2017年新能源车生产合格证数量持续增长,1-11月新能源车产量61万台,同比增长51%,电池用量2444万度,同比增长25%。
今年1-9月的新能源汽车产量环比上月都是持续增长,10月新能源汽车环比微有下降,但11月的新能源汽车产量环比暴增1倍,同比也增长74%。由此拉动电池需求达到694万度,环比增长140%,同比增长24%,形成对产业链的良好拉动。随着电池需求上升也拉开客车和专用车年末抢装行情,推动电池需求暴增,乘用车的环比走势弱于客车和专用车。
1 、17年新能源车需求稳步逐月环比增长
根据崔东树个人测算,按照汽车生产合格证数据:2017年11月新能源汽车产量14.5万台,增长51%;电池装机总电量约694万度,同比增长25%。由于10月生产时间短,11月的年末特征使新能源汽车产量环比10月增长95%,锂电池装车量环比10月增长139%。从1-11月的汽车走势看,电池需求和整车数量都是是逐步增长状态,尤其是在常规车型持续低迷的背景下,新能源车持续环比增长是令人振奋的。而10月的环比下降主要是工作日时间等影响,并非产销的动力不强的问题。
2 、17年新能源车电池需求恢复正增长
1-11月的新能源车产量61.5万台,同比增长51%,而电池的需求累计达到2444万度电,同比终于恢复正增长,达到25%的增长。这也是值得振奋的。恢复增长的主要原因是7-11月的同比电池装车需求增长较快,形成去年7-11月爆降背景下的高增量,尤其是11月的电池需求也是同比增长24%,持平于年度的同比增速。
3 、新能源车的电池需求随产品转变
11月新能源车电池用量694万度,较16年11月的562万度增加132万度。从车辆细分类别来看,11月乘用车电池装机电量约201万度,同比去年的115万度增长85万度;客车电池装机电量295万度,同比下降69万度;专用车电池装机电量199万度,同比增长113万度,增长力度较强。
从产量结构的变化看,17年11月的客车占比15%,较16年全年的34%下降较大。但11月的客车用电池占比达到42%,相对16年11月的65%下降不大。17年乘用车总体看是占产量需求的74%和电池需求的45%,仍是引领消费增长的核心动力。9-11月专用车产量体现的恢复较好。
4 、11月的乘用车电池需求特征
从不同电池类型来看,17年的电池三元化趋势持续。11月乘用车装机总电量中三元锂占比持续提升,11月纯电动达到69%,插混达到92%。磷酸铁锂处于持续下降中,尤其是插混车型的磷酸铁锂从15年的96%下降到目前的8%。
客车电池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电容的产比也有一定的市场空间。
专用车的三元化趋势很明显。1-11月的三元电池的装车量达到63%的占比,而16年的占比是35%..11月达到65%,三元提升的趋势相对是合理的状态。
5 、主力电池厂家表现优秀
主力电池企业的表现也是你追我赶,由于从整车目录拆分的电池企业装车单有时有一个型号多个厂家配套的情况,没把握拆分合理,因此就作为一个企业组对待,并列于企业,导致主力企业可能因此少算一些,但不多。
从电池企业看,比亚迪和宁德时代都是很优秀的企业,两者目前不分上下的表现,只是比亚迪在8-11月的装车的大巴少了一点,否则应该很有高份额潜力。
6 、主力车企厂家表现也很优秀
从车企角度看,11月的电池装机最多的车企是比亚迪,保持15%左右的领先电池用量比例。11月东风汽车的电池装机达到10%。宇通客车的电池用量达到8%,表现较强。北汽新能源的电池用量达到6.6%,吉利的电池用量较稳。奇瑞和东风等的电池用量应该是较多较好的,尤其是东风汽车的、长安汽车、上汽等的电池装机用量增长较大。
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