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7月份以来国际钢材市场整体延续小幅下滑态势,且季节性因素导致需求进一步减弱,市场多呈现有价无市的局面。7月份,欧洲市场进入夏休,再加上欧债危机长时间的困扰,欧洲当地以及进口价格均有小幅回落。北美市场需求虽然清淡,但钢厂为了稳定市价,纷纷上调报价。亚洲市场较为低迷,中国钢厂连续下调报价,带动国内外市场价格双双回落。进入8月份,随着欧元区誓言救市,美国经济数据向好,以及中国努力保经济增长措施的出台,国际大宗商品市场出现反弹,国际钢材市场跌势放缓,甚至个别地区在需求带动下报价出现低位拉涨。但目前国际宏观经济环境仍不容乐观,下游需求短期内难有实质性好转,再加上季节性需求淡季的影响,8月份国际钢价有望继续在低位调整。
欧洲市场
欧洲扁平材市场稳中弱势下滑。7月份欧洲地区进入夏休,市场需求进一步减弱。欧洲当地市场以及进口价格均出现回落。安赛乐米塔尔7月份又关闭2处高炉,并在7月份初期计划上调8月份和9月份报价,从而支撑报价低位持稳。但低迷的需求最终拖累报价走软。另外,进口需求较弱,虽然进口报价以稳中调整为主,但成交偏低。对于8月份市场,多数商家并不乐观。他们认为,欧债危机不断蔓延,使得当地经济颇为艰难,欧洲汽车以及建筑业表现低迷,故虽然报价弱势持稳,但采购活动短期内难以恢复。夏休过后,市场需求或有所回升,价格将跟随低位上行,但幅度不会过大。
7月份北欧扁平材内部以及进口价格表:
产品 | 内部成交价(欧元/吨) | 进口价CFR(欧元/吨) | ||||
月初 | 月末 | 涨跌 | 月初 | 月末 | 涨跌 | |
热卷 | 520-530 | 505-530 | ↓15 | 540-560 | 535-560 | ↓5 |
冷卷 | 595-615 | 585-615 | ↓10 | 590-610 | 585-610 | ↓5 |
镀锌 | 600-640 | 595-615 | ↓5-25 | 600-640 | 595-640 | ↓5 |
中厚 | 580-600 | 580-600 | - | 520-550 | 520-550 | - |
7月份南欧扁平材内部以及进口价格表:
产品 | 内部成交价(欧元/吨) | 进口价CFR(欧元/吨) | ||||
月初 | 月末 | 涨跌 | 月初 | 月末 | 涨跌 | |
热卷 | 520-530 | 505-530 | ↓15 | 540-560 | 535-560 | ↓5 |
冷卷 | 595-615 | 585-615 | ↓10 | 590-610 | 585-610 | ↓5 |
镀锌 | 600-640 | 595-615 | ↓5-25 | 600-640 | 595-640 | ↓5 |
中厚 | 580-600 | 580-600 | - | 520-550 | 520-550 | - |
欧洲长材市场报价低位小幅回升。7月上旬,受国际废钢价格持续下滑影响,欧洲长材报价出现回落。特别是北欧地区报价下滑较为明显。南欧地区则持续平稳。而进入7月下旬后,国际宏观经济利好消息刺激下,国际废钢价格又从低位缓慢回升,欧洲长材报价跟随低位反弹。北欧地区仍在低位调整,而南欧当地市场以及出口市场价格均出现小幅走高。另外,南欧螺纹钢主要出口地区阿尔及利亚需求的增加带动南欧报价连续拉涨。但商家心态仍较谨慎,并表示后期是否能够持续拉涨,还要看市场的需求情况。
7月份北欧长材内部价格表:
产品
内部价格(欧元/吨)
月初
月末
涨跌
螺纹钢
520-530
515-520
↓5-10
线材
530-545
515-520
↓15-25
(S235JR)中型材
610-625
610-625
-
7月份南欧长材内部以及出口价格表:
产品
内部价格(欧元/吨)
出口价格FOB(欧元/吨)
月初
月末
涨跌
月初
月末
