国际钢市一周综述（2012.1.2-1.6）

国际宏观全球央行第三季的美元外汇储备为3.36万亿美元，较第二季度增加近2%。美国零售销售仍在强劲增长、汽车销售状况正常，劳动力市场状况好转。美国12月制造业指数攀升至6个月新高，11月营建开支好于预期。

市场扁平材欧洲本周欧洲市场热卷报价被小幅推高，但由于没有成交，目前当地热卷市场价格与12月末基本持平。最近一次较大量的热卷交易，成交价为460-470欧元/吨（598-611美元/吨）。市场人士预计，当买家恢复购买以后，钢厂报价有望涨达500欧元/吨。

北美美国扁平材价格依然保持上涨势头。本周SSAB美国公司宣布上调2月份发货的厚板价格，上调幅度为55美金/吨。美国厚板市场成交量一直清淡，目前美国厚板报价1000-1025美金/吨。上周美国扁平材价格上涨22美金/吨。同时，1月份上涨的美国废钢价格将继续推高扁平材价格。此外，RG钢铁和美国钢铁在今年3月份将削减部分产量，出于对后期资源短缺的担忧，扁平材现货价格继续上涨。

亚洲亚洲扁平材市场报价稳中攀升。由于钢厂推涨报价，年初中国大陆热镀锌出口价格出现了回升。本周热镀锌出口成交价为710-720美元/吨FOB，而去年12月初为700美元/吨FOB。钢厂报价也上涨10美元/吨至730-760美元/吨FOB。同时，中国台湾中钢将于1月12日开出今年3月单月盘价。市场预期，中钢12日的盘价中主力钢品中，包括热、冷轧可望止跌回稳开出平盘，部分钢品也有小涨的可能性。若第二季国际市场小有反弹，则中钢第二季盘价则有全面性上涨的机会。韩国现代钢铁上调今年2月发货的热卷出口价格，新价格为650美元/吨FOB，环比上涨20美元/吨。同时，韩国冷轧销售中心计划上调价格。浦项钢铁及三家冷轧生产商的一些销售中心计划1月份上调2-3万韩元/吨。目前浦项冷卷市场价为106-107万韩元/吨，镀锌板为115万韩元/吨，其他三家冷轧生产商的价格比浦项低1-2万韩元/吨。中国镀锌板持续流入到韩国，市场价格为97万韩元/吨。印度热卷生产商商业级热卷国内市场1月报价上调1,000卢比/吨（19美元/吨），12月印度钢厂1月交货商业级热卷国内订购售价3.55-3.65万卢比/吨（出厂价）。印度零售市场贸易商商业级热卷售价已经由4.05-4.1万卢比/吨涨到4.1-4.15万卢比/吨（含税）。

中东土耳其国内冷卷价格呈现跳跃式上涨。 2月交货冷卷成交价在780-800美元/吨CFR，高于12月底成交740-750美元/吨CFR。年末土耳其进口市场有少量冷卷成交，使得冷卷进口价格出现了小幅走高。上周的冷卷进口成交价为730-740美元/吨CFR，前一周的成交价为710-730美元/吨CFR。由于市场低迷、供需状况不明，海湾合作委员会国家（GCC）热卷进口价格持稳，仍维持在12月初的水平。贸易商称，2011年最后几天以及过去两天中，1月底交货扁平材产品交易价格约在630美元/吨CFR；2011年12月20日在620-640美元/吨CFR。同时，海湾地区冷卷进口成交价格上涨20美元/吨。2月交货的冷卷资源成交在730-750美元/吨CFR，12月底成交价为710-730美元/吨CFR。

长材欧洲欧洲螺纹钢生产商1月产资源本地报价上调20欧元/吨，但无人问津。由于欧洲市场大部分商家仍在度假，市场采购活动十分有限。1月产资源报价550-560欧元/吨（含运费）。欧洲钢厂和贸易商消息，最新成交在12月底，成交价在530-540欧元/吨，而之前成交在520-540欧元/吨。同时，欧洲线材厂家1月排产资源本地报价上调20欧元/吨（26美元/吨）至570-580欧元/吨（740-753美元/吨）（含运费），尚无成交。预计下周采购活动将全面恢复活力，届时大多数人将开始为1、2月业务补充库存。最新成交在12月底，成交价550-560欧元/吨（含运费），连续七周不变。

