随着铁矿石以及废钢等原材料价格的低位反弹,以及市场需求弱势回暖,4月份国际钢材市场报价出现小幅回升走势,特别是前期报价持续回落的欧洲市场也止跌反弹,甚至有小幅拉涨,亚洲钢市报价也出现走稳,北美市场持续拉涨,但价格涨幅有限,主要由于终端需求依旧疲软,以及后市走势不明朗,商家大多谨慎采购。5月份国际钢价有望继续拉涨,但上涨空间不大。
欧洲市场
欧洲扁平材报价低位走稳。尽管4月上旬安赛乐米塔尔计划上调欧洲扁平材6月交货价,从445欧元/吨(FCA)上调至470欧元/吨,但整个4月份钢厂出厂价格仍以稳为主。主要因为欧洲市场需求不足难以支撑钢厂提价。且商家观望心态较浓,由于后市不明朗的走势,大多推迟采购。北欧地区热卷出厂价为440-455欧元/吨(607-628美元/吨),南欧热卷出厂价为430-440欧元/吨(593-607美元/吨);北欧冷卷出厂价为530-550欧元/吨(731-759美元/吨),南欧冷卷出厂价为510-515欧元/吨(704-711美元/吨);北欧热浸镀锌出厂价为530-550欧元/吨(731-759美元/吨),南欧出厂价为485-505欧元/吨(669-697美元/吨)。然而,欧洲中厚板低位回升后持稳。目前南欧出厂价为480-490欧元/吨(662-676美元/吨),较月初上涨5欧元/吨。北欧出厂价报505-520欧元/吨(697-718美元/吨)。南欧地区进口厚板价维持平稳在CFR435-445欧元/吨(600-614美元/吨),北欧厚板进口价也持稳在CFR450-460欧元/吨(621-635美元/吨)。欧洲厚板钢厂正试图再次上调报价而提高成交价,此轮提价或将为20-30欧元/吨(28-41美元/吨),但贸易商表示市场或将不会接受。欧洲市场在低价进口资源及低迷需求的影响下继续承压。
欧洲长材市场报价弱势持稳。4月份欧洲螺纹钢内销价格维持平稳。尽管不少钢厂尝试上调报价,但买家不接受。北欧地区4-5月产螺纹钢价为485-495欧元/吨(670-684美元/吨);南欧地区螺纹钢价为455-465欧元/吨。同时,欧洲线材内销价格收窄,买家采购仍较低迷。贸易商称买家表示当前价格较高,终端用户市场情况不好。当前南北欧地区网状质量线材价格均为460-465欧元/吨(635-642美元/吨),4-5月份排产资源,低于之前价格460-470欧元/吨。出口方面,受废钢成本持续高涨的影响,南欧螺纹出口商寻求上调出口价格。5月产螺纹钢报FOB435-440欧元/吨(603-610美元/吨);线材出口价维持平稳在FOB450-460欧元/吨(624-638美元/吨)。
北美市场
北美扁平材市场报价小幅走高。受美国薄板供应持续紧张影响,4月份价格持续上涨。美国中西部热卷出厂基价从650-660美元/短吨上涨至660-680美元/短吨;冷卷出厂基价从780-790美元/短吨涨至790-800美元/短吨。然而,美国中厚板出厂价仍保持稳定,为800-820美元/短吨。进口方面,美国进口薄板价格涨跌不一。热卷进口报价从570-580美元/短吨(CIF休斯顿)上升至580-600美元/短吨(CIF休斯顿),但冷卷进口报价则从660-680美元/短吨(CIF休斯顿)下跌至650-670美元/短吨(CIF休斯顿),而中厚板进口报价继续维持在670-690美元/短吨(CIF休斯顿)。
北美长材市场报价持续坚挺。4月初,美国东南部螺纹钢市场保持平稳。由于市场需求状况良好,一位东南部螺纹钢买主认为钢厂迫切希望提价,但目前废钢价格的上涨并没有带动螺纹钢价格走高,最近一月螺纹钢市场保持平稳。目前美国螺纹钢出厂价为630-640美元/短吨。同时,3月份美国小型材市场保持平稳,买主预期4月价格不会有变化。目前规格为2×2×1/4英寸的角钢报价稳定在813美元/短吨,折扣稳定在约20美元/短吨。进口方面,随着中国低价资源消失,本周美国线材进口价格上涨。目前5-6月初发货线材成交价为610-620美元/吨(CIF休斯顿),高于之前的580-590美元/吨CIF。
