自10月8日起停牌的山鹰纸业，12月20日晚终于发公告将卖壳与重组预案公之于众。拟以定增方式向交易对方购买吉安集团股份有限公司100%股权，拟注入资产预估值为30.49亿元，同时募集配套资金10.16亿元用于补充流动资金。
截至到2011年12月31日，吉安集团股份有限公司资产总额为70.01亿元，占山鹰纸业2011年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为103.71%，本次交易构成借壳上市。预案显示，重组的发行价格为1.87元/股，配套募集资金底价为1.68元/股。本次重组定增共计发行16.30亿股，募集配套资金共计发行6.05亿股。
此外，定增交易方之一泰盛实业将以2.62亿元协议收购公司控股股东山鹰集团持有的1.19亿股公司存量股份，占总股本7.50%。该事项须经相关国有资产管理部门批准同意后方能组织实施。
本次交易完成后，若按本次发行股份数量的上限22.35亿股计算，泰盛实业将持有公司13.01亿股股份，占公司本次发行后总股本的34.05%，为公司第一大股东及控股股东。泰盛实业的实际控制人吴明武和徐丽凡夫妇，将成为公司的实际控制人。
关于吉安集团股份有限公司
吉安集团股份有限公司注册资本为9.36亿元，截至9月30日，吉安集团资产总额为85.17亿元，股权权益为17.24亿元。2012年前三季度实现营收29.48亿元，实现净利润7590.63万元;2011年度实现营收41.84亿元，实现净利润1.15亿元。
吉安集团股份有限公司是以造纸和包装物流为主体的股份制企业，集团业务涵盖造纸、包装、印刷、贸易与物流等。股份公司注册地位于浙江嘉兴，在上海设立管理总部，子公司分布在浙江、福建、天津、安徽、湖北、四川和重庆等地，并在美国、英国、德国、荷兰、日本、澳大利亚等国设有全资子公司。集团通过ISO9001/14001管理体系认证，目前是浙江嘉兴市重点工业骨干和十强纳税工业企业。多年来获得了“突出贡献工业企业”、“守合同、重信用”及“AAA级信用企业”、“十佳优秀企业经营者”、“节能降耗奖企业”、“安全生产先进企业”等荣誉称号。
关于山鹰纸业
安徽山鹰纸业股份有限公司是安徽省最大的包装纸板生产企业和国家大型一档造纸工业企业，同时是国家火炬计划重点高新技术企业和科技部技术创新重点联系企业，生产规模持续扩大。
公司主营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱、新闻纸及其它纸制品的生产和销售，主导产品为箱纸板、瓦楞纸、瓦楞箱板纸箱等包装纸和新闻纸、胶印书刊纸等文化纸，“山鹰”牌被评为“中国著名品牌”,“山鹰牌”箱纸板为国家免检产品。公司产品以质优价廉享誉市场，被广泛用于家电、纺织、医药、电子、水果饮料等多种商品的外包装和报纸书刊，市场前景广阔。
(关键字：纸 吉安 山鹰 资产)