华塑控股30日晚间推出非公开发行预案，拟以现金认购方式向公司控股股东麦田投资等10家特定对象按照4.64元/股的价格非公开发行不超过45000万股，募集资金不超过208800万元，用于建设铝型材、低辐射节能玻璃生产线项目和补充营运资金。
根据预案，华塑控股本次非公开发行对象为麦田投资、深圳龙源、北京开元、北京卓远、北京力天、达孜和润、长江万汇、深圳智为、深圳富邦和公司现任董事长郭宏杰。其中麦田投资以现金认购3,500万股，实际控制人李中控制的深圳龙源以现金认购9,000万股，北京开元以现金认购5,500万股，北京卓远以现金认购5,500万股，北京力天以现金认购5,500万股，达孜和润以现金认购3,000万股，长江万汇以现金认购3,500万股，深圳智为以现金认购3,500万股，深圳富邦以现金认购5,000万股，公司现任董事长郭宏杰以现金认购1,000万股。发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述10名非公开发行对象已于1月30日与华塑控股签订了相应附生效条件的《股份认购合同》。
本次发行完成后，华塑控股股份总数将由发行前的82,548.31万股增加到127,548.31万股，麦田投资的持股数量将由发行前的19,920.59万股增加到23,420.59万股，占股份总数的18.36%，仍为公司控股股东；深圳龙源的持股数量将由发行前的0股增加到9,000万股，占股份总数的7.06%。公司实际控制人合计控制公司的股份数量将由发行前的19,920.59万股增加到32,420.59万股，占股份总数的25.42%。因此，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
按照项目资金安排，本次非公开发行募集资金中10亿元将投资建设铝型材生产线项目、5亿元投向低辐射节能玻璃项目，其余5.88亿元将用于补充运营资金。 其中铝型材生产线项目拟在公司现有位于四川省南充市顺庆区潆华工业区的土地上，利用募集资金投入10亿元，建设年产10万吨铝型材生产线项目。低辐射节能玻璃生产线项目拟在公司现有潆华工业区的土地上，利用募集资金投入5亿元，建设低辐射节能玻璃生产线，达产后可年产三银低辐射镀膜玻璃200万平方米和低辐射中空节能玻璃160万平方米。
华塑控股在2013年12月以前主营塑料型材业务，2013年12月实施股权分置改革以后进入园林绿化业务领域，形成建材和园林绿化相结合的多元化业务格局。由于目前公司建材业务主要为生产和销售塑料型材、门窗等产品，在近几年国家调控房地产政策、塑料型材行业产能过剩、竞争激烈等因素的影响下，公司建材业务收入呈逐年下降趋势，经营持续亏损。
公司表示，借助自身在建材行业的现有品牌、渠道和市场优势，通过本次非公开发行募集资金进入建材行业中的铝型材和低辐射节能玻璃市场，将对公司现有建材产业进行优化升级，实现规模化经营和上下游产业协调发展，并补充营运资金以承接发展园林绿化业务和化解公司高负债率、低融资能力的财务风险。切实优化公司现有建材产业布局，提高盈利水平，增加利润增长点，同时提高融资能力，逐步实现公司做强做大主营业务的目标，有利于公司的可持续发展。
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