一、经济和市场的常态化大趋势决定了过剩产能形态下的钢铁企业已经步入了转型发展新阶段
中国钢铁市场走势已经同前十几年发生了很大的变化。原因在于影响中国钢材市场走势的基本影响因素的运行态势发生了阶段性的重大变化，显示了常态化大趋势。这也是钢铁行业和钢铁市场基本要素运行态势步入转型发展的市场约束条件和特征。
这些常态化大趋势主要是国际金融经济危机经过两次大的震荡后已经显示出世界经济的持续低谷震荡趋势；中国社会经济转型发展和深化改革、调整多年经济快速发展中积累起来结构性矛盾压力已经导致中国经济告别了两位数增长而进入6-7%的中速发展阶段，社会固定资产投资已经回落到8-10%的增长阶段。我曾说到：政府同经济下行压力博弈，保持经济稳定是经济调控政策的重要特点之一。正是这个经济运行态势和转型发展趋势，中国制造业进入了产能过剩的发展阶段；也出现了中国钢铁需求高位回落趋势。不过经过两年多的国内钢铁需求5%左右的回落后，由于中国巨大潜在需求和经济发展的不平衡，中国未来用钢总需求会保持高位小幅波动回落趋势；中国钢材市场供需关系的相对温定和价格走势由于失去了大涨大跌的基础，而趋于小幅波动的大趋势中不仅体现了市场基本关系的平衡，也体现了钢厂和贸易商的合理利益诉求；这个中国经济发展的阶段大趋势不仅决定了整个行业面临钢铁产能过剩的压力，更决定了钢铁、钢贸行业进入到转型发展的历史性阶段。
钢铁产能过剩是中国经济发展到一定阶段必然出现的，符合规律的市场经济现象。不能把钢铁产能过剩仅仅归结为4万亿投资拉动的结果。更深层次的钢铁产能过剩原因是伴随2008年总需求5亿吨到2005年8亿吨市场钢铁需求演变过程必然出现的市场经济符合规律的结果。
有关部门统计的钢铁产能12亿吨，现在又调整到11.35亿吨。产能严重过剩
一是增加了钢铁企业的运行成本和生产的组织难度。
二是在钢铁企业产业集中度低的形势下，难以保持市场资源的供需平衡，极易引发钢铁企业争夺市场份额的价格过度竞争，导致市场价格深跌和行业的严重亏损。这对行业不利，也拖累中国经济的稳定运行。
三是去产能过程实际上也是钢铁企业转型发展的过程。伴随这个过程需要解决现代钢铁供应链布局建设，需要推动产需平衡机制建设；需要解决钢铁企业提高产业集中度，推动行业重组和区域布局结构调整，适应环境建设，实现优胜劣汰；正是这些原因让我们看清了去钢铁过剩产能，一方面坚持政府淘汰落后过剩产能的产业政策，另一方面去过剩产能需要借助市场压力促进优胜劣汰，尊重市场规律，积极调整不相适应的市场关系，促进钢铁行业的健康发展。
二、政府去过剩产能需要重视连续几个月钢产量产需基本平衡，市场库存稳定，钢铁行业普遍增加盈利的市场形势。
有数据显示，截至7月底我国钢铁去产能仅完成全年目标的47%，上半年有哪些因素影响了钢铁去产能的进度？它给了人们什么启示？
中国市场经济的多年快速发展到一定阶段，伴随投资增幅回落，经济增速放缓和制造业整体产能过剩历史阶段的到来，预示着转变经济增长方式，加大供给侧结构改革和加快去过剩产能的任务已经成为当前经济发展的重要任务。在产能过剩中，钢铁、煤炭、有色、矿石、水泥等行业过剩情况尤为严重。而这些行业2015年度经营的严重亏损，不仅影响ppi连续长期走低，行业经营艰难，而且也拖累了中国经济的增长和稳定。由于中国经济已经出现连续两年多的钢铁需求回落和去年钢铁行业整体亏损超过1000亿元。而有统计数字2015年底全国粗钢产能约11.5——12亿吨，实际产量8.04亿吨。化解过剩钢铁产能矛盾就显得十分突出。