亚洲市场
亚洲扁平材报价小幅调整。【中国】热卷出口报价小幅走高。目前商业级含硼热卷出口成交基价为520-525美元/吨FOB,6月船期,高于5月份船期资源成交价515-520美元/吨FOB;出口报价520-530美元/吨FOB,高于5月份发货资源报价520-525美元/吨FOB。中国冷卷出口价小幅回落。目前6月船期冷卷出口成交基价为595-600美元/吨FOB,低于5月船期成交基价为595-605美元/吨FOB;出口报价为595-605美元/吨OFB,也下跌5-10美元/吨。中国中厚板出口价格走高。目前6月船期商业级含硼中厚板成交基价为515-520美元/吨FOB,较前期上涨5美元/吨。同时出口报价也上涨5美元/吨,报520-525美元/吨FOB。在【韩国】,由于市场终端用户需求疲软,韩国热卷现货价格从两周前开始保持不变。东部制钢的唐津电炉钢厂早前表示考虑提高4月报价,但目前为止市场并不接受提价,因此还未作出最后决定。目前韩国本地3mm厚的SS400热卷报价为70万韩元/吨(663美元/吨)。在【日本】,由于成本提高,市场需求强劲,日本新日铁住金希望将其国内船板价格提高5000日元/吨(49美元/吨)。日前,日本东京市场上19mm的SS400中厚板价格为8.4-8.6万日元/吨(823.5-843美元/吨)。在【印度】,4月是传统的市场淡季,印度供应商可能会考虑从4月底开始提供季节性折扣。因印度银行继续收紧信贷,印度热卷价格保持平稳。本月3mm及以上的商品卷出厂价约为3.5-3.6万卢比/吨(573-590美元/吨)。而进口资源报价为533-549美元/吨(CFR孟买),加上7.5%进口关税后,价格与国内资源基本持平。出口方面,印度5月交货至美国东海岸的0.3mm镀锌板交易价为865-875美元/吨(CFR),包含运费50-60美元/吨,价格保持不变。市场人士认为由于近期印度卢比表现强劲,而美国市场资源充足,能够维持到6月,因此美国买主并不急于下订单。
亚洲长材市场报价弱势走稳。在【日本】消费税上调3个百分点前,日本建筑业的新订单激增,螺纹钢生产商和分销商纷纷等待建筑钢材市场的回暖。日本最大的螺纹钢生产商共英制钢的4月份合同价为7万日元/吨(673美元/吨),该价格是1月以来大阪电炉钢厂一直维持的价格水平。螺纹钢销售公司Winfirst也决定维持其4月的螺纹钢报价不变。目前东京市场上,SD295螺纹钢报价为6.9-7万日元/吨(663-673美元/吨),2月其报价曾攀升至7.1万日元/吨。在【韩国】,尽管4月份是韩国建筑业旺季,但韩国建筑市场依旧疲软。而且,目前韩国市场的螺纹钢库存量大。因此建筑企业认为4月螺纹钢价格应下调2万韩元/吨(19美元/吨),而3月规格为10mm的SD400螺纹钢协议价为72.5万吨(697美元/吨)。在【东南亚】,东南亚进口商正缓慢消化中国长材提价。基于国内价格的上涨,中国供应商将出口报价提高了10-20美元/吨。16-32mm的含硼螺纹钢报价上涨至510美元/吨(CFR理重),高于前期报价490美元/吨(CFR新加坡),6.5mm以上的含硼线材报价为515-520美元/吨(CFR越南),较3月底上涨15-20美元/吨。东南亚买家目前仍保持观望,由于需求不旺,5月又有约10万吨的中国线材到岸,因此多数买家认为价格难以上涨。
后市预测
4月份国际钢材市场报价整体出现弱势走稳迹象,北美市场报价持续反弹,欧洲钢价低位回升,亚洲钢价弱势走稳,以及中东市场小幅走高。但价格涨幅低于预期,特别是部分钢厂的提价计划受挫后,多数钢厂保持出厂价格稳定,说明市场难以接受价格涨幅。虽然部分钢厂报价有小幅上调,但实际成交价格涨幅有限。随着建筑旺季的到来,预计5月份国际钢价将继续小幅回升。
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