亚洲韩国钢厂近期宣布上调1月份螺纹钢价格。现代钢铁和东国制钢表示，从今年1月2日起上调对建筑公司的螺纹钢供应价格，涨幅3万韩元/吨，基本规格螺纹钢调整到84万韩元/吨。其他钢厂也从1月3日到4日将价格上调3万韩元/吨。钢厂提价的原因是废钢及电价上升，生产成本增加。业内有关人士表，“生产成本上升了5-6万韩元/吨，2月会再次上调价格。”

独联体独联体螺纹钢最新成交在12月底，成交资源为1月产资源，成交价在650-660美元/吨（FOB黑海），高于之前640-650美元/吨FOB。独联体螺纹钢市场在圣诞节假期前后经历了连续数周的疲软，目前钢厂和贸易商正在逐渐回归，并开始2月排产资源报价。同时，独联体钢厂最近一次线材出口成交也在12月底，成交价为660-670美元/吨FOB，12月初为655-660美元/吨FOB。独联体钢厂1月排产的线材资源大多已经售罄，下周独联体各钢厂有望进入出口市场报2月份价格。

中东由于美国线材需求比较稳定，很多土耳其钢厂都将视线集中到美国市场。本周土耳其2月排产的线材出口成交价为700-705美元/吨FOB，之前为690-700美元/吨FOB。土耳其某钢厂称：“本周我们有线材对美国成交，成交价为705美元/吨FOB。”另外，中东和北非仍然是土耳其资源比较活跃的出口市场，只是订货量都比较小。另外，由于中东北非需求低迷，土耳其2月产螺纹钢出口价格持稳。本周伊拉克、伊朗、以色列和埃及是土耳其钢厂的主要出口市场。本周2月排产资源小量成交在680-690美元/吨（FOB土耳其主要港口），与12月底持平。大部分钢厂1月排产资源已经售空，现在销售的是2月排产资源，还有一些是3月的。因为钢厂早些时候废钢采购价格较高，所以降价的可能性不大。海湾地区螺纹钢后市需求情况还不明朗，买家们仍未开始大量采购，今年年初当地螺纹钢进口价格仍保持平稳。近期该地区螺纹钢进口成交价格为660-680美元/吨（CFR波斯湾）。

钢厂钢厂调价长材台湾丰兴钢铁宣布维持本周螺纹钢、型材和废钢价格不变。目前，螺纹钢价格在20500新台币/吨；废钢和型材价格分别为13600-14400新台币/吨和21800-22000新台币/吨。

钢

厂

动

态
【美国】纽柯计划关闭旗下Nuconsteel分部。【西班牙】Grupo Hierro Anon在巴西投资4亿欧元建钢厂。【韩国】造船公司扩大中国船板使用比重。浦项今年将加快在巴基斯坦投资。【印度】SAIL计划将其高附加值产品比例提升至50%以上。埃萨钢公司使用粉矿生产钢可降成本60%。【其他】酋长钢铁年产百万吨大型型轧机投产。2011年逾580家公司在秘鲁申请矿权。

原材料
铁

矿

石
本周五61.5%品位Pilbara粉矿报价上涨1美元/吨至139-141美元/吨（含运费），较周三上涨3美元/吨。

废钢美国废钢市场新年假日期间保持平稳，碎废钢价格在经历了连续4周上涨后稳定在453美元/长吨（交货至中西部钢厂）。12月份美国废钢价格累计上涨30-40美元/长吨。同时，圣诞及新年假期过后，美国废钢贸易商恢复出口报价，目前1&2号重废（80:20）出口到东亚报价450-460美元/吨CFR，比节前上涨10美元/吨。近日台湾钢厂采购美国HMS 80:20 (1&2)废钢成交价450美金/吨，圣诞之前为440-445美金/吨（C&F）。