正是在这个背景下，发改委多次发文，计划用3-5年时间压减粗钢产能1.5亿吨。严令各省把淘汰过剩钢铁产能任务落实到各市和大钢铁企业中，并对任务执行结果同政府官员业绩挂钩。正是在这种行政压力下，毕竟取得了到7月底我国钢铁去产能2000多万吨，完成上半年目标的47%。虽然没有完成去过剩产能目标计划，但是如果统计结果可靠也是不小的成绩。不过目前看，去过剩产能主要是长期闲置的产能。9月初公布的今年计划去产能调研数据显示，其中炼铁无效产能为1892万吨，占比51.2%；炼钢无效产能为4897万吨，占比达70.6%。随着政府压力加大，大国有钢铁企业注重了环境因素，开始从布局结构角度调整和加大淘汰过剩产能的力度。例如河北宣钢的搬迁，合肥钢厂204万吨产能的关闭。不过在目前市场供需关系基本稳定，钢铁企业普遍盈利的市场环境下，预示着今后真正淘汰落后产能面临越来越大的压力。
发达国家钢铁需求走过高峰期后，去过剩产能一般靠环保执法；企业严重亏损的市场压力；政府支持亏损企业退市和社会保障的财政支持。这是去过剩产能的三个主要动力。而中国又多了一个政府严令各省企业按计划目标去过剩产能的行政压力。
从执行情况看虽然我国环保执法有越来越严格的趋势，政府出台系列支持企业去产能和提供安置下岗职工的资金支持，但是地方的利益格局，转型期安置失业人员的困难和企业顽强的生存本能，仍使去钢铁产能面临不小的压力。特别是今年春节过后钢材市场价格的震荡走高让钢铁行业整体走出了亏损。钢铁行业的盈利和一些已经停产钢企的恢复生产减少了行业去过剩产能的市场压力。
钢铁价格回升带动了铁矿石、煤、焦炭等大宗资源型产品价格的回升。这不仅有利于国际钢铁市场，也有利于缓解我国连续54个月PPI长期走低的趋势。这显然有利于我国经济。7-8月经济统计数字看好，但是毕竟不能掩盖经济的下行压力。我在三年前说过的要警惕经济下行压力的长期化是符合我国经济发展阶段，特别是转型期经济发展规律的。最近政府再次增加了铁路、水利等基本建设投资，利用闲置生产能力，加快经济结构调整战略短板目标的建设协调是正确的。
近几个月，钢铁企业粗钢日产水平虽然曾经一度达到230万吨，但是基本维持在220万吨的日产水平。而钢材社会纳入统计的库存也始终保持在900万吨水平。钢材市场价格始终保持着一定的活力。受利润上升影响，一些停产企业和设备纷纷恢复生产。增加了中国去过剩产能的复杂性。也增加了钢材市场价格震荡波动的风险。不过，近日国家发改委发布《产业结构调整持续推进》，表示政府要继续推进化解产能过剩矛盾工作。但是政府去过剩产能忽视市场因素，不能只看到价格深跌，行业亏损的市场压力因素可以推动去过剩产能，更重要的是要看到当前市场因素和行业市场机制建设与去产能的协调更是促进行业转型发展，保证优胜劣汰，促进市场和行业健康发展的关键因素。 而目前恰恰很多人对这一点认识模糊。
三、2015年中国钢材市场价格大幅震荡除了产能过剩，钢厂过度市场价格竞争因素外，中国钢铁物流体制落后也是一个重要原因。
人们往往把去年钢材市场价格严重深跌，钢铁行业巨亏1000亿元归结于钢铁产能严重过剩。不过对去年市场价格深跌，仅仅认为产能过剩，钢厂难以控制产量是不够的。同样认为“去了产能”为钢产量减少创造条件,钢产量一定下降也是不全面的。因为影响钢铁产量变化的还有企业市场盈利导向格局调整和多重的市场机制因素。
钢铁市场缺少现代供应链物流模式。钢贸商在价格上涨时往往依据经验，不断增加库存，为钢厂增产提供市场空间。钢厂也很难建立产量和终端需求相对稳定的供需关系和机制。而中国钢材市场基本是多环节买卖关系，而且每个物流环节的市场价格风险很大，遇到价格下跌，只能由每个钢贸商自己消化。缺少大供应链物流模式，钢厂和钢贸商难以共同应对市场风险。资源过剩压力难以直接、及时传递给钢厂。面对价格的持续下跌，贸易商只能从减少市场风险角度，继续降价促销去库存。这也是影响钢材市场价格在合理区间稳定的重要因素，直接导致中国钢材市场价格出现了深跌和钢贸商、钢厂的严重亏损。这也是为什么中国钢材市场价格大涨大跌幅度往往超过欧美市场的重要原因。
