兴业太阳能公布，公司拟向机构投资者发行票据。该票据将根据证券法S规例仅在美国境外提呈发售。就该票据发行而言，中银国际亚洲及渣打银行(香港)担任联席全球协调人；中银国际亚洲、渣打银行(香港)及国泰君安证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人；及元大证券(香港)担任共同经办人。
该公司表示，该票据发行的完成须视乎市况及投资者意欲而定。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将由中银国际亚洲、渣打银行(香港)及国泰君安证券(香港)(作为联席账簿管理人)通过入标定价程序釐定。待票据条款落实后，中银国际亚洲、渣打银行(香港)、国泰君安证券(香港)、兴业太阳能及其的该等附属公司(作为担保人)将订立有关票据的购买协议。该票据发行结束后，公司预期与受托人及建议票据发行代理订立一份契约。
公司来自建议票据发行的所得款项净额目前拟用作偿还若干现有债务及用作一般公司用途。
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