钢坯年初开市，东南亚钢坯市场仍保持平静，买家仍在观望。钢坯报价已经上涨5美元/吨，但本周还没有成交。目前，来自韩国、中国台湾、俄罗斯和独联体其他国家对东南亚的钢坯报价650-655美元/吨CFR，2周前报价645-650美元/吨CFR。马来西亚钢厂钢坯报价625美元/吨FOB，或者640美元/吨（CFR东南亚其他地区）。东南亚地区最近一次钢坯成交是在2周前，成交价630-635美元/吨（CFR印度尼西亚和越南）。另外，美国供应商废钢价格上涨导致土耳其2月产钢坯出口价格涨20美元/吨。土耳其市场消息，本周成交在630-640美元/吨（FOB土耳其主要港口），之前成交在610-620美元/吨FOB。

下游基建菲律宾政府将拨款1418亿比索用于基建。伊朗计划2015年铁路达15000公里。

汽车中国吉利汽车拟挺进意大利市场。2011年德国汽车总销量317万辆，同比增长8.8%；巴西汽车销量同比增长2.9%至342.6万辆；澳大利亚新车销量同比下降2.6%至1,008,437辆。

对外报价
主

流

报

价
中国本周热镀锌出口成交价为710-720美元/吨FOB。

个

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报

价
【钢厂】东北某钢厂近日报镀锌出口新价格，1.0mmZ120基价报725美元/吨FOB，较上月同期报价下调15美元/吨，3月份交货。【贸易商】近日北方有贸易商报冷轧出口价格，1.0mm 基价报685美元/吨FOB左右，3月份交货，较一周前报价基本保持稳定，市场需求仍较弱。

综述年初开市，国际钢材市场报价以稳为主。由于大多商家仍在休假，且中国将迎来春节，市场采购稀少，钢厂调价不明朗，商家只能保持观望。另外，市场仍在关注宏观经济环境的走势。目前坚挺的废钢价格是钢价唯一强有力的支撑。钢厂也有意借此上调价格，故商家信心有所恢复。然而，值得注意的是，市场需求仍然较弱，少量的采购难以支撑钢价上行，故短期内国际钢市仍将持稳。

