2012年3月国际钢市仍有上行空间

导读: 受原材料成本持续走高的支撑,国际钢材市场报价整体呈稳中走高态势,以扁平材市场表现最为明显。长材市场相对弱势,市场报价难以拉涨,且较低的订单量甚至拉低了长材报价。
关键字: 国际 扁平材 长材

受原材料成本持续走高的支撑,国际钢材市场报价整体呈稳中走高态势,以扁平材市场表现最为明显。长材市场相对弱势,市场报价难以拉涨,且较低的订单量甚至拉低了长材报价。另外,希腊债务偿还问题暂时得到遏制,以及美国经济数据利好等显示国际经济环境向好,故钢材市场较前期有所好转,但经济复苏步伐缓慢以及下游需求疲软等仍将制约钢价持续拉涨。故商家仍需谨慎操作,短期内市场仍将持续按需小量采购。3月份国际钢市有望进一步回暖。

欧洲市场

欧洲扁平材市场报价稳中上涨2月份欧洲扁平材市场报价呈稳中走高态势。其中,以热轧价格上涨最为明显。2月份北欧市场热轧最低价在月初,为525-530欧元/吨,而钢厂出厂挂牌价为560欧元/吨;冷卷最低市场价为600-620欧元/吨,挂牌价为620-650欧元/吨。到了2月末,北欧热卷出厂价走高后持稳,4月份发货资源报价570-580欧元/吨,买家出价也涨至560欧元/吨。虽然目前的提价还未被用户接受,但钢厂计划将5月份出厂价进一步提至600欧元/吨。热镀锌板方面,最近欧洲热镀锌板价格上涨20欧元/吨,主流成交价为600-630欧元/吨,德国和法国市价较高。北欧钢厂计划将二季度出厂价上调至660-670欧元/吨,南欧钢厂计划提至650-660欧元/吨,但目前还未被市场接受。

在南欧,钢厂陆续上调4月份热卷出厂价10-20欧元/吨。目前里瓦集团4月份发货的热卷出厂价为530-540欧元/吨,安赛乐米塔尔为550欧元/吨,钢厂宣称一季度订单已经排满。商家表示,钢厂将坚持提价,一旦基本面出现恶化,将通过减产维持供需平衡。

进口方面,目前中国和印度热卷对欧洲报价535-540欧元/CIF,虽然价格较低,但由于交货期较长,仍然没有竞争力。同时,中国和俄罗斯冷卷对北欧成交价为590欧元/CIF,成交数量不大。中国热镀锌板对欧洲成交价为600欧元/CFR6月份交货。

2月底,欧钢厂与部分用户就二季度薄板合同价达成一致,钢厂的提价并未被用户全部接受,但仍较一季度有明显上涨。目前热卷的出厂合同价为535-540欧元/吨,较一季度上涨50-60欧元/吨,钢厂的目标价为570-580欧元/吨;冷卷的合同价为620-640欧元/吨,较一季度上涨80-100欧元/吨,钢厂的目标价为650-660欧元/吨。市场人士表示,由于二季度的合同价与目前的现货价基本一致,钢厂和用户均认为二季度钢价难以出现明显上涨。

欧洲长材市场报价弱势调整2月上旬,由于废钢价格下滑以及长材市场需求低迷,再加上欧洲恶劣的天气影响,欧洲长材市场报价呈小幅回落态势。线螺方面,由于废钢价格下滑,南欧螺纹钢市场价格下滑10-15欧元/吨至510-520欧元/吨。意大利螺纹钢的主流市场价为520-525欧元/吨,较2月初下滑20欧元/吨;网用线材价格为525-530欧元/吨,下滑5-10欧元/吨。同时,北欧螺纹钢价格下滑5-10欧元/吨。目前德国螺纹钢市场价格为560-570欧元/吨,其他地区为550-570欧元/吨;西班牙国内螺纹钢价格下滑10欧元/吨至560-570欧元/吨;法国螺纹钢和线材价格下滑10-20欧元/吨,目前12mm螺纹钢的市场价为560-570欧元/吨,网用线材为540-550欧元/吨。

型材方面,南欧型材价格小幅下滑5欧元/吨,目前西班牙1类大型材的主流市场价为630欧元/吨,意大利为600欧元/吨。国内需求仍然疲软,南欧钢厂以出口为主,目前出口到北非和中美洲的报价为590欧元/FOB,到阿根廷报价600欧元/CFR。目前南欧小型材主流市场价为570欧元/吨,当地钢厂减产报价。最近北欧I类大型材的主流交货价为630-640欧元/吨,钢厂计划将3月份资源出厂价上调至650欧元/吨。

出口方面,由于欧元对美元升值,欧洲螺纹钢出口价格也小幅下滑。目前西班牙螺纹钢的主流出口成交价为510欧元/FOB,北非买家开始观望。意大利螺纹钢出口价格下滑10-15欧元/吨至510欧元/FOB。然而,临近2月末,随着废钢价格上涨以及土耳其钢厂提高报价影响,西班牙螺纹钢和线材出口价格也小幅上涨。目前螺纹钢的主流报价为510欧元/FOB。网用线材的报价为520欧元/FOB,低碳拉丝材报价为530欧元/FOB,均较上周小幅上涨。

北美市场

美国扁平材市场报价小幅回落。美国薄板市场价格2月份继续下滑。其中,热卷主流现货价从720-750美元/短吨下滑至710美元/短吨;冷卷从820-850美元/短吨下滑至820美元/短吨;热镀锌板从840-870美元/短吨下滑至860美元/短吨。商家称,价格持续下滑的主要原因是当地主要钢厂提价失败,钢厂放量生产以及进口资源的竞争。另外,服务中心和贸易商建仓不积极,也对市价造成打压。