涨跌
螺纹钢
485-520
500-515
↑5-15
485-495
500-505
↑10-15
线材
495-505
505-520
↑10-15
500-510
510-515
↑5-10
(S235JR)中型材
600-610
600-610
-
北美市场
北美扁平材市场低位持稳。随着热卷价格两个月以来下跌近100美元/短吨,美国钢厂认为市场已触底,所以开始公布提价。7月初,谢韦尔北美公司将热卷价格上调至635美元/短吨,冷卷和热镀锌上调至735美元/短吨,自
随着第一轮提价取得阶段性成功、加上东北部碎废钢价格反弹,7月末,美国一些钢厂开始实施第二轮提价,幅度为33.5-40美元/短吨。目前,钢厂热卷和冷卷挂牌价分别为660-680美元/吨和760-780美元/吨,但因买家无法全盘接受,实际出厂价为630-650美元/短吨和730-750美元/短吨,且交货期均有所延长。钢厂表示,美国薄板价格的上涨趋势已非常明朗,能源和汽车业用钢需求稳定,钢厂部分产品的订单已预定至9月份。但市场认为,由于美国经济增长放缓,薄板价格涨势难以持续。
北美长材报价以稳为主。过去两个月,美国碎废钢价格已累计下跌约100美元/长吨。从而导致美国螺纹钢报价下滑。纽柯、钢动态、CMC和盖尔道北美公司陆续通过上调基价缩小螺纹钢和H型钢降幅。现美国螺纹钢主流出厂价由635-645美元/短吨降至625-635美元/短吨;大部分型钢的钢厂挂牌价为780美元/短吨,H型钢主流出厂价为740-760美元/短吨。小型材方面,纽柯小型材价格暴跌110美元/短吨,其中基价下调80美元/短吨,废钢附加费下跌30美元/吨。目前,美国市场2x2x1/4英尺角钢报860-890美元/短吨。
自上周盖尔道北美长材公司率先将线材价格下调30美元/短吨之后,美国市场线材成交价随之下跌约30美元/短吨。现低碳网用线材价格由710-730美元/短吨降至680-710美元/短吨。有买家认为680美元/短吨可能为触底价。H型钢方面,7月份纽柯H型钢出厂价累计下跌70美元/短吨,现其重H型钢价格由780美元/短吨降至740美元/吨。美国市场H型钢价格由740-760美元/短吨降至740美元/短吨。
7月中旬,废钢价格开始反弹,且8月份可能继续保持上涨趋势,钢厂成本随之增加。近日美国纽柯钢公司、盖尔道北美长材公司和钢动态公司陆续将螺纹钢价格上调20美元/短吨,目前提价已基本被市场接受,本周美国螺纹钢出厂价回升至645-655美元/吨,预计下一步钢厂将上调其它长材价格。鉴于钢厂交货期延长、加之8月份废钢前景改善,这些利好因素将对美国长材价格回升起到支撑作用。
亚洲市场
亚洲扁平材出口报价继续回落。受中国国内钢市下行影响,中国扁平材出口报价持续下滑。目前中国热卷出口价报580-585美元/吨FOB,较前期下滑5美元/吨;冷卷主流出口报625-630美元/吨FOB,较两周前报价低10-15美元/吨;热浸镀锌主流出口报价为660-670美元/吨FOB,较前期下滑20-35美元/吨,8月底船期;商业级含硼中厚板出口成交价为530-540美元/吨FOB,9月份船期。较前期的580美元/吨FOB下滑40-50美元/吨。较5月中旬成交价640-660美元/吨FOB下跌110-120美元/吨。
在韩国,目前正值韩国夏季假期,热卷市场表现相当呆滞,浦项热卷价格仍为84-85万韩元/吨(733-742美元/吨)。进口方面,中国对韩国8、9月份发货的含硼普通商品卷报价降至575-585美元/吨CFR,比7月中旬又降15-20美元/吨。为了确保9月份销售量,韩国热卷经销商扩大中国资源进口量。然而,为了与来自中国的进口热卷展开竞争,韩国浦项钢铁将于本月向国内市场投放低价热卷,首批可能投放1.5万吨,定价估计在75万韩元/吨(655美元/吨)。出口方面,韩国钢厂中厚板出口报600美元/吨FOB,低于4月份报价680-700美元/吨FOB。另外,韩国热卷出口价格持续下滑,目前已跌到600美元/吨FOB,较前期下滑20美元/吨。同时,韩国冷轧生产商正在进行9月份出口合同,与8月持平。8月份的冷卷合同价格为740美元/吨FOB,镀锌板760美元/吨,彩涂板930美元/吨。钢厂提出报价后,客户要求下调50美元/吨。另外,最近3周韩国对中国的冷卷出口价下跌15-20美元/吨。浦项9月份发货的商品级