国际钢市一周综述（2012.1.2-1.6）
国际宏观			全球央行第三季的美元外汇储备为3.36万亿美元，较第二季度增加近2%。美国零售销售仍在强劲增长、汽车销售状况正常，劳动力市场状况好转。美国12月制造业指数攀升至6个月新高，11月营建开支好于预期。
市场	扁平材	欧洲	本周欧洲市场热卷报价被小幅推高，但由于没有成交，目前当地热卷市场价格与12月末基本持平。最近一次较大量的热卷交易，成交价为460-470欧元/吨（598-611美元/吨）。市场人士预计，当买家恢复购买以后，钢厂报价有望涨达500欧元/吨。
		北美	美国扁平材价格依然保持上涨势头。本周SSAB美国公司宣布上调2月份发货的厚板价格，上调幅度为55美金/吨。美国厚板市场成交量一直清淡，目前美国厚板报价1000-1025美金/吨。上周美国扁平材价格上涨22美金/吨。同时，1月份上涨的美国废钢价格将继续推高扁平材价格。此外，RG钢铁和美国钢铁在今年3月份将削减部分产量，出于对后期资源短缺的担忧，扁平材现货价格继续上涨。
		亚洲	亚洲扁平材市场报价稳中攀升。由于钢厂推涨报价，年初中国大陆热镀锌出口价格出现了回升。本周热镀锌出口成交价为710-720美元/吨FOB，而去年12月初为700美元/吨FOB。钢厂报价也上涨10美元/吨至730-760美元/吨FOB。同时，中国台湾中钢将于1月12日开出今年3月单月盘价。市场预期，中钢12日的盘价中主力钢品中，包括热、冷轧可望止跌回稳开出平盘，部分钢品也有小涨的可能性。若第二季国际市场小有反弹，则中钢第二季盘价则有全面性上涨的机会。韩国现代钢铁上调今年2月发货的热卷出口价格，新价格为650美元/吨FOB，环比上涨20美元/吨。同时，韩国冷轧销售中心计划上调价格。浦项钢铁及三家冷轧生产商的一些销售中心计划1月份上调2-3万韩元/吨。目前浦项冷卷市场价为106-107万韩元/吨，镀锌板为115万韩元/吨，其他三家冷轧生产商的价格比浦项低1-2万韩元/吨。中国镀锌板持续流入到韩国，市场价格为97万韩元/吨。印度热卷生产商商业级热卷国内市场1月报价上调1,000卢比/吨（19美元/吨），12月印度钢厂1月交货商业级热卷国内订购售价3.55-3.65万卢比/吨（出厂价）。印度零售市场贸易商商业级热卷售价已经由4.05-4.1万卢比/吨涨到4.1-4.15万卢比/吨（含税）。
		中东	土耳其国内冷卷价格呈现跳跃式上涨。 2月交货冷卷成交价在780-800美元/吨CFR，高于12月底成交740-750美元/吨CFR。年末土耳其进口市场有少量冷卷成交，使得冷卷进口价格出现了小幅走高。上周的冷卷进口成交价为730-740美元/吨CFR，前一周的成交价为710-730美元/吨CFR。由于市场低迷、供需状况不明，海湾合作委员会国家（GCC）热卷进口价格持稳，仍维持在12月初的水平。贸易商称，2011年最后几天以及过去两天中，1月底交货扁平材产品交易价格约在630美元/吨CFR；2011年12月20日在620-640美元/吨CFR。同时，海湾地区冷卷进口成交价格上涨20美元/吨。2月交货的冷卷资源成交在730-750美元/吨CFR，12月底成交价为710-730美元/吨CFR。
	长材	欧洲	欧洲螺纹钢生产商1月产资源本地报价上调20欧元/吨，但无人问津。由于欧洲市场大部分商家仍在度假，市场采购活动十分有限。1月产资源报价550-560欧元/吨（含运费）。欧洲钢厂和贸易商消息，最新成交在12月底，成交价在530-540欧元/吨，而之前成交在520-540欧元/吨。同时，欧洲线材厂家1月排产资源本地报价上调20欧元/吨（26美元/吨）至570-580欧元/吨（740-753美元/吨）（含运费），尚无成交。预计下周采购活动将全面恢复活力，届时大多数人将开始为1、2月业务补充库存。最新成交在12月底，成交价550-560欧元/吨（含运费），连续七周不变。
		亚洲	韩国钢厂近期宣布上调1月份螺纹钢价格。现代钢铁和东国制钢表示，从今年1月2日起上调对建筑公司的螺纹钢供应价格，涨幅3万韩元/吨，基本规格螺纹钢调整到84万韩元/吨。其他钢厂也从1月3日到4日将价格上调3万韩元/吨。钢厂提价的原因是废钢及电价上升，生产成本增加。业内有关人士表，“生产成本上升了5-6万韩元/吨，2月会再次上调价格。”