问题是今年以来，钢铁行业和市场经营形势已经发生了根本性的变化。钢铁市场价格走势的变化越来越清楚地显示了主导钢铁市场形势演变的主要因素运行规律性已经与前二十年发生了深刻变化，都步入了至少较长时期的一个常态化市场经济新阶段。处于这个时期的钢厂、钢贸商要想维持钢材市场价格在合理区间的稳定，并能够取得行业合理的利润回报，就必须注重维护市场资源在合理区间的平衡和稳定。
6月同卓创咨询张洪林在交谈钢市形势时说：6月钢坯拉涨12O元，会拉动钢材市场小幅走高，而5月钢产量己创日产230万吨的历史新高，这就决定了下半年钢材价格和资源只能围绕钢厂成本线上的合理区间保持相对平衡。任何打破这种平衡关系的市场变化都会引发价格的大涨大跌，使行业盈利平衡重心下移。因此，保持供需关系稳定和价格的小幅波动是未来价格走势的大趋势。
不过这个过程中，钢厂减少产量，钢贸商控制库存、减少风险。使我国钢材市场社会库存始终保持较底水平，不到900万吨。这样、包括钢坯在内钢材市场一但出现短期供需关系改善和其它利好，贸易商都会拉涨价格。实际上市场低库存保持稳定是今年钢材市场价格稳中有升的重要因素。但是价格上涨会刺激产量增加，例如近期钢厂库存1375万吨，上升10%的趋势是钢材市场价格面临下行压力和起伏不定的根源。
这种波动都是短期的。因此钢贸商要控制好库存，又要把握好短期机遇和风险特点。把市场需求回落的减产压力始终留给钢厂，一方面防止社会库存增加为钢厂释放产能提供机会，引起价格震荡风险增加，钢产和钢贸商都损失惨重。另一方面可以推动钢厂淘汰过剩产能，逐步建立与市场终端需求相适应的产量控制机制。而这正是我国钢铁企业面临的转型发展去产能的发展难题。而以最终需求定产的产量控制机制不建立，仅对价格上涨库存增加，价格下跌行业亏损就归结为产能过剩，就很难对中国钢铁产能到底过剩多少有一个科学的判断。
实际上，中国经济已经步入转型发展的时期。钢铁行业的去过剩产能，控制产量，建设现代钢铁供应链个大物流时代任务都是摆在钢铁市场面前的大趋势。我们需要重新认识这个钢铁市场供需关系和经济背景的常态化新特点。要把去过剩产能和全面推动现代钢铁供应链大物流建设接合起来。
四、从市场角度衡量钢铁产能是否严重过剩是钢铁行业能否建立供、需大体平衡的钢厂产需平衡机制，不走过度市场价格竞争道路。
随着我国钢铁需求的缓缓回落趋势，钢铁产能过剩是一个长期趋势。一定的产能过剩是维持市场竞争活力和价格稳定的必要条件。很显然去落后产能，促进优胜劣汰也是长期的趋势。这是市场经济的客观要求。很显然，产能过剩并不等于产量过剩。产能和产量控制并不是一回事。重要的是政府去过剩产能政策和市场关系调整的压力要转化成钢厂去严重过剩产能，逐步建立控制与市场产销相平衡的动力和机制。
实际上今年1-8月，国内钢材表观需求下降1.9%，显示了需求回落放缓的趋势。虽然8月粗钢产量同比增长3.2%，但1-8月份累计生产粗钢53631万吨，比去年同期下降0.11%，粗钢累计日产水平为219.8万吨。不过1-8月我国累计出口钢材7635万吨，同比增长6.3%。缓解了国内资源压力。
特别是较低的钢材社会库存仍然显示缓缓回落的趋势。正是这种产量、库存变化趋势和钢厂铁矿、焦炭成本上升趋势作用下，才演绎了今年以来钢材市场价格震荡回升的走势。钢厂和钢贸商都从钢厂控制产量，市场保持合理较低的库存中，让限产保价收到了比预想要好的价格震荡回升中的经营收益。