在印度,热卷市场需求低迷。目前当地热卷出厂价为3.6-3.65万卢比/吨(649-658美元/吨),成交价3.5-3.55万卢比/吨(631-640美元/吨),大笔订单可协商500-1000卢比/吨的折扣。由于需求呆滞、市场情绪低迷,预计8月份价格或将再跌500-1000卢比/吨。自6月初以来,印度钢厂热镀锌(
在东南亚,热卷进口报价持续回落。中国资源对东南亚报580-585美元/吨CFR,俄罗斯报595美元/吨CFR,日本报610-615美元/吨CFR,韩国报605美元/吨CFR。由于价格持续下跌,部分买家在下单后毁约。市场观望心态较浓,预期触底价将为550美元/吨CFR。热镀锌进口价格亦由上月的690-700美元/吨FOB降至650美元/吨FOB。冷卷进口价较上月下降20-40美元/吨。现中国冷卷对东南亚报650-660美元/吨FOB,部分报价低至620-630美元/吨FOB。中国台湾主流报价为670-680美元/吨FOB。基于市场极为低迷的需求情况,贸易商预计,未来几个月价格还将进一步下跌20-30美元/吨,最早年底价格或有所回升。
亚洲长材市场低中求低。中国钢厂9月份发货H型钢出口报价进一步下跌。目前中国9月份发货含硼中小型材出口报价590美元/吨FOB,低于8月份发货资源报价590-600美元/吨FOB;不含硼大型材出口报690-710美元/吨FOB。日照钢铁报价较低,在580-590美元/吨FOB,较有价格竞争优势。
在日本,因需求进入淡季,日本共英制钢放弃实施螺纹钢目标价格,将8月份合同价降至5.3万日元/吨(679美元/吨),此前该公司希望将价格提至6.5万日元/吨。现大阪市场基本规格的螺纹钢报价为5.2-5.3万日元/吨(667-679美元/吨),较上月下降约2000日元/吨。H型钢方面,随着库存回升,价格开始走软。目前,东京市场大H型钢售价为6.9-7.0万日元/吨(868-880美元/吨),较上月下跌3000日元/吨。另因日元走强、国际竞争激烈,新日铁、住友金属和JFE均将SS400大H型钢出口价格由一月前的750-760美元/吨FOB降至720-730美元/吨FOB。
在韩国,从7月开始韩国螺纹钢价格持续下滑。目前当地钢厂SD400直径
在东南亚,螺纹钢进口市场疲软。中国含硼资源对东南亚报605-610美元/吨CFR,较2-3周前降5美元/吨;土耳其和韩国资源报630-635美元/吨CFR,均按理论重量计。但买家出价590美元/吨CFR,市场成交少、观望浓。同时,东南亚H型钢市场疲软,成交清淡。9月份发货的H型钢主流报价格维持在780美元/吨CFR,中国台湾资源报750美元/吨CFR,韩国报760美元/吨,但成交价为740-750美元/吨。随着废钢价格趋稳,贸易商预计H型钢价格或跟随上涨至770美元/吨CFR。
后市预测
7月份以来,国际废钢价格以持续小幅下滑为主,受此影响,国际钢材市场报价也呈小幅回落态势。同时,随着夏休以及斋月的到来,需求进一步减弱,钢价下行压力凸显。另外,国际宏观经济形势复杂多变,市场心态较为悲观,大宗商品市场跟随震荡调整,亦对国际钢材市场形成压力。进入7月中下旬,随着利好消息的刺激,国际废钢价格止跌回升,国际钢材市场报价跌幅跟随放缓,再加上美国钢厂的连续拉涨,以及其他国家钢厂减产保价的努力,市场心态有所缓和,但实际需求仍较低迷。因此,8月份国际钢价将继续在低位调整。然而,多数商家对9月份市场充满期待,并希望随着建筑活动的逐步增加,以及市场库存的逐步消化,需求以及价格能有所好转。