连路美曝出停产，再到奇力、晶发相继停工，LED外延芯片市场供过于求的局面展现得淋漓尽致。
“目前LED行业从外延芯片到封装，直至下游应用端，整体产能过剩的局面尚未改变。”高工LED CEO张小飞博士认为，2013年还会有一批规模、技术不达标的企业将被市场淘汰，LED企业包括芯片企业的整合大潮仍将持续。
台厂被逼宫
高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2012年，中国台湾地区七家芯片上市公司中，除光磊和专攻高功率舞台灯市场的光鋐实现盈利之外，其余厂商全部亏损。
台湾芯片业龙头晶电在前几年整体LED行情不佳时依然保持盈利，但受去年泰谷、广镓两家持股公司严重亏损的拖累和大陆厂商崛起及低价芯片的冲击，晶电最终“失守”。
晶电财报显示，其销售额从2009年的197.66亿新台币下滑至2012年的175.32亿新台币，毛利润也从2009年约70.81亿新台币下降至2012年27.15亿新台币，净利润更是在2012年出现12.03亿新台币的亏损。
随着以三安光电(SH.600703)和德豪润达(SZ.002005)为代表的中国大陆LED芯片厂不断崛起，中国台湾地区芯片企业的日子也是“王小二过年，一年不如一年”。低价成了大陆芯片抢占台厂份额的不二法宝。台厂虽有技术和先发优势，但也疲于应付，最终阵地不断沦陷。
据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2012年中国大陆LED芯片价格延续2011年大幅下降的趋势，平均价格同比下降32%，部分产品降幅更是高达50%。
2011年底，三安光电曾开展了“甩货”行动，最低时以三成的价格大量抛售，抢占了大量的市场份额，让包括中国台湾地区芯片厂在内的企业苦不堪言。
芯片价格的大幅下降除了产能过剩以外，下游LED照明、显示屏产品价格的快速下降也导致芯片价格一路走低。以显示屏为例，GLII统计数据显示，其2012年价格持续下降，同比去年降幅在15%-20%。显示屏企业的毛利率更是仅有10%。
同时，账期也是大陆芯片企业PK台厂的一大利器，据业内人士表示，台厂一般习惯现金交易，很少会给账期，而内地企业在付款方式上有很大灵活性。对于国内众多规模不一、资金紧缺的LED企业来说，选择内地芯片厂也是自然而然的事情。
“一般出口的产品我们会选择晶电的芯片，内销的主要用大陆厂商的芯片。”深圳恒冠科技有限公司副总裁冷劲松表示，显示屏的利润已经极低，采用国产芯片是大势所趋，而且国产显示屏芯片的性能已经可以满足需要。
大陆芯片厂崛起
GLII统计数据显示，2012年中国大陆LED外延芯片行业规模达到72亿元，较2011年60亿元增长20%。2012年中国大陆LED芯片实际产量超过2010年4倍。截至2012年年底，域内LED行业用MOCVD保有量为917台，新增量为114台。
随着大陆LED行业不断发展成熟，外延芯片企业在产品性能品质方面提升很快，包括三安在内的很多芯片厂通过不断吸收人才、参股、收购等方式扩充产能、降低成本、提升品质。
以三安光电为例，在进入LED外延芯片领域初期，三安曾多次挖角中国台湾地区芯片厂各类技术人才，许以重金高职，让自身芯片性能得到了快速的提升，目前已经取得国内众多封装大厂的认可。
“大陆芯片厂在中低端市场和台厂的技术、性能差距已经很小了。”晶元宝晨光电副总经理王俊博表示，包括晶电在内的台厂在技术要求较高的中高端领域还能占据明显的优势。
来自政府的MOCVD补贴也是内地芯片厂不断扩大机台规模和市场份额的重要推力。
内地芯片巨头三安光电2010、2011和2012年度分别取得25335.05万元、80503.37万元和32839.37万元多项政府补贴，仅2012年取得的政府补贴就占到了净利润的40.54%。
“大陆产芯片跟中国台湾一线芯片企业相比，性能上还存在些许差距，但与中国台湾二线芯片企业相比，产品性能上已经一点也不逊色。”叶国光告诉《高工LED》记者，内地芯片企业通过挖角等方式从台厂聘请了大批优秀的工程师，这让内地芯片的性能快速提高。
据GLII统计，2012年中国本土LED芯片企业的销售额占了中国LED芯片总销售额的66%。
近年来政府大力扶持半导体照明产业“跨越式发展”。技术上鼓励先进LED技术的研发和量产，并将通过项目补贴、设备补贴等方式对LED外延芯片及照明应用企业进行政策扶持。由于要发展LED产业链“核心”，因此外延芯片自然成为发展重点。
科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》指出，80%以上的LED芯片要实现国产化。
“奇力、晶发近一两年来在大陆市场的份额已经可以忽略不计了。”国内某芯片厂负责人表示，随着内地芯片业的发展，芯片国产化率也在不断提高。
整合潮显现
LED行业今年明显出现回暖迹象，不过在大公司和中小公司之间出现了明显的冰火两重天。在多家龙头公司中报实现30%以上净利润增长同时，外延芯片领域市场两极化格局也日益明显，拥有规模和技术优势的企业无疑胜算更大。
GLII统计数据显示，从2012年销售情况看，中国大陆有14家芯片企业的销售额超过1亿元，同比去年减少6家。三安光电已经彻底拉开了与其他芯片企业的距离，行业两极分化将会越来越明显。前10名LED芯片企业的销售额约占中国大陆LED芯片企业外延芯片总销售额的57%。
随着芯片竞争的白热化，规模化优势将会越来越明显，到时小规模企业将会是被淘汰的主要对象。
近一年多来，国内各大芯片企业纷纷开始扩产抑或通过收购整合，不断扩大产能规模，力求在市场好转时，依靠规模优势抢占更多的市场份额。因此，台湾芯片企业所面临的竞争压力将继续增大，产业也面临着整合的趋势。
“台湾地区芯片遭遇‘暗淡期’，未来整合或者同大陆企业合作是一条非常明智的道路。”一位熟悉两岸LED环境的专家表示。
回顾近几年，芯片行业传来多起兼并整合事件，三安光电入股台湾璨圆光电、晶电整合广镓、晶电与中国电子合资成立开发晶、长治高科产业与台湾华上光电合作成立长治高科华上光电等。未来将有更多台湾企业并购整合或者与大陆企业建起“联姻”关系。
“MOCVD只有达到20-30台才有规模优势，如果只有几台就算开到满产，成本也不会低。”王俊博告诉《高工LED》记者，成本是个系统，比如无尘室，机台再少也要建个无尘室。
业内人士表示，中国大陆是全球最重要的LED产业中心，台湾地区芯片厂若不及时迈上与大陆芯片合作之路，未来将面临着内、外的双重夹击，生存问题将更加棘手。
GLII预计，2013年将是上游外延芯片整合启动年，而到了2014年LED产业整合将会大规模展开。
“LED行业尤其是上游外延芯片领域产能严重过剩，倒闭、兼并整合将是未来一段时期的大趋势。”张小飞博士表示，未来一两年还会有一些规模较小的企业被兼并整合。
(关键字：芯片厂 LED 照明)