国内资讯

国内大宗商品涨势继续放缓

28日，受长假临近投资者谨慎持仓的影响，国内大宗商品的涨势继续放缓，跟踪大宗商品综合表现的文华商品指数延续跌势。 截至收盘，9月下旬以来涨势强劲的铁合金锰硅继续大涨1.8%，领涨市场，甲醇期货价格尾盘拉涨亦涨幅居前，主力合约尾盘收报每吨2060元，基本回收了前几个交易日的跌幅，重新逼近前期创下的高位区间。 与此同时，前期涨幅较大的焦煤等“黑色系”商品继续小幅上扬，其中焦煤期货价格盘中低开高走，主力合约尾盘收报每吨970元，较前一交易日上涨了1.5%。 此外，铁矿石、金属锌以及橡胶等品种尾盘价格也都较前一交易日涨幅超过1%，其中铁矿石期货价格收报每吨412.5元，较前一交易日上涨了1.7%。

史上最严公路治超新规实施 长途货源或向铁路转移

备受关注的《超限运输车辆行驶公路管理规定》《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》等一系列治超新政9月21日起正式开始施行。 煤炭、钢材、玉米等商品的公路长途运输成本将提高25%以上。 新政实施仅仅两天时间，部分物流企业已经上调价格，也有企业选择不出车观望。 业内普遍预计，如果这一政策得到长期且严格的执行，公路部分货源将流向铁路运输。

国务院第三轮大督查近尾声 地方呼吁进一步降税降费

近日，国家行政学院常务副院长马建堂带队的国务院第二十督查组，在东北三省进行稳增长、调结构、促改革、惠民生等中央政策执行情况督查。 马建堂的调研行动，是国务院20路督查组进行第三次大督查的缩影。根据工作安排，此次大督查实地督查涉及31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和国务院30个部门。督查组中有15组“督地方”，另5组“督部委”。 目前赴地方的国务院各督查组已经进入到了最后一站，全部实地督查工作即将进入尾声。

9月份发改委批复近660亿元重大工程项目

据《证券日报》记者统计发现，9月份以来，国家发改委批复了十项重大工程项目，包括公路、铁路、机场等项目总投资达660亿元，公路铁路机场投资占比超过九成。 具体来看，9月份国家发改委批复的项目分别为：《关于福建省沙埕湾跨海公路通道可行性研究报告的批复》总投资为41.34亿元、《关于溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段可行性研究报告的批复》总投资为96.13亿元、《关于新建兴国至泉州铁路兴国至宁化段可行性研究报告的批复》98.8亿元、《关于云南省保山至泸水公路可行性研究报告的批复》总投资为147.20亿元、《关于调整黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥可行性研究报告的批复》5.47亿元、《关于广东省三堡至水口公路改扩建项目核准的批复》总投资为35.13亿元、《关于贵阳龙洞堡机场三期扩建工程可行性研究报告的批复》总投资为195.85亿元、《关于新建重庆武隆机场项目可行性研究报告的批复》总投资为16.79亿元、《关于迁建广西梧州机场项目可行性研究报告的批复》总投资为16.82亿元、《关于调整民航科学技术研究院航空安全实验基地工程投资的批复》总投资为6.46亿元。

国际资讯

欧佩克冻产协议达成 国际油价暴涨逾5%

欧佩克28日在阿尔及尔举行非正式会议，决定将石油日产量减至3250万桶至3300万桶。 据新华社9月29日报道，欧佩克成员国当天已达成一项减产协议，各成员国减产数量将在11月的欧佩克正式会议上决定。 分析人士表示，此消息当天助推国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨2.38美元，收于每桶47.05美元，涨幅为5.33%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.72美元，收于每桶48.69美元，涨幅为5.92%。

FED耶伦：经济预示逐步缓慢加息 加息没有固定时间表

耶伦周三(9月28日)在众议院金融服务委员会讲话表示，经济的当前路径预示逐步缓慢加息，而加息路径没有固定的时间表。此次讲话主要集中于监管。耶伦强调，如果美联储允许经济过热，就可能面临加息速度不得不快于所希望速度的局面。耶伦周三在众议院金融服务委员会讲话表示，经济的当前路径预示逐步缓慢加息，而加息路径没有固定的时间表。但是耶伦强调，如果美联储允许经济过热，就可能面临加息速度不得不快于所希望速度的局面。 此外耶伦表示，在未来经济下滑中，美联储可能不得不使用危机中使用的同样工具。 耶伦上周三重申联邦公开市场委员会的大部分决策委员预期今年加息一次。这促使经济学家预期美联储将在12月份的会议上加息。美联储11月份的会议与美国总统大选相距不到一周，并且之后不召开新闻发布会。

美国9月Markit服务业PMI初值为51.9 高于预期和上月终值

周二(9月27日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示，美国9月服务业采购经理人指数(PMI)初值高于预期。 数据显示，美国9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为51.9，预估为51.1,8月终值为51.0。 美国9月MARKIT服务业新业务分项指数初值为52.0,8月终值为52.8。 美国9月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为52.0,8月终值为51.5。 美国9月MARKIT综合PMI新订单分项指数初值为51.8,8月终值为52.8。 Markit首席经济学家威廉姆森点评称，9月服务业PMI数据好坏参半，前景预测指标普遍惨淡，但服务业活动增加抵消了这种不良影响。虽然服务业企业活动录得自4月以来的最大月度增幅，但企业新增数目和就业增长依旧处于年内疲弱水平。