据钢协统计：自2012年以来，国内市场钢材价格连续下跌超过4年。2015年12月，钢材综合价格指数最低跌至54.48点，行业亏损超过千亿元。迫使一些钢厂减产、停产缓解了社会资源压力。同时，今年春节以来，钢材社会统计低库存一直不到900万吨。在低库存条件下，钢贸商、钢厂摆脱亏损的市场涨价动力拉动钢材市场价格显示了震荡回升势头。到四月钢材价格就已经超过去年同期。钢铁行业受益于钢材价格上涨，企业经营状况普遍好转，扭转了全行业亏损的局面。尽管铁矿石、焦炭价格上涨推动成本上升。1-7月仅钢铁会员企业就实现利润163亿元。行业失去了严重亏损的市场压力，必然减轻了企业去过剩产能的市场压力。但是幸运的是钢贸商从市场大趋势的风险特点出发，严格控制社会库存增加，迫使钢铁行业控制产量，近期产量有所增加，也控制在日产220万吨左右。这种控制产量和库存的趋势有利于钢材市场价格走势的稳定运行。
去年的价格深跌让钢厂深度亏损，钢材社会库存也一路走低，钢厂被迫减产。今年钢材市场在钢材低库存条件下演绎的价格震荡上行和钢铁行业出现盈利的市场实践过程，让钢厂意识到限产保价的重要性。而我们从市场视角看待钢铁产能是否严重过剩一个重要依据就是钢铁行业能否建立供、需大体平衡的钢厂产销平衡机制，不走过度市场价格竞争道路，不增加市场社会库存的资源压力。而我国钢铁设备利用率同西方国家76%很接近，甚至高于西方国家。今年钢铁企业这方面的进步恰恰是钢铁市场经济发展面临的重大课题。
五、近期国家发改委已经披露 “要组建一批超大型钢铁企业集团”，由武钢、宝钢合并组成的“南方钢铁集团”已经步入实际合并过程。合并产能将超过6000万吨。鞍钢和本钢的重组也将面临更大的社会压力和期待。这将为中国钢铁企业的真正重组掀开新的一页。也为去落后的过剩产能开辟了新的途径。
中国钢铁企业的兼并重组喊了多年，效果并不明显。这几年一些国有大钢铁企业跨区域兼并了一批钢铁企业，视乎扩大了钢铁企业的经营规模。但是由于缺乏现代企业制度建设，在前几年钢材市场价格连续下跌中，这些兼并的钢铁企业都亏损严重，甚至成了包袱。这就使得中国钢铁企业的兼并重组更加步履艰难。不提高行业产业集中度，必然滋生企业过度市场竞争。为了加快去过剩产能，建立与社会需求相适应的产能平衡机制，必须提高中国钢铁企业的产业集中度。提高优势企业的市场竞争力。
考虑到钢铁企业形成跨地区、跨国经营优势是一种迟早将发生的符合规律的事。毕竟与世界第一大钢铁集团安塞洛米塔尔在世界60多个国家，拥有32万职工，年产1.3亿吨粗钢相比，中国占世界粗钢产量的一半。中国年产近亿吨的大钢铁集团的出现是一种必然趋势。如果南北两大集团钢铁成立后，必然规划发展自己的产品市场经营优势，淘汰一批落后产品的产能。实际上宝武集团就计划去落后产能超过400万吨。更重要的是南北两大钢铁集团成立后，会极大加快中国其它钢铁企业重组兼并的脚步。特别是中央正在制定政策，打破所有制界限，鼓励国企和民营钢铁企业之间通过资产整合实现不同所有制钢铁企业的合理布局和兼并从组步伐。这个钢铁行业结构优化的过程也必然加快一批竞争力弱的中小钢铁企业直接退出市场。也是去钢铁过剩产能的重要实践过程。
实际上在这个过程中，政府要保持去落后产能的压力，但重要的是政府要履行好自己的政府职能。加大依法治理环境，对超过区域环境容量和有污染的钢铁企业，坚决实行关闭；政策上支持长期亏损企业退出市场；支持重组后钢铁企业的非钢产业发展和职工再就业安置。去过剩产能，实现优胜劣汰是一个较长期的市场过程，急于求成，忽视市场关系的调整，会给行业、市场长期健康发展留下无穷隐患。
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