		独联体	独联体螺纹钢最新成交在12月底，成交资源为1月产资源，成交价在650-660美元/吨（FOB黑海），高于之前640-650美元/吨FOB。独联体螺纹钢市场在圣诞节假期前后经历了连续数周的疲软，目前钢厂和贸易商正在逐渐回归，并开始2月排产资源报价。同时，独联体钢厂最近一次线材出口成交也在12月底，成交价为660-670美元/吨FOB，12月初为655-660美元/吨FOB。独联体钢厂1月排产的线材资源大多已经售罄，下周独联体各钢厂有望进入出口市场报2月份价格。
		中东	由于美国线材需求比较稳定，很多土耳其钢厂都将视线集中到美国市场。本周土耳其2月排产的线材出口成交价为700-705美元/吨FOB，之前为690-700美元/吨FOB。土耳其某钢厂称：“本周我们有线材对美国成交，成交价为705美元/吨FOB。”另外，中东和北非仍然是土耳其资源比较活跃的出口市场，只是订货量都比较小。另外，由于中东北非需求低迷，土耳其2月产螺纹钢出口价格持稳。本周伊拉克、伊朗、以色列和埃及是土耳其钢厂的主要出口市场。本周2月排产资源小量成交在680-690美元/吨（FOB土耳其主要港口），与12月底持平。大部分钢厂1月排产资源已经售空，现在销售的是2月排产资源，还有一些是3月的。因为钢厂早些时候废钢采购价格较高，所以降价的可能性不大。海湾地区螺纹钢后市需求情况还不明朗，买家们仍未开始大量采购，今年年初当地螺纹钢进口价格仍保持平稳。近期该地区螺纹钢进口成交价格为660-680美元/吨（CFR波斯湾）。
钢厂	钢厂调价	长材	台湾丰兴钢铁宣布维持本周螺纹钢、型材和废钢价格不变。目前，螺纹钢价格在20500新台币/吨；废钢和型材价格分别为13600-14400新台币/吨和21800-22000新台币/吨。
	钢厂动态		【美国】纽柯计划关闭旗下Nuconsteel分部。【西班牙】Grupo Hierro Anon在巴西投资4亿欧元建钢厂。【韩国】造船公司扩大中国船板使用比重。浦项今年将加快在巴基斯坦投资。【印度】SAIL计划将其高附加值产品比例提升至50%以上。埃萨钢公司使用粉矿生产钢可降成本60%。【其他】酋长钢铁年产百万吨大型型轧机投产。2011年逾580家公司在秘鲁申请矿权。
原材料	铁矿石		本周五61.5%品位Pilbara粉矿报价上涨1美元/吨至139-141美元/吨（含运费），较周三上涨3美元/吨。
	废钢		美国废钢市场新年假日期间保持平稳，碎废钢价格在经历了连续4周上涨后稳定在453美元/长吨（交货至中西部钢厂）。12月份美国废钢价格累计上涨30-40美元/长吨。同时，圣诞及新年假期过后，美国废钢贸易商恢复出口报价，目前1&2号重废（80:20）出口到东亚报价450-460美元/吨CFR，比节前上涨10美元/吨。近日台湾钢厂采购美国HMS 80:20 (1&2)废钢成交价450美金/吨，圣诞之前为440-445美金/吨（C&F）。
	钢坯		年初开市，东南亚钢坯市场仍保持平静，买家仍在观望。钢坯报价已经上涨5美元/吨，但本周还没有成交。目前，来自韩国、中国台湾、俄罗斯和独联体其他国家对东南亚的钢坯报价650-655美元/吨CFR，2周前报价645-650美元/吨CFR。马来西亚钢厂钢坯报价625美元/吨FOB，或者640美元/吨（CFR东南亚其他地区）。东南亚地区最近一次钢坯成交是在2周前，成交价630-635美元/吨（CFR印度尼西亚和越南）。另外，美国供应商废钢价格上涨导致土耳其2月产钢坯出口价格涨20美元/吨。土耳其市场消息，本周成交在630-640美元/吨（FOB土耳其主要港口），之前成交在610-620美元/吨FOB。
下游	基建		菲律宾政府将拨款1418亿比索用于基建。伊朗计划2015年铁路达15000公里。
	汽车		中国吉利汽车拟挺进意大利市场。2011年德国汽车总销量317万辆，同比增长8.8%；巴西汽车销量同比增长2.9%至342.6万辆；澳大利亚新车销量同比下降2.6%至1,008,437辆。
对外报价	主流报价		中国本周热镀锌出口成交价为710-720美元/吨FOB。
	个别报价		【钢厂】东北某钢厂近日报镀锌出口新价格，1.0mmZ120基价报725美元/吨FOB，较上月同期报价下调15美元/吨，3月份交货。【贸易商】近日北方有贸易商报冷轧出口价格，1.0mm 基价报685美元/吨FOB左右，3月份交货，较一周前报价基本保持稳定，市场需求仍较弱。
综述			年初开市，国际钢材市场报价以稳为主。由于大多商家仍在休假，且中国将迎来春节，市场采购稀少，钢厂调价不明朗，商家只能保持观望。另外，市场仍在关注宏观经济环境的走势。目前坚挺的废钢价格是钢价唯一强有力的支撑。钢厂也有意借此上调价格，故商家信心有所恢复。然而，值得注意的是，市场需求仍然较弱，少量的采购难以支撑钢价上行，故短期内国际钢市仍将持稳。