英国脱欧遗祸无穷 全球“不确定性风险”逼近峰值

自英国脱欧后，9月消费者信心虽有所回升，但就业保障仍有深深的忧患，橡树资本周三(9月28日)表示，英国脱欧使世界靠近了“不确定性巅峰”，且标普也预计英国脱欧将使得欧元区2017-2018年的GDP增速下滑0.7%，这或暗示英国脱欧后续影响尤为深远。

炉料动态

巴西CSN考虑将旗下铁矿商的部分股权出售给中国钢厂

据两位消息人士周一称，CiaSiderúrgicaNacional(CSN)正在考虑将其所持巴西第二大铁矿石生产商CongonhasMinérios的部分股权出售给中国钢厂ChinaBrazilXinnenghuanInternationalInvestment(CBSteel)。CSN是巴西第二大扁钢生产上市公司。 据消息人士说，CBSteel有意直接从CSN购买Congonhas约25%的股权。他们表示，CSN仍将控股Congonhas，谈判进展缓慢，并不一定能达成协议。

BDI七连涨创年内新高 航运业现复苏苗头

截至9月23日，波罗的海干散货指数（BDI）报收941点，连续七个交易日上涨，累计涨幅达185点，并且涨至年内最高点。 BDI衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，被称为全球经济的“晴雨表”。BDI此番上涨，一方面是因为运力过剩的状况有所缓解，另一方面是因为中国对煤炭、铁矿石的进口增长强劲。业内人士表示，随着海运运输旺季来临，近期航运业显现的复苏苗头有望持续。 海关总署数据显示，8月，中国进口煤及褐煤2659万吨，同比增长52.1%；进口炼焦烟煤649万吨，同比增长56.6%，前八个月累计涨幅17.5%。今年前八个月，中国铁矿石进口同比增长9.3%，达到6.6965亿吨。

基本面不佳继续压制铁矿石

长期来看，终端需求依然是黑色产业链的核心矛盾，基于房地产新开工及基建投资边际走弱的判断，黑色产业链商品趋势向下。当前钢材社会库存连续回升，供需矛盾在逐步积累，钢厂利润大幅下滑。整体盈利钢厂比例也出现了大幅下降，高炉开工率已开始受利润影响从高位回落，铁矿石需求边际走弱。海外矿山依然处于增产格局中，远期铁矿石供给增加。60美元/吨的成本线处为密集产量平台，难以长时间突破，叠加三四季度为矿山产销旺季，预计铁矿石反弹空间有限。

产业经济

与“河北钢铁”合并泡汤？首钢公告称终止筹划重大事项

首钢股份今日发表《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌》的公告，称鉴于该项重大事项的有关条件尚不成熟，存在不确定性，公司控股股东首钢总公司经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。 此前9月13日，首钢曾公告称，因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，申请自9月13日开市起停牌。据有媒体报道，首钢或与河北钢铁合并，创建北方钢铁集团。 在公告中，首钢对本次重大事项的终止原因解释称，“经相关方论证，本次重大事项实施条件尚不成熟，存在不确定性。”并且表示，“终止筹划重大事项对公司当期业绩无影响，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。”首钢股票将于9月29日开市起复牌。

中钢集团官方确认债务重组方案获批

中钢集团28日下午在官网发布新闻通报正式确认，中钢包含债转股方案在内的债务重组方案获批。 此前21世纪经济报道曾报道过中钢集团有望成为本轮债转股中首家“尝鲜”央企。此次获批，也标志着时隔17年，国内新一轮债转股正式破冰启动。

上海将全面实施不动产统一登记

上海市政府消息，自2016年10月8日起，上海市全面实施不动产统一登记制度。 新政实施后，上海房地产登记由不动产登记替代，房地产权证书和登记证明停止发放，颁发《不动产权证书》和《不动产登记证明》。按照“不变不换”的原则，实施不动产统一登记前依法核发的各类不动产权属证书、登记证明继续有效，权利不变动，证书不更换。为方便企业群众办事，按照“便民利民，充分利用已有资源”的原则，各区县现有的房地产交易大厅调整为不动产交易登记大厅，房地产登记受理窗口调整为不动产登记受理窗口，受理不动产登记业务。

昆山出台“强化版”楼市新政 欲严控“假结婚”

9月28日下午，江苏省昆山市人民政府发布《昆山市加强房地产市场管理实施意见》，出台17条新政调控房地产市场，在苏州市此前出台政策的基础上，对部分条款进行细化和强化。新政从9月29日起实施。 其中，今后3年住宅用地供应计划每年60公顷左右，对住宅用地供应计划实行动态管理，根据市场供需实际和存量未开发土地情况，实行分区调控。加强普通住宅用地供应量不低于住宅用地的70%。 在土地出让竞价方面，土地价格溢价率达到50%-60%（含）的，工程结构封顶后方可申请预售许可；当土地价格溢价率达到60%-80%（含）的，工程竣工验收后方可申请预售许可。土地竞价溢价率超过80%的，中止网上竞价，转为“一次报价出让方式”竞价。在一次报价出让环节，按最接近所有报价平均价的原则确定竞得人。

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