钢厂方面,谢韦尔北美公司宣布取消113宣布的30美元/短吨的提价,热卷挂牌价回归至740美元/短吨,冷卷和热镀锌基板回归至850美元/短吨。多数贸易商认为,3月份美国薄板价格将继续下滑,热卷将跌至700美元/短吨。然而,商家表示,随着价格不断下滑,进口压力下降,市场有望在二季度重新开始上涨。

美国长材市场报价低位盘整2月份美国长材市场报价低位盘整。主要因为当地钢厂下调出厂价格,进口量激增以及当地钢厂保持较高产能利用率,在78%以上。故市场报价呈弱势下行态势。但接近月底时,随着废钢价格持续攀升,以及进口价格上涨,美国市场报价出现低位抬升迹象。故市场预计国内钢厂可能于3月中下旬上调线材价格。

在美国市场,1月份到货的土耳其螺纹钢的进口成本大约680美元/短吨,34月份将下降至650-660美元/短吨,而目前美国钢厂的出厂价高达740美元/短吨。迫于进口压力,纽柯钢公司等美国钢厂将螺纹钢出厂价下调15美元/短吨。

亚洲市场

亚洲扁平材市场报价持续走高。韩国钢铁公司持续上调热轧价格,以减少亏损。其中,现代钢铁销售中心将2月份热卷价格上调2-3万韩元/吨,浦项销售中心上调4万韩元/吨,贸易商普遍提价3-5万韩元/吨。目前钢厂仍然亏损。另外,3月份现代钢铁考虑再次将价格上调3万韩元/吨。商家称,现代钢铁2月份的提价未被终端用户全部接受,估计3月份的提价更难全部转嫁给用户。目前现代钢厂产3mmSS400热卷的经销商售价为82-83万韩元/吨(724-750美元)。同时,浦项上调34月份冷轧产品出口价格20-30美元/吨。冷卷出口价格涨至730美元/(FOB),冷轧基热镀锌板涨至780-800美元/吨,电镀锌板800美元/吨,热轧基热镀锌板为700美元/吨。

在中国,钢厂多次上调出口韩国热卷报价。其中,北台报价从630美元/吨上调至635美元/CFR;本钢报价涨至645美元/CFR,之前报635美元/CFR;其他钢厂报630-645美元/CFR,均较前期有所上涨。另外,东南亚热卷需求依然疲软,目前中国钢厂对其报价630美元/FOB,近期3mm含硼商品卷出口到越南的成交价为640美元/CFR。同时,中国钢厂上调出口到东南亚的冷卷报价,目前1mm退火冷卷报价为710-720美元/FOB,东南亚冷卷进口需求疲软,成交很少,台湾钢厂报价710-715美元/FOB,有一定成交。

在日本,由于国内外宏观经济环境改善,日本国内钢材需求回升,新日铁计划上调扁平材价格。在印度,由于需求一直疲软,印度钢厂拟保持3月份热卷出厂价不变。目前3mm热卷的主流成交价为35000-36000卢比/吨。

亚洲长材市场报价稳中攀升。由于成本增加以及预期需求好转,韩国钢厂陆续上调螺纹钢价格。现代钢铁和东国制钢宣布从21日起将螺纹钢价格上调3万韩元/吨;韩国铁钢和Hwangyoung宣布从22日起提价;YK制钢和大韩制钢则宣布从23日起上调价格3万韩元/吨。厂提价后,国内螺纹钢现货市场也开始上涨。目前10mm螺纹钢的主流成交价为83-84万韩元/吨,较上月上涨1-2万韩元/吨。由于内需仍然疲软以及库存增长,贸易商难以将全部涨幅转嫁给终端用户。

在日本,最大的螺纹钢制造商-共英制钢宣布保持2月份螺纹钢出厂价平稳,2月份实际合同价为58000日元/吨,而将3月份螺纹钢合同价定在65000日元/吨。该公司表示,提价的主要因素是废钢采购价反弹。近来东京制钢连续两次上调工程用螺纹钢和H型钢价格,累计提价2000日元/吨。调整后,该公司工程用H型钢出厂价涨至74000日元/吨(925美元),螺纹钢涨至59000/吨(738美元)。在中国台湾,亚洲废钢市场触底反弹,台湾钢厂借机上调出厂价格,目前螺纹钢主流成交价为新台币20000/吨(人民币4265元),前期为新台币18500-19800/吨。

在东南亚,由于成本增加,国外钢厂上调到东南亚螺纹钢报价,目前土耳其钢厂报700美元/CFR,韩国钢厂报680-690美元/CFR,近期成交价为670-680美元/CFR。中国含硼资源报640-650美元/CFR,近期成交价为620-630美元/CFR。东南亚长材需求一般,进口商按需采购,需求将于3月份开始复苏,借此螺纹钢进口价格有望继续攀升。

后市预测

2月份国际钢市报价整体呈小幅走高态势。主要因为原材料成本的攀升,以及钢厂上调价格的推动。但终端需求难以大幅放量,且钢厂产能利用率仍维持在高位,又对钢价造成下行压力。目前欧美钢市表现相对较弱,在其他地区报价持续走高的情况下,欧美钢厂以及市场报价呈稳中弱势回落态势,以当地的长材市场表现尤甚。亚洲市场相对较好,出口报价持续呈小幅拉涨;东南亚以及中东则整体呈稳中调整态势。从目前市场的需求情况,以及商家的库存量推测,短期内国际钢市仍有小幅拉涨空间。对于3.月份市场,大多商家持谨慎乐观心态,认为随着天气的转暖,工程开工率增加,再加上库存的消化,以及钢厂新产线投产放缓等因素,国际钢价仍将进一步上